Clientell

Clientell 是一款 Salesforce AI 管理代理，可通过自然语言提示在真实 Salesforce org 内执行任务，帮助管理员、RevOps 团队和合作伙伴构建、清理、记录并部署 Salesforce 变更，支持审核与审查日志。

AI CRM助手 AI智能体目录 AI效率工具

访问网站

Clientell 的功能

Clientell 是一款 Salesforce AI 管理代理，可将自然语言请求转换为在 Salesforce org 内的变更。该网站将其定位为一种从手动点击转向使用 AI 构建和部署 Flows、数据修复、文档、权限变更及相关管理工作的方式。

网站展示的工作流程很简单：连接 Salesforce，描述你的需求，然后在完整审计日志的支持下审核并部署。该产品面向希望减少重复性设置工作或将执行工作外包给托管服务团队的 Salesforce 管理员、RevOps 团队和 Salesforce 合作伙伴。

核心能力

自然语言任务执行

用简明英语描述一个 Salesforce 任务，Clientell 会在你的 org 内直接构建所需工作，而不仅仅是建议步骤。

Flow 构建与部署

直接在 Salesforce 中创建、测试并部署 Flows，包括诸如基于日期和概率规则的商机标记等示例。

数据清理与记录操作

通过批量记录操作和数据清理工作流处理重复项、格式问题、缺失字段和错误记录。

Org 文档化

映射对象、字段、Flows 和依赖关系，帮助团队记录接手的 org 或为交接做准备。

用户与权限管理

根据描述性请求更新访问权限、权限集、权限/FLS 以及与共享相关的变更。

广泛的 Salesforce 管理覆盖

支持更深入的管理和开发工作，例如 Apex、Lightning Web Components、验证规则、报表、仪表板、DevOps 和连接器。

实际使用场景

构建 Salesforce Flows
当管理员需要自动化某个流程，但不想在 Setup 中手动搭建每一步时，可根据简短提示草拟并部署 Flows。
清理和修复数据
当数据质量工作原本需要数小时的手工编辑时，可批量清理重复、不一致或不完整的记录。
记录 Salesforce org
在接手继承来的 org 或为系统交接做准备时，可记录对象、字段、Flows 和依赖关系。
管理用户和权限
当团队需要更新谁可以查看或编辑整个 org 中的数据时，可进行权限、访问和共享方面的更改。
处理高级 Salesforce 工作
当任务超出基础设置范围时，可生成并部署更深入的管理或开发资产，例如 Apex、LWC、报表、仪表板和验证规则。

Pros and Cons

Pros

直接在 Salesforce 内执行工作，而不仅仅是提供操作指引。
覆盖范围很广，从 Flows 和记录到权限、Apex、LWC 和文档都能处理。
展示了带有审查与批准的部署流程以及审计日志。
同时提供自助式 AI 使用和托管服务，适合希望有人协助运行 Salesforce 的团队。
提供了有文档说明的免费试用和演示路径，降低了评估门槛。

Cons

公开页面没有详细展示所有方案限制或企业级要求。
部分功能描述较为宽泛，因此买家可能仍需要通过演示来确认是否适合特定 org 配置或工作流。

FAQ

Clientell 可以在真实的 Salesforce org 中运行吗？

Clientell 旨在与真实的 Salesforce org 协同工作。演示页面描述了在真实 org 上进行的现场演示，产品流程从连接 Salesforce 开始，然后用自然语言描述任务，最后在带有审查日志的情况下审核并部署。

它可以处理哪些类型的 Salesforce 任务？

来源说明 Clientell 可处理 Flows、Apex、报表、数据清理、文档、用户与权限变更以及其他 Salesforce 管理任务。定价页面还列出了 SOQL、元数据浏览、记录操作、自定义对象、字段、验证规则、DevOps、LWC、Apex、权限/FLS 以及连接器。

有试用版或免费方式可以体验吗？

定价页面显示提供 14 天免费试用，无需信用卡，首页也写着可免费开始。试用结束后，定价页面还提供付费方案，以及适合希望由 Clientell 代为执行工作的团队的托管服务。

团队可以在有人支持的情况下使用 Clientell 吗？

有。定价页面将 AI 方案与 AI 加专家服务区分开来，网站还提供预约演示和咨询流程，适合希望获得方案选择帮助或希望由 Clientell 以托管服务方式执行工作的团队。

部署和审批流程是怎样的？

网站说明在你批准之前不会有任何内容正式上线，演示流程还提到从沙箱到生产环境的部署以及自动回滚。产品也强调在审查和部署过程中提供完整的审计日志。

Quick Facts

类别: Salesforce AI 管理代理
平台: Salesforce org
主要用户: Salesforce 管理员、RevOps 团队、Salesforce 合作伙伴
网站: getclientell.com
试用: 14 天免费试用，无需信用卡
支持模式: 仅 AI、AI + 专家，以及托管服务