自动后台捕获
在后台捕获会议、通话、电子邮件、笔记、LinkedIn 资料和公司网站，让顾问无需重复录入相同信息。
Bloks
认领Bloks 是面向理财顾问的 AI 操作系统，可自动记录客户互动、生成结构化客户档案并追踪跟进事项。可独立使用，也可与现有 CRM 配合，减少手动管理工作。
什么是 Bloks
Bloks 是一款面向顾问的 AI 操作系统，官方称之为“Un-CRM”。它旨在自动捕获客户互动，将其转化为结构化记录，并在无需手动录入数据的情况下保持档案、任务和简报始终最新。
该产品既可独立运行，也可与现有 CRM 配合使用。其明确目标是减少行政工作，同时帮助顾问为会议做好准备、跟踪承诺，并在整个业务中保持客户信息有序。
核心功能
自更新联系人档案
基于真实互动构建并更新客户档案，随着时间推移将结构化信息写入关系记录。
会前简报
在会议前通过汇总过往互动、呈现相关洞察以及显示参与者和公司背景来提供上下文。
工作流与跟进追踪
生成并跟踪任务、跟进事项、承诺、辅导笔记和下一步行动，让工作在团队中持续推进。
基于对话生成文档
根据对话生成 AI 会议记录、KYP 信函、摘要以及其他面向客户的文档，而非从零开始撰写。
可搜索的业务知识
允许用户用自然语言围绕其业务组合提问，并从会议、电子邮件和笔记中检索有依据的答案。
适用场景
客户会议与记笔记
使用 Bloks 自动捕获会议上下文，生成结构化笔记，并在无需手动转录或复制粘贴的情况下推进跟进事项。
会前准备
在会议前查看过往互动、参与者背景和公司信息，以便带着充分准备进入会议。
团队协作
在团队中使用 Bloks 共享最新的关系记录、协调跟进事项，并让所有相关人员都能看到承诺。
业务知识查询
使用搜索和简报功能围绕业务组合提问，并从对话、电子邮件和笔记中检索细节。
合规与文档起草
使用文档生成功能将对话转化为 KYP 信函、摘要及其他面向客户的材料。
Pros and Cons
Pros
- 自动捕获常见的顾问工作流程，包括会议、通话、电子邮件、笔记及相关上下文。
- 可独立使用，也可与现有 CRM 配合，因此无需全面替换。
- 支持团队协作，提供共享记录、跟踪承诺以及对助理的运营支持。
- 网站包含安全与数据处理说明，包括 SOC 2 Type II 认证和加拿大数据驻留。
- 提供简报、结构化笔记、跟进追踪和可直接给客户使用的文档等实用输出。
Cons
- 来源材料并未详细说明所有集成、工作流限制或设置要求。
- 页面展示了分层定价，但公开页面没有提供完整的逐项功能对比或全部使用限制。
FAQ
Bloks 需要替换我的 CRM 吗？
Bloks 旨在与你的工作流程并行运行。产品说明称它可以独立运行，也可以直接与 CRM 配合使用，产品页面将其描述为你的业务所运行的 AI 操作系统。
Bloks 会捕获和整理哪些内容？
来源说明会在后台捕获会议、通话、电子邮件、笔记、LinkedIn 资料和公司网站，然后将它们转化为结构化档案、简报、任务和摘要。
Bloks 提供哪些类型的方案？
定价页面显示了顾问主许可证、用于运营支持的助理附加项，以及面向 20 人以上团队的企业版，包含集中管理、审计追踪、数据保留和专属成功经理。
Bloks 如何处理安全和数据管理？
网站说明 Bloks 已通过 SOC 2 Type II 认证，数据绝不会用于 AI 训练，客户同意方式较为灵活，并支持加拿大数据驻留。
Bloks 支持哪些会议工具和 CRM？
产品页面称 Bloks 可用于 Teams、Zoom、Google Meet、Webex、线下会议和移动通话，同时还能与 Salesforce、Wealthbox、Equisoft 和 HubSpot 等 CRM 同步。
Quick Facts
- 类别
- AI 操作系统 / CRM 工作流工具
- 主要用户
- 理财顾问和顾问团队
- 部署方式
- 基于 Web 的服务
- CRM 模式
- 可独立使用或连接 CRM
- 定价
- 列出了顾问、助理和企业版方案
- 网站
- bloks.app