跨常見稅務檔案格式的文件匯入
Magnetic 會讀取 PDF、Excel 檔、TIFF、Outlook .msg 檔、掃描檔、手寫筆記、手機照片、IRS 表單、前一年客戶檔案及其他稅務文件，並結合 OCR 與視覺模型進行處理。
概覽
Magnetic 是一款用於 1040 申報的 AI 稅務申報代理。它的設計是讀取客戶來源文件，將其作為一組整體進行推理，並將資料輸入報稅軟體，而非單純作為獨立的文件擷取工具。網站將其定位為可自動化稅務申報中最耗時的部分，同時保留事務所的工作流程與格式慣例。
此產品專為文件雜亂、資料量大的申報情境而設計。Magnetic 表示它可處理 PDF、Excel 試算表、掃描檔、手寫筆記、前一年客戶檔案及其他輸入，然後回傳完成的檔案與供審核的工作底稿。每份申報在送回事務所前，都會先由位於美國的具證照 Enrolled Agent 或 CPA 審核。
核心功能
跨文件推理與計算
此代理會比對多份文件中的資訊，使用工具計算數值，並在需要時查詢 IRS 指引，以判斷各項欄位應如何處理。
直接寫入報稅軟體
Magnetic 透過電腦操作協定，直接將資料輸入五大領先的報稅引擎，同時保留稅務檔案歷史與事務所格式慣例。
交付前人工審核
完成申報後，每份申報都會由位於美國的 Enrolled Agent 或 CPA 審核，並在欄位旁附上審核註記，將未解決項目標示供人工判斷。
適合審核的輸出套件
輸出內容包含工作底稿、已執行事項摘要、未解決項目的標記，以及根據前一年申報可能缺少文件的註記。
事務所控制與稽核軌跡
入口網站支援事務所層級規則、在地案件覆寫、代理操作的稽核軌跡，且網站表示設定流程約需五分鐘。
使用情境
複雜個人申報
適合需要協助處理複雜 1040 申報的事務所，當資訊分散在資料收集表、前一年檔案、收據、試算表與 IRS 表單時特別有用。
文件整合
當申報內容在多個來源之間存在重複或衝突資訊，且申報人需要系統進行整合而不只是擷取欄位時很有幫助。
事務所工作流程交接
適合希望 AI 代為填入報稅軟體，同時保留既有檔案歷史、格式慣例與審核流程的事務所。
以審核為重點的申報交接
適合希望獲得更新檔案、附帶工作底稿，以及未解決項目註記，而非原始 OCR 輸出的審核人員。
敏感資料處理
適合需要以入口網站為基礎、具控管存取、美國境內處理與具證照審核的敏感納稅人資料流程的事務所。
Pros and Cons
Pros
- 可處理多種來源檔案，包括掃描檔、試算表、照片與前一年客戶檔案。
- 不只是從單一表單擷取欄位，而是能跨文件進行推理。
- 可直接將結果寫入報稅軟體，並保留既有檔案歷史與慣例。
- 交付前包含具證照的人工作業審核步驟。
- 提供工作底稿、標記與審核註記，支援高層級的最終審查。
Cons
- 網站重點放在 1040 申報；對其他申報類型的支援範圍未明確說明。
- 整合細節僅提到可將資料輸入五大領先報稅引擎，提供的頁面並未列出名稱。
- 提供的內容未公開定價。
FAQ
Magnetic 是做什麼的？
Magnetic 的設計用途是協助完成 1040 申報與相關工作，透過讀取客戶文件、跨文件推理、將資料輸入報稅軟體，並提供適合審核的工作底稿。
它支援哪些檔案類型與工作流程？
網站說明 Magnetic 可搭配 PDF、Excel 檔、TIFF、Outlook .msg 檔、掃描檔與手機照片使用，並可直接將資料輸入五大領先報稅引擎。
在交付前由誰審核工作？
每份申報都會在交付前由位於美國的、具證照的 Enrolled Agent 或 CPA 審核。
Magnetic 如何處理客戶資料？
安全性頁面指出，資料在傳輸與靜態儲存時皆以 AES-256 加密，只在美國境內儲存與處理，且不會用於訓練 AI 模型。
事務所要如何開始使用？
網站說明可透過入口網站完成設定，約五分鐘即可開始：事務所建立入口網站、上傳納稅人文件與 pro forma 客戶檔案，接著即可收到更新後的檔案與工作底稿。
Quick Facts
- 類別
- AI 稅務申報
- 主要用途
- 1040 申報
- 來源網域
- magnetictax.com
- 工作流程
- 掃描、推理、輸入、審核
- 交付內容
- 更新後的檔案加上工作底稿
- 安全性
- AES-256、美國境內處理、客戶資料不用於模型訓練
Magnetic 替代品
Basis
Basis 是一個 AI 會計平台，為事務所與內部團隊執行端到端工作流程，完成後交由會計師審核；聚焦 CAS、稅務、審計、顧問與相關會計作業。
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