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Salesforce 是雲端 AI CRM 平台，整合銷售、服務、行銷、商務與 IT 團隊所需的客戶管理、資料與代理自動化，並提供 Agentforce、Data 360、試用與多種方案。

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概覽

Salesforce 是雲端式 CRM 與代理式 AI 平台，將銷售、服務、行銷、商務、IT 與相關功能整合到單一系統中。網站將其定位為第一名 AI CRM，並將其核心目的描述為協助企業結合人工作業與 AI 代理及共享客戶資料。

在整個產品網站中，Salesforce 強調以 Agentforce、Data 360 與更廣泛的 Customer 360 生態系統為核心的統一平台。其成果是一套可處理客戶關係、 автомат化工作流程，並支援跨多個團隊與產業的連結體驗的產品組合。

核心功能

整合式 CRM 平台

Salesforce 提供由代理式 AI 與資料驅動的整合應用程式組合，銷售、服務、行銷、商務與 IT 等產品可在同一平台上協同運作。

AI 代理與自動化

Agentforce 可讓團隊建立自主 AI 代理，能在各種通路中回答問題、解決案件、預約會議，並執行其他多步驟任務。

資料基礎

此平台建立在共享資料基礎之上，包括 Data 360；Salesforce 將其描述為可治理、可信任的資料層，用於代理式體驗。

Agentforce Builder

Agentforce Builder 將起草、測試與部署整合在對話式工作區中，提供文件式編輯、低程式碼畫布與專業程式碼腳本選項。

推理與工作流程控制

Agent Script 與 Atlas Reasoning Engine 透過結合確定性工作流程、推理與序列化業務邏輯，支援更受控的代理行為。

更廣泛的生態系統與產業選項

Salesforce 也強調 Slack、Tableau、Customer 360，以及金融服務、零售、醫療與生命科學等產業專屬解決方案。

常見使用情境

  • 管理銷售管道的銷售團隊

    使用 Salesforce 在共享 CRM 環境中協調潛在客戶、帳戶與後續跟進工作。此平台定位為協助團隊成交更多交易並簡化銷售流程。

  • 客戶支援與案件處理

    使用 Agentforce 與 Service Cloud 自動化客戶支援工作，例如跨通路回答問題、解決案件、管理訂單與排除問題。

  • 行銷與旅程編排

    使用此平台建立行銷活動與客戶旅程，並將其連結至共享客戶資料，使訊息與優惠能在更充分的情境下進行個人化。

  • 資料與分析團隊

    使用 Data 360、分析工具與相關工具來整理受治理的資料，並將其轉化為可影響決策、報表與代理行為的洞察。

  • 產業專屬客戶營運

    當團隊需要針對特定產業量身打造的工作流程時，可使用 Salesforce 的產業解決方案，例如金融服務、零售、醫療、教育或製造業。

Pros and Cons

Pros

  • 將 CRM、AI 代理、資料、分析與協作工具整合於單一平台。
  • 支援廣泛的業務功能，從銷售與服務到行銷、商務與 IT。
  • 提供 Agentforce 工具，用於建立、測試、監督與部署代理。
  • 提供直接的定價與試用入口，包括免費 CRM 與免費試用路徑。
  • 文件化外部應用程式與系統的整合選項。

Cons

  • 定價依產品而異，主定價頁未以單一簡單價格呈現。
  • 某些整合情境可能需要 MuleSoft、整合合作夥伴或 AgentExchange 應用程式，而非內建連接。
  • 網站提供了清楚的產品定位，但在所提供頁面中，許多功能細節仍屬高層級描述，未完全具體說明。

FAQ

什麼是 Salesforce？

Salesforce 是雲端客戶關係管理平台，結合 CRM 應用程式、代理式 AI 與資料工具，讓銷售、服務、行銷、商務與 IT 團隊能在單一平台上協作。

Salesforce 有提供免費試用或免費方案嗎？

Salesforce 提供可開始使用的免費試用流程，以及免費 CRM 入口。定價頁面也顯示，許多產品以付費訂閱方式銷售，部分產品可透過聯絡銷售或年度合約方案取得。

Salesforce 可以與其他系統整合嗎？

有。定價頁面指出，許多 Salesforce 產品可與外部應用程式與系統直接整合。若內建整合不可用，Salesforce 會引導至 MuleSoft、整合合作夥伴或 AgentExchange 上的應用程式。

Agentforce 是用來做什麼的？

Agentforce 是 Salesforce 的 AI 代理平台，用於建立可全天候支援員工與客戶的自主代理。它包含建立、測試、監督、語音、護欄與上下文處理等工具。

哪些團隊會使用 Salesforce？

來源資料顯示，Salesforce 產品適用於多種業務職能與產業，包括中小企業、銷售、服務、行銷、商務、分析、資料、安全，以及多種產業解決方案。實際適用情況取決於所選產品或方案。

Quick Facts

類別
AI CRM / CRM 平台
主打產品
Agentforce、Data 360、Slack、Tableau、Customer 360
主要使用者
銷售、服務、行銷、商務、IT 與產業團隊
網站
salesforce.com
定價模式
付費訂閱，並提供試用與免費 CRM 入口
主要工作流程
建立並部署用於客戶與員工任務的 AI 代理