工作與任務管理
建立結構化工作，指派負責人與截止日期，釘選項目以便快速處理，並追蹤重複性工作，讓團隊責任清楚可見。
Client Hub
認領Client Hub 是專為會計、簿記、CPA、稅務與 CAS 事務所打造的實務管理與客戶入口網站軟體，整合客戶溝通、任務追蹤、文件分享與工作流程自動化於單一平台。
具備客戶入口網站的會計實務管理
Client Hub 是專為會計與簿記事務所設計的實務管理軟體。它將客戶溝通、任務管理、文件分享、報表與整合功能整合到單一工作區。
此產品適合希望把電子郵件與客戶請求轉化為可追蹤工作項目、保持截止期限可見，並透過入口網站與行動友善體驗支援客戶的事務所。
核心功能
客戶入口網站與安全訊息
為客戶提供共享工作區，用於提出需求、傳送訊息、上傳檔案、分享文件與電子簽名，而不必依賴來回往返的電子郵件。
工作流程與截止期限追蹤
以能讓每個步驟都連結到可追責負責人的方式，管理重複性工作、月末結帳作業、客戶請求與截止期限。
AI 輔助的溝通與工作流程
使用 AI 為基礎的功能草擬回覆、產生任務、建立客戶請求，並支援月末結帳審核工作流程。
會計軟體整合
與 QuickBooks Online 和 Xero 串接，進行雙向同步，並針對未分類或未編碼交易以及客戶回應執行工作流程動作。
儀表板、報表與以角色為基礎的存取權限
追蹤未完成與已完成工作、工時相對於預算的狀況，以及團隊產能，同時控管不同使用者可見的內容。
事務所常見的 Client Hub 使用方式
管理客戶後續追蹤，避免電子郵件分散
將傳入的客戶訊息與請求轉為可追蹤任務，讓同仁能看見目前待辦事項、負責人，以及仍需回覆的內容。
執行月末結帳工作流程
使用內建工作流程與會計整合來整理結帳任務、審核未分類交易，並在支援的情況下將財務資訊提供給客戶。
分享文件並收集簽名
利用客戶入口網站與安全檔案分享來請求文件、交換檔案，並在同一處收集電子簽名。
協調簿記或 CAS 團隊
在團隊成員之間指派工作、監控截止日期與狀態，並透過儀表板查看事務所內的瓶頸與工作負載。
將提案核准與交付作業串接
與 Anchor 整合搭配使用時，已核准的提案可觸發客戶工作區設定與工作流程範本建立，以進行交付工作。
Pros and Cons
Pros
- 將實務管理、客戶溝通與入口網站功能整合於單一產品。
- 提供公開的定價資訊，並有月付與年付選項。
- 支援 QuickBooks Online 與 Xero 整合。
- 提供用於訊息、任務與工作流程支援的 AI 輔助功能。
- 公布設定與上線支援內容，包括引導式試用流程。
Cons
- 功能深度與精確的自動化範圍會依方案而異，且公開頁面未完整說明。
- 部分工作流程與整合細節在網站上的說明較為概括，未逐一詳列。
FAQ
Client Hub 適合哪類事務所？
網站將 Client Hub 定位為適合簿記、CPA、稅務、會計與 CAS 事務所使用的實務管理、客戶溝通與工作流程工具。
Client Hub 有包含客戶入口網站嗎？
是。定價頁與首頁都提到客戶入口網站，以及安全訊息、檔案分享和客戶任務工作流程。
它可與哪些會計平台整合？
網站明確強調 QuickBooks Online 與 Xero，另外也提到 Zapier、電子郵件整合，以及與 Anchor 相關的工作流程自動化。
定價結構是什麼？
Client Hub 提供按使用者計價，並有月付與年付方案。定價頁也說明所有方案都包含無限客戶、無限儲存空間、AI 功能、支援、訓練與社群存取。
試用流程是什麼樣子？
定價頁說明試用不是自助式：在示範之後，團隊會建立試用環境，連接 QBO 或 Xero，加入真實客戶範例，並依事務所需求配對工作流程範本。
Quick Facts
- 類別
- 會計實務管理軟體
- 主要使用者
- 簿記、CPA、稅務與 CAS 事務所
- 核心工作流程
- 客戶溝通、任務管理、文件分享、月末結帳
- 提及的整合項目
- QuickBooks Online、Xero、Zapier、電子郵件、Anchor
- 定價形式
- 公開的每位使用者方案，並提供月付與年付選項
- 來源網域
- clienthub.app