保单与 CRM 管理
在面向中介的单一、以 CRM 为中心的工作流中管理保单、线索、续保、客户记录和报表。
IMT Care
认领IMT Care 是面向保险中介、经纪人、代理人、银行和保险公司的白标 insurtech 平台，整合保单与 CRM 管理、品牌应用、续保流程、多语言支持和员工福利工具。
概述
IMT Care 是面向保险中介及相关分销业务的白标 insurtech 平台。它适用于经纪人、代理人、银行、保险公司以及需要在一个品牌化系统中管理保单、客户沟通和员工福利的银保团队。
该平台将类似 CRM 的保单管理与客户和员工应用、续保跟踪、WhatsApp 活动、多语言支持以及用于参保和理赔的工作流工具结合在一起。网站还展示了独立的员工福利和客户互动解决方案，并说明可与保险公司、TPA 和健康管理合作伙伴集成。
核心功能
白标应用
在 iOS 和 Android 上为客户或员工提供品牌化应用，并在各产品中保持白标呈现。
客户互动工具
使用 WhatsApp 聊天机器人、SMS 网关集成和活动工具与客户沟通，并推动续保或新方案推广。
多语言支持
支持多语言导航与沟通，包括产品页面所列的英语、印地语和其他地区语言。
数字化参保与理赔
通过数字表单、文档上传、理赔跟踪以及面向人力资源或服务团队的报表，处理理赔和参保流程。
管理与安全控制
使用 RBAC、审计日志、电子邮件域名设置以及在部分套餐中提供的本地部署数据管理等功能，配置访问、品牌、数据处理和管理设置。
常见用例
保险代理客户管理
使用客户应用和 CRM 工具管理多份保单、发送提醒，并开展支持续保和交叉销售的 WhatsApp 活动。
员工福利管理
为企业客户部署品牌化员工福利门户，以处理跨多家保险公司和 TPA 的参保、理赔和健康福利。
中介运营
服务需要白标平台来进行保单管理、报表和客户沟通的经纪、银行或银保团队，并以其自有品牌进行运营。
多语言客户自助服务
为需要以首选语言浏览保单、健康卡、理赔或健康管理内容的客户或员工提供多语言自助服务。
运营与合规工作流
通过数字化表单、文档上传、审计日志和基于角色的访问控制，协调入职、理赔和保单更新等流程，供内部团队使用。
Pros and Cons
Pros
- 通过品牌化应用和 CRM 工作流，同时覆盖中介运营和面向客户的体验。
- 在一个平台中支持保单管理、线索处理、续保跟踪、报表和活动工具。
- 包含多语言支持，适合服务多元客户群的团队。
- 提供员工福利工作流，例如数字化参保、理赔处理和健康管理内容。
- 提供云存储，以及在部分套餐中可用的本地部署数据管理和访问控制等部署与管理选项。
Cons
- 网站未公开所有套餐的完整定价细节，也没有提供完整的逐项功能对比。
- 集成覆盖范围仅以概括方式说明，列出的保险公司和 TPA 合作伙伴主要出现在员工福利页面，而非完整的集成目录。
- IMT Care 声明其不是 IRDAI 的注册成员，也不直接销售保险。
FAQ
IMT Care 是做什么的？
IMT Care 提供一个白标平台，帮助保险中介、经纪人、代理人、银行和保险公司在一个系统中管理保险保单、客户互动和员工福利。
IMT Care 提供试用或付费方案吗？
来源显示定价页面提供月度套餐和 30 天免费试用。客户也可以预约演示或联系团队获取企业定价。
IMT Care 能支持多家保险公司或不同部署方式吗？
可以。员工福利平台说明支持多家保险公司和 TPA，而定价页面还列出了高阶套餐中的本地部署数据管理和白标配置选项。
该平台支持哪些工作流程？
该平台包含 WhatsApp 活动、聊天机器人、多语言支持、保单与 CRM 管理、续保跟踪，以及根据产品区域提供的面向客户或员工的应用。
IMT Care 直接销售保险吗？
公司说明其不是 IRDAI 的注册成员，也不直接销售保险。其解决方案仅由已注册的代理人和经纪人提供。
Quick Facts
- 类别
- Insurtech 平台
- 主要用户
- 保险经纪人、代理人、银行、保险公司和分销商
- 平台
- 白标网页和移动应用
- 关键工作流
- 保单与 CRM 管理、续保、WhatsApp 活动、参保、理赔
- 来源域名
- imt.care
- 定价 संकेत
- 展示月度方案、免费试用和企业联系流程