工作任务与任务管理
创建结构化工作任务，分配负责人和截止日期，将项目置顶以便快速处理，并跟踪重复性工作，从而让团队职责保持清晰可见。
Client Hub
认领Client Hub 是面向会计、簿记、CPA、税务和 CAS 事务所的实践管理与客户门户软件，集中管理客户沟通、任务跟踪、文件共享和工作流自动化。
带有客户门户的会计实践管理软件
Client Hub 是面向会计和簿记事务所的实践管理软件。它将客户沟通、任务管理、文件共享、报表和集成整合到一个统一工作区中。
该产品面向希望把电子邮件和客户请求转化为可追踪工作项、保持截止日期清晰可见，并通过门户和移动友好体验为客户提供支持的事务所。
核心功能
客户门户与安全消息
为客户提供共享工作区，用于提交请求、发送消息、上传文件、共享文档和电子签名，而无需依赖来回往返的电子邮件。
工作流与截止日期跟踪
以可追踪责任人的方式管理重复性任务、月末结账工作、客户请求和截止日期，确保每个步骤都有明确归属。
AI 辅助的沟通与工作流
使用基于 AI 的功能起草回复、生成任务、创建客户请求，并支持月末结账审查工作流。
会计软件集成
与 QuickBooks Online 和 Xero 连接，实现双向同步，并针对未分类或未编码交易以及客户回复触发工作流操作。
仪表板、报表与基于角色的访问
跟踪未完成和已完成的工作、工时与预算，以及团队产能，同时控制不同用户可查看的内容。
事务所使用 Client Hub 的常见方式
管理客户跟进，避免电子邮件分散
将客户发来的消息和请求转化为可追踪任务，让员工可以看到待处理事项、负责人以及仍需回复的内容。
运行月末结账工作流
利用内置工作流和会计集成来组织结账任务、审查未分类交易，并在支持的情况下向客户发布财务信息。
共享文档并收集签名
使用客户门户和安全文件共享来请求文件、交换文档并在一个地方收集电子签名。
协调簿记或 CAS 团队
在团队成员之间分配工作，监控截止日期和状态，并使用仪表板查看事务所内的瓶颈和工作量。
将提案审批连接到交付
在与 Anchor 集成配合使用时，已批准的提案可以触发客户工作区设置和工作流模板创建，用于交付工作。
Pros and Cons
Pros
- 将实践管理、客户沟通和门户功能整合在一款产品中。
- 提供已公布的定价，并支持按月和按年付费。
- 支持 QuickBooks Online 和 Xero 集成。
- 为消息、任务和工作流支持提供基于 AI 的辅助。
- 提供设置和入职支持，包括引导式试用流程。
Cons
- 功能深度和具体自动化范围会因方案而异，公开页面未作完整说明。
- 部分工作流和集成细节在网站上的描述较为概括，而非穷尽式说明。
FAQ
Client Hub 适合哪类事务所？
该网站将 Client Hub 定位为面向簿记、CPA、税务、会计和 CAS 事务所的实践管理、客户沟通和工作流工具。
Client Hub 是否包含客户门户？
是的。定价页和首页都提到了客户门户，以及安全消息、文件共享和客户任务工作流。
它与哪些会计平台集成？
该网站明确强调了 QuickBooks Online 和 Xero，同时也提到了 Zapier、电子邮件集成以及与 Anchor 相关的工作流自动化。
定价是如何设置的？
Client Hub 提供按用户计费的定价，并支持按月和按年付费。定价页还说明所有方案都包含无限客户、无限存储、基于 AI 的功能、支持、培训以及社区访问。
试用流程是怎样的？
定价页说明试用不是自助式的：在演示之后，团队会使用 QBO 或 Xero 连接、真实客户示例以及与事务所匹配的工作流模板来设置试用环境。
Quick Facts
- 类别
- 会计实践管理软件
- 主要用户
- 簿记、CPA、税务和 CAS 事务所
- 核心工作流
- 客户沟通、任务管理、文件共享、月末结账
- 提及的集成
- QuickBooks Online、Xero、Zapier、电子邮件、Anchor
- 定价形式
- 已公布的按用户方案，支持按月和按年付费
- 来源域名
- clienthub.app