Magnetic

Magneticは1040申告のためのAI税務申告エージェント。資料を読み込み、内容を突き合わせて税務ソフトに入力し、レビュー用のワークペーパーを返します。

概要

Magneticは1040申告のためのAI税務申告エージェントです。クライアントの資料を読み込み、それらをひとまとまりとして推論し、スタンドアロンの文書抽出ツールとしてではなく、税務ソフトにデータを入力するよう設計されています。サイトでは、事務所のワークフローと書式の慣行を維持しながら、税務申告で最も時間のかかる部分を自動化することに重点を置いています。

この製品は、書類が多く整理の難しい申告向けに設計されています。Magneticは、PDF、Excelシート、スキャン、手書きメモ、前年のクライアントファイル、その他の入力に対応し、完成済みファイルとレビュー用のワークペーパーを返すとしています。すべての申告書は、事務所に戻る前に米国在住の資格保有済みEAまたはCPAによってレビューされます。

主な機能

一般的な税務書類形式をまたぐ文書取り込み

Magneticは、PDF、Excelファイル、TIFF、Outlook .msgファイル、スキャン、手書きメモ、スマートフォン写真、IRSフォーム、前年のクライアントファイルなどを、OCRとビジョンモデルを使って読み取ります。

文書横断の推論と計算

エージェントは複数の文書にまたがる情報を比較し、ツールを使って数値を計算し、必要に応じてIRSの手順を参照して、どのように入力すべきかを判断します。

税務ソフトへの直接入力

Magneticは、コンピュータ利用プロトコルを通じて主要な税務エンジン5つに直接データを入力し、税務ファイルの履歴と事務所の書式慣行を維持します。

納品前の人手レビュー

作成後、各申告書は米国在住のEnrolled AgentまたはCPAによってレビューされ、レビュー担当者のメモが各行項目に付与され、未解決項目には人の判断が必要としてフラグが立てられます。

レビュー対応の出力パッケージ

出力にはワークペーパー、実施内容の要約、未解決項目のフラグ、前年の申告書に基づいて不足している可能性のある書類に関するメモが含まれます。

事務所向け管理と監査証跡

ポータルは、事務所レベルのルール、ローカルの案件ごとの上書き設定、エージェントのアクションに関する監査証跡をサポートし、サイトによればセットアップは約5分で完了します。

利用シーン

複雑な個人申告
オーガナイザー、前年のファイル、領収書、スプレッドシート、IRSフォームなどに情報がまたがる複雑な1040を支援してほしい事務所に有用です。
文書の突き合わせ
申告書に重複または矛盾する情報が複数のソースにある場合に、単に項目を抽出するのではなく、システムに突き合わせを任せたいときに有用です。
事務所ワークフローの引き継ぎ
AIに税務ソフトへの入力を任せつつ、既存のファイル履歴、書式慣行、レビュー業務フローをそのまま維持したい業務に有用です。
レビュー重視の作成引き継ぎ
生のOCR出力ではなく、更新済みファイル、添付ワークペーパー、未解決項目に関するメモを求めるレビュー担当者に有用です。
機密データの取り扱い
機密性の高い納税者データに対して、ポータルベースの手順、制御されたアクセス、米国内のみの処理、資格保有者によるレビューが必要な事務所に有用です。

Pros and Cons

Pros

スキャン、スプレッドシート、写真、前年のクライアントファイルを含む幅広いソースファイルに対応します。
個別のフォームから項目を抽出するだけでなく、文書全体を横断して推論します。
結果を税務ソフトに直接書き込み、既存のファイル履歴と慣行を維持します。
納品前に資格保有済みの人によるレビュー工程があります。
最終的な高レベルレビューを支援するワークペーパー、フラグ、レビュー担当者メモを提供します。

Cons

サイトは1040申告に重点を置いており、他の申告タイプへのより広い対応については明確に説明していません。
統合の詳細は、主要な税務エンジン5つにデータを入力するとあるものの、提供されたページ上では名称が示されていません。
提供された内容には価格が掲載されていません。

FAQ

Magneticは何をしますか？

Magneticは、クライアント文書を読み込み、それらを横断して推論し、税務ソフトにデータを入力し、レビュー用のワークペーパーを提供するよう設計されています。

どのようなファイル形式とワークフローに対応していますか？

サイトによると、MagneticはPDF、Excelファイル、TIFF、Outlook .msgファイル、スキャン、スマートフォン写真を扱うことができ、主要な税務エンジン5つに直接データを入力します。

納品前に誰が作業をレビューしますか？

各申告書は、納品前に米国在住の資格保有済みEnrolled AgentまたはCPAによってレビューされます。

Magneticはクライアントデータをどのように扱いますか？

セキュリティページでは、データはAES-256で転送中および保存時に暗号化され、米国内でのみ保存・処理され、AIモデルの学習には使用されないと説明されています。

事務所はどのように使い始めますか？

サイトでは、約5分で開始できるポータルベースのセットアップが説明されています。事務所はポータルを作成し、納税者書類とプロフォーマのクライアントファイルをアップロードすると、更新済みファイルとワークペーパーを受け取れます。

Quick Facts

カテゴリ: AI税務申告
主な用途: 1040申告
ソースドメイン: magnetictax.com
ワークフロー: スキャン、推論、入力、レビュー
納品: 更新済みファイルとワークペーパー
セキュリティ: AES-256、米国内のみでの処理、クライアントデータでのモデル学習なし