自動背景擷取
在背景中擷取會議、通話、電子郵件、筆記、LinkedIn 個人檔案與公司網站，讓顧問不必重複輸入相同資訊。
Bloks
認領Bloks 是專為財務顧問打造的 AI 作業系統，可自動擷取客戶互動、建立結構化檔案並追蹤後續跟進；可獨立使用或搭配既有 CRM，減少手動行政作業。
Bloks 是什麼
Bloks 是顧問使用的 AI 作業系統，該公司將其稱為「Un-CRM」。它可自動擷取客戶互動，將其轉為結構化紀錄，並在不需手動輸入資料的情況下，持續更新檔案、任務與簡報。
這項產品可以獨立運作，也可以搭配既有 CRM 使用。其主打目的是減少行政工作，同時協助顧問為會議做好準備、追蹤承諾，並在整個業務中維持客戶資訊井然有序。
核心功能
自我更新的人員檔案
根據真實互動建立並更新客戶檔案，隨著時間將結構化資訊匯入關係紀錄中。
會前簡報
在會議前透過摘要過往互動、呈現相關洞察，並顯示參與者與公司背景來建立情境。
工作流程與後續追蹤
產生並追蹤任務、後續跟進、承諾、教練筆記與下一步，讓工作在團隊間持續推進。
根據對話生成文件
從對話而非從零開始產出 AI 會議記錄、KYP 信件、摘要以及其他可直接提供給客戶的文件。
可搜尋的業務知識
讓使用者以自然語言跨其業務客群提問，並擷取以會議、電子郵件與筆記為依據的答案。
適用情境
客戶會議與筆記記錄
使用 Bloks 自動擷取會議情境、產出結構化筆記，並在沒有手動轉錄或複製貼上的情況下持續推進後續事項。
會前準備
在會議前使用它檢視過往互動、參與者背景與公司資訊，讓你能做好準備再進場。
團隊協作
在團隊中使用 Bloks，共享最新的關係紀錄、協調後續跟進，並讓所有相關人員都能看見承諾事項。
業務知識查詢
使用搜尋與簡報功能，在你的業務客群中提問，並從對話、電子郵件與筆記中擷取細節。
合規與文件草擬
使用文件生成功能，將對話轉換為 KYP 信件、摘要與其他面向客戶的材料。
Pros and Cons
Pros
- 可自動擷取常見的顧問工作流程，包括會議、通話、電子郵件、筆記與相關情境。
- 可獨立使用或與既有 CRM 搭配，因此不需要全面替換系統。
- 支援團隊使用，具共享紀錄、追蹤承諾，以及為助理提供營運支援。
- 網站提供安全與資料處理相關說明，包括 SOC 2 Type II 認證與加拿大資料駐留。
- 提供實用輸出，例如簡報、結構化筆記、後續追蹤與可直接提供給客戶的文件。
Cons
- 來源資料未明確說明每一項整合、工作流程限制或設定需求。
- 價格以方案等級呈現，但公開頁面未提供完整的逐項功能比較或所有使用限制。
FAQ
Bloks 需要取代我的 CRM 嗎？
Bloks 旨在與你的工作流程一同運作。產品描述指出，它可以獨立運行或直接與 CRM 搭配使用，而產品頁也將其描述為你的業務所運行的 AI 作業系統。
Bloks 會擷取並整理哪些內容？
來源內容指出，會在背景中擷取會議、通話、電子郵件、筆記、LinkedIn 個人檔案與公司網站，之後轉換為結構化檔案、簡報、任務與摘要。
Bloks 提供哪些方案？
定價頁顯示有 Advisor 主授權、作為營運支援的 Assistant 加購，以及適用於 20 人以上團隊的 Enterprise 方案，包含集中式管理員、稽核軌跡、保留設定與專屬成功經理。
Bloks 如何處理安全性與資料管理？
網站表示 Bloks 通過 SOC 2 Type II 認證、資料不會用於 AI 訓練、客戶同意方式具彈性，且產品支援加拿大資料駐留。
Bloks 支援哪些會議工具與 CRM？
產品頁指出，Bloks 可在 Teams、Zoom、Google Meet、Webex、面對面會議與行動通話中運作，並可與 Salesforce、Wealthbox、Equisoft 和 HubSpot 等 CRM 同步。
Quick Facts
- 類別
- AI 作業系統／CRM 工作流程工具
- 主要使用者
- 財務顧問與顧問團隊
- 部署方式
- 網頁式服務
- CRM 模式
- 可獨立使用或連接 CRM
- 價格
- 列出 Advisor、Assistant 與 Enterprise 方案
- 網站
- bloks.app