Bloks

Bloksは、顧客とのやり取りを自動で記録し、構造化されたプロフィールを作成、フォローアップも管理する金融アドバイザー向けAI OSです。既存CRMと併用も単独運用も可能で、手作業を削減します。

Bloksとは

Bloksは、同社が「Un-CRM」と呼ぶ、アドバイザー向けのAIオペレーティングシステムです。顧客とのやり取りを自動で記録し、それを構造化されたレコードに変換し、手入力なしでプロフィール、タスク、ブリーフを最新の状態に保つよう設計されています。

この製品は単独でも、既存のCRMと併用しても使えます。公式の目的は、管理業務を減らしながら、アドバイザーが会議に備え、約束事項を追跡し、顧客情報を業務全体で整理された状態に保つことを支援することです。

主な機能

自動バックグラウンド記録

会議、通話、メール、メモ、LinkedInプロフィール、会社のWebサイトをバックグラウンドで記録し、アドバイザーが同じ情報を二重入力する必要をなくします。

自動更新される人物プロフィール

実際のやり取りから顧客プロフィールを作成・更新し、構造化された情報を時間とともに関係レコードへ反映します。

会議前ブリーフ

過去のやり取りを要約し、関連するインサイトを表示し、参加者や会社の文脈を示すことで、会議前に状況を把握できるようにします。

ワークフローとフォローアップの追跡

タスク、フォローアップ、コミットメント、コーチングメモ、次のステップを生成・追跡し、チーム全体で業務を前進させます。

会話からの文書生成

会話をもとに、AI会議メモ、KYPレター、要約、その他の顧客向け文書を一から作成せずに生成します。

検索可能な実務知識

自然な言葉で自分の顧客基盤全体に質問し、会議、メール、メモに基づいた回答を取得できます。

適した利用シーン

顧客との会議とメモ作成
会議の文脈を自動で記録し、構造化されたメモを作成し、手動の文字起こしやコピーペーストなしでフォローアップ項目を進めるためにBloksを使います。
会議前の準備
会議前に過去のやり取り、参加者の文脈、会社の背景を確認して、準備した状態で臨むために使います。
チームコラボレーション
チーム全体でBloksを使い、最新の関係レコードを共有し、フォローアップを調整し、関係者全員に約束事項を見える化します。
実務知識の検索
検索とブリーフ機能を使って顧客基盤全体に質問し、会話、メール、メモから詳細を取得します。
コンプライアンスと文書作成
文書生成機能を使って、会話をKYPレター、要約、その他の顧客向け資料に変換します。

Pros and Cons

Pros

会議、通話、メール、メモ、関連コンテキストを含む、アドバイザーの日常業務を自動で記録します。
単独運用にも既存CRMとの併用にも対応しているため、全面的な置き換えは不要です。
共有レコード、追跡された約束事項、アシスタント向けの運用支援により、チームでの利用を支えます。
サイト上でセキュリティとデータ処理に関する説明があり、SOC 2 Type II認証とカナダ国内でのデータ保管に言及しています。
ブリーフ、構造化メモ、フォローアップ追跡、顧客向け文書など、実務的な出力を提供します。

Cons

提供資料では、すべての連携、ワークフローの制限、設定要件が明示されているわけではありません。
価格はプラン区分で表示されていますが、公開ページには機能ごとの完全な比較や、すべての利用上限は掲載されていません。

FAQ

Bloksは私のCRMを置き換える必要がありますか？

Bloksは作業を進めながら使えるように設計されています。製品説明では、単独で運用することも、CRMと直接連携して使うこともでき、実務で動くAI OSとして紹介されています。

Bloksは何を取得し、整理しますか？

提供情報によると、会議、通話、メール、メモ、LinkedInプロフィール、会社のWebサイトがバックグラウンドで取得され、その後、構造化されたプロフィール、ブリーフ、タスク、要約に変換されます。

Bloksにはどのようなプランがありますか？

料金ページでは、アドバイザー向けの主要ライセンス、運用支援向けのアシスタント追加オプション、そして20名以上のチーム向けで一元管理、監査証跡、保持機能、専任サクセスマネージャーを備えたエンタープライズプランが案内されています。

Bloksはセキュリティとデータ処理にどのように対応していますか？

サイトによると、BloksはSOC 2 Type II認証を取得しており、データはAIの学習に使用されず、顧客同意は柔軟に設定でき、カナダ国内でのデータ保管にも対応しています。

Bloksはどの会議ツールとCRMをサポートしていますか？

製品ページでは、BloksはTeams、Zoom、Google Meet、Webex、対面会議、モバイル通話に対応し、Salesforce、Wealthbox、Equisoft、HubSpotなどのCRMとも同期すると説明されています。

Quick Facts

カテゴリ: AIオペレーティングシステム / CRMワークフローツール
主な対象ユーザー: 金融アドバイザーとアドバイザリーチーム
提供形態: Webベースのサービス
CRMモード: 単独運用またはCRM連携
価格: Advisor、Assistant、Enterpriseの各プランが掲載
Webサイト: bloks.app