ジョブとタスクの管理
構造化されたジョブを作成し、担当者と期限を割り当て、すぐに対応できるよう項目を固定表示し、定期業務を追跡して、チームの責任範囲を可視化します。
Client Hub
認証するClient Hubは、会計・記帳・CPA・税務・CAS向けの実務管理とクライアントポータルを備えたソフトウェアです。顧客対応、タスク追跡、書類共有、ワークフロー自動化を一元管理します。
クライアントポータルを備えた会計実務管理
Client Hub は、会計・記帳事務所向けの実務管理ソフトウェアです。クライアント対応、タスク管理、書類共有、レポート、連携機能を 1 つのワークスペースにまとめます。
この製品は、メールやクライアントからの依頼を追跡可能な作業項目に変え、期限を見える化し、ポータルとモバイル対応の体験を通じてクライアントを支援したい事務所向けです。
主な機能
クライアントポータルと安全なメッセージング
依頼、メッセージ、ファイルのアップロード、書類共有、電子署名を、やり取りのメール往復に頼らずに、クライアント向けの共有ワークスペースで提供します。
ワークフローと期限の追跡
定期ジョブ、月末締め業務、クライアント依頼、期限を、それぞれのステップが責任者に紐づく形で管理します。
AI 支援のコミュニケーションとワークフロー
AI ベースの機能を使って返信文を下書きし、タスクを生成し、クライアント依頼を作成し、月末締めのレビュー業務を支援します。
会計ソフト連携
QuickBooks Online と Xero に接続し、未分類または未コードの取引やクライアント応答に紐づく双方向同期とワークフロー操作を行います。
ダッシュボード、レポート、役割ベースのアクセス
未処理・完了済みの作業、工数対予算、チームのキャパシティを追跡しつつ、ユーザーごとに見える内容を制御します。
Client Hub の一般的な活用方法
散在するメールをなくしてクライアントフォローアップを管理する
受信したクライアントのメッセージや依頼を追跡可能なタスクに変換し、スタッフが何を待っているのか、誰が担当しているのか、まだ返答が必要なのかを確認できるようにします。
月末締めワークフローを運用する
組み込みのワークフローと会計連携を使って、締め処理タスクの整理、未分類取引の確認、対応している場合は財務情報のクライアント向け公開を行います。
書類共有と署名収集
クライアントポータルと安全なファイル共有を使って、書類の依頼、ファイル交換、電子署名の収集を 1 か所で行います。
記帳または CAS チームを調整する
チームメンバー間で作業を割り当て、期限と進捗を監視し、ダッシュボードでボトルネックや事務所全体の作業負荷を確認します。
提案承認から納品へつなげる
Anchor 連携と併用すると、承認済みの提案書をきっかけにクライアントワークスペースのセットアップと、納品作業向けのワークフローテンプレート作成を開始できます。
Pros and Cons
Pros
- 実務管理、クライアント対応、ポータル機能を 1 つの製品にまとめています。
- 月額および年額の請求オプションを含む公開価格があります。
- QuickBooks Online と Xero の連携をサポートしています。
- メッセージ、タスク、ワークフロー支援のための AI ベースのアシストを提供します。
- ガイド付きトライアルを含む、セットアップおよびオンボーディング支援を公開しています。
Cons
- 機能の深さや正確な自動化範囲はプランによって異なり、公開ページでは十分に詳しく説明されていません。
- 一部のワークフローおよび連携の詳細は、サイト上で網羅的というより大まかに説明されています。
FAQ
Client Hub はどのような事務所向けですか？
このサイトでは、Client Hub は、実務管理、クライアント対応、ワークフローツールを必要とする記帳、CPA、税務、会計、CAS の各事務所向けに位置づけられています。
Client Hub にはクライアントポータルがありますか？
はい。料金ページとホームページの両方で、クライアントポータルに加えて、安全なメッセージ送信、ファイル共有、クライアントタスクのワークフローが案内されています。
どの会計プラットフォームと連携しますか？
このサイトでは特に QuickBooks Online と Xero を強調しており、Zapier、メール連携、Anchor 関連のワークフロー自動化にも言及しています。
料金体系はどのようになっていますか？
Client Hub は、月額および年額の請求オプションを備えたユーザー単位の価格を公開しています。料金ページには、すべてのプランに無制限のクライアント、無制限のストレージ、AI ベースの機能、サポート、トレーニング、コミュニティへのアクセスが含まれると記載されています。
トライアルはどのような流れですか？
料金ページによると、トライアルはセルフサービスではなくガイド付きです。デモの後、チームが QBO または Xero の接続、実際のクライアント例、事務所に合わせたワークフローテンプレートを使ってトライアル環境をセットアップします。
Quick Facts
- カテゴリ
- 会計実務管理ソフトウェア
- 主なユーザー
- 記帳、CPA、税務、CAS の各事務所
- 主なワークフロー
- クライアント対応、タスク管理、書類共有、月末締め
- 記載されている連携先
- QuickBooks Online、Xero、Zapier、メール、Anchor
- 価格の形態
- 月額・年額請求オプション付きのユーザー単位プランを公開
- ソースドメイン
- clienthub.app