自然言語によるタスク実行
Salesforceのタスクを自然な英語で説明すると、Clientellが手順の提案だけでなく、実際にorg内で依頼された作業を構築します。
Clientell
認証するClientellは、自然な英語の指示で本番Salesforce org内の作業を実行するSalesforce AI管理エージェントです。レビューと監査ログ付きで変更を構築・整理・文書化・展開できます。
Clientellの機能
Clientellは、自然な英語の依頼をSalesforce org内の変更に変換するSalesforce AI管理エージェントです。サイトでは、手作業のクリック作業から、AIを使ったフローの作成と展開、データ修正、文書化、権限変更、関連する管理作業へ移行する手段として位置づけられています。
サイトで示されているワークフローはシンプルです。Salesforceに接続し、必要な内容を説明し、最後に完全な監査ログ付きで確認して展開します。この製品は、繰り返しのセットアップ作業を減らしたい、または実行をマネージドサービスチームに任せたいSalesforce管理者、RevOpsチーム、Salesforceパートナーを対象としています。
主な機能
Flowの作成と展開
日付や確率のルールに基づく商談のタグ付け例を含め、Flowを直接Salesforceで作成、テスト、展開できます。
データのクリーンアップとレコード操作
重複、書式の問題、欠損項目、不適切なレコードを、一括レコード操作とデータクリーンアップのワークフローで処理します。
orgの文書化
オブジェクト、項目、フロー、依存関係を把握し、引き継いだorgの文書化や移管準備を支援します。
ユーザーと権限の管理
説明された要望に応じて、アクセス、権限セット、権限/FLS、共有関連の変更を更新します。
幅広いSalesforce管理対応
Apex、Lightning Web Components、検証ルール、レポート、ダッシュボード、DevOps、コネクタなど、より深い管理・開発作業もサポートします。
実用的なユースケース
Salesforce Flowの作成
管理者がSetupで手順を一つずつ手作業で作らずにプロセスを自動化したいとき、短いプロンプトからFlowを下書きして展開します。
データのクリーンアップと修復
データ品質の作業に何時間もの手動修正がかかる場合に、重複・不整合・不完全なレコードを一括でクリーンアップします。
Salesforce orgの文書化
引き継いだorgを管理する場合や、システムの移行準備をする場合に、オブジェクト、項目、フロー、依存関係を文書化します。
ユーザーと権限の管理
チームがorg全体で誰がデータを閲覧または編集できるかを更新する必要があるときに、権限、アクセス、共有の変更を行います。
高度なSalesforce作業の対応
基本的なセットアップを超える作業では、Apex、LWC、レポート、ダッシュボード、検証ルールなど、より高度な管理・開発アセットを生成して展開します。
Pros and Cons
Pros
- Salesforce内で作業を実行し、指示を出すだけにとどまりません。
- フローやレコードから権限、Apex、LWC、文書化まで、幅広い管理タスクをカバーします。
- レビューと承認を伴うデプロイの流れと監査ログを示しています。
- 自分で使うAI利用と、Salesforce運用を任せたいチーム向けのマネージドサービスの両方を提供しています。
- 無料トライアルとデモの導線が用意されており、評価のハードルが低くなっています。
Cons
- 公開ページでは、すべてのプラン制限やエンタープライズ要件が詳細には示されていません。
- 一部の機能は広く提示されているため、特定のorg構成やワークフローへの適合を確認するには、依然としてデモが必要になる場合があります。
FAQ
ClientellはライブのSalesforce org内で動作しますか？
ClientellはライブのSalesforce org上で動作するように設計されています。デモページでは実際のorgでのライブデモが説明されており、製品の流れはSalesforceに接続し、次にやりたいことを自然な英語で伝え、最後に監査ログ付きで確認して展開する、というものです。
どのようなSalesforceタスクを処理できますか？
ソースでは、Clientellはフロー、Apex、レポート、データクリーンアップ、ドキュメント作成、ユーザーおよび権限の変更、その他のSalesforce管理タスクを扱えると説明されています。料金ページには、SOQL、メタデータの参照、レコード操作、カスタムオブジェクト、項目、検証ルール、DevOps、LWC、Apex、permissions/FLS、コネクタも記載されています。
トライアルや無料で試す方法はありますか？
料金ページにはクレジットカード不要の14日間無料トライアルが記載されており、ホームページにも無料で開始できるとあります。料金ページにはトライアル後の有料プランに加え、Clientellに作業を代行させたいチーム向けのマネージドサービスも含まれています。
チームは人のサポートと一緒にClientellを使えますか？
はい。料金ページではAIのみのオプションとAI＋専門家サービスが分けて示されており、サイトにはプラン選定の支援を受けたいチーム向けのデモ予約や相談の流れもあります。また、Clientellに作業をマネージドサービスとして実行させることもできます。
展開と承認はどのように機能しますか？
サイトでは、承認するまでは何も本番反映されないと説明されており、デモの流れではサンドボックスから本番へのデプロイと自動ロールバックに触れています。製品はレビューと展開の間の完全な監査ログも重視しています。
Quick Facts
- カテゴリ
- Salesforce AI管理エージェント
- プラットフォーム
- Salesforce org
- 主なユーザー
- Salesforce管理者、RevOpsチーム、Salesforceパートナー
- Webサイト
- getclientell.com
- トライアル
- クレジットカード不要の14日間無料トライアル
- サポートモデル
- AIのみ、AI＋専門家、マネージドサービス