保單與 CRM 管理
在單一以 CRM 為導向的工作流程中，管理保單、潛在客戶、續保、客戶資料與報表，供中介使用。
IMT Care
認領IMT Care 是專為保險中介、經紀人、代理商、銀行與保險公司打造的白標 insurtech 平台，整合保單與 CRM 管理、品牌 App、續保流程、多語言支援及員工福利工具。
概覽
IMT Care 是一個白標 insurtech 平台，專為保險中介及相關通路業務打造。它定位於需要透過單一品牌系統管理保單、客戶溝通與員工福利的經紀人、代理商、銀行、保險公司與 bancassurance 團隊。
該平台結合了類 CRM 的保單管理、客戶與員工 App、續保追蹤、WhatsApp 活動、多語言支援，以及用於投保與理賠的工作流程工具。網站也針對員工福利與客戶互動提供不同解決方案，並說明可與保險公司、TPA 與健康夥伴整合。
核心功能
白標 App
為客戶或員工提供 iOS 與 Android 的品牌 App，並在各產品中維持白標呈現。
客戶互動工具
使用 WhatsApp 聊天機器人、SMS 閘道整合與活動工具，與客戶溝通並推動續保或新方案。
多語言支援
支援多語言導覽與溝通，包括英文、印地文，以及產品頁列出的其他區域語言。
數位投保與理賠
透過數位表單、文件上傳、理賠追蹤，以及供 HR 或服務團隊使用的報表，處理理賠與投保流程。
管理與安全控制
可設定存取權限、品牌識別、資料處理與管理設定，並提供 RBAC、稽核日誌、電子郵件網域設定，以及在部分方案中支援地端資料管理等功能。
常見使用情境
保險業務員客戶管理
使用客戶 App 與 CRM 工具管理多張保單、發送提醒，並執行支援續保與交叉銷售的 WhatsApp 活動。
員工福利管理
為企業客戶部署品牌員工福利入口網站，以處理跨多家保險公司與 TPA 的投保、理賠與健康福利。
中介營運
服務需要白標平台來進行保單管理、報表與客戶溝通，並以自有品牌呈現的經紀、銀行或 bancassurance 團隊。
多語言客戶自助服務
為需要以偏好語言瀏覽保單、健保卡、理賠或健康內容的客戶或員工，提供多語言自助服務。
營運與合規工作流程
透過數位化表單、文件上傳、稽核日誌與角色式存取，協調入職、理賠與保單更新等作業流程。
Pros and Cons
Pros
- 同時涵蓋中介營運與面向客戶的體驗，透過品牌 App 與 CRM 工作流程整合。
- 在單一平台中支援保單管理、潛在客戶處理、續保追蹤、報表與活動工具。
- 包含多語言支援，對服務多元客群的團隊相當實用。
- 提供員工福利工作流程，例如數位投保、理賠處理與健康內容。
- 提供雲端儲存，以及在部分方案中包含地端資料管理與存取控制等部署與管理選項。
Cons
- 網站未公布所有方案的完整定價細節，也沒有提供完整的功能逐項比較。
- 整合範圍的描述較為概括；所列的保險公司與 TPA 合作夥伴主要出現在員工福利頁面，而非完整的整合目錄。
- IMT Care 表示其並非 IRDAI 註冊會員，也不直接銷售保險。
FAQ
IMT Care 是做什麼的？
IMT Care 提供一個白標平台，讓保險中介、經紀人、代理商、銀行與保險公司能在同一套系統中管理保險保單、客戶互動與員工福利。
IMT Care 有提供試用或付費方案嗎？
來源顯示價格頁有月費方案與 30 天免費試用。客戶也可以預約展示或聯絡團隊洽詢企業方案。
IMT Care 可以支援多家保險公司或不同部署設定嗎？
可以。員工福利平台描述為支援多家保險公司與 TPA，且價格頁在較高方案中列出本地部署資料管理與白標設定選項。
這個平台支援哪些工作流程？
平台包含 WhatsApp 行銷活動、聊天機器人、多語言支援、保單與 CRM 管理、續保追蹤，以及依產品區域提供給客戶或員工使用的 App。
IMT Care 會直接銷售保險嗎？
公司表示其並非 IRDAI 的註冊會員，也不直接銷售保險。其解決方案僅由已註冊的代理人與經紀人提供。
Quick Facts
- 類別
- Insurtech 平台
- 主要使用者
- 保險經紀人、代理商、銀行、保險公司與通路商
- 平台
- 白標網頁與行動 App
- 主要工作流程
- 保單與 CRM 管理、續保、WhatsApp 活動、投保、理賠
- 來源網域
- imt.care
- 價格 संकेत
- 顯示月費方案、免費試用與企業聯絡流程