Clarify

Clarify 是一款 AI CRM，透過 agents 自動化收入流程，如 pipeline 檢視、名單分流、會議跟進與資料更新。專為希望在工作區內處理 CRM 作業、並具備明確權限與操作紀錄的收入團隊而設計。

適用於 CRM 工作流程的 AI agents

Clarify 是一套具備 AI agents 的 CRM 系統，能在工作區內自動化收入團隊的工作。這些 agents 會監看 CRM 或連接工具中的事件，接著執行更新紀錄、撰寫後續跟進、分流名單，以及準備會議背景等任務。

這個產品適合想減少手動 CRM 管理、但又不想失去控制的團隊。使用者可以從範本開始，或用自然語言描述工作流程；每個 agent 都在明確授權下運作、會記錄其操作，並可搭配 Clarify 資料及電子郵件、行事曆、Slack 與支援 MCP 的服務等連接工具。

核心功能

以範本或自訂方式建立 agent

用自然語言描述任務，Clarify 就會把它轉成一個 agent；或者從專為常見 CRM 流程設計的現成範本開始。

事件觸發式自動化

agents 會監測像是新商機、來信或會議完成等事件，並在觸發條件發生時執行工作流程。

CRM 任務執行

agents 可根據你定義的指令，更新紀錄、撰寫後續跟進、分流名單、標記風險，以及執行其他 CRM 工作。

連接工具工作流程

範本與定價資訊顯示支援 Gmail、Google Calendar、Slack、Microsoft 電子郵件與行事曆、Zapier、LinkedIn、Chrome extension 使用，以及 MCP 連接工具。

權限控制與可稽核性

agents 具有受限範圍的讀取、寫入與存取權限，且所有動作都會被記錄供檢視。

將結構化輸出寫回 CRM

範本可將結果寫回 CRM，例如商機更新、摘要、註解、總結或結構化後續跟進。

實用工作流程

在探索通話前進行帳戶研究
安裝或建立一個會監測商機進入 Lead 階段的 agent，研究該帳戶，並在首次通話前將 SPICED discovery brief 發佈到公司紀錄。
會後 CRM 更新
在產生逐字稿後，根據實際內容更新商機階段、下一步，以及相關的人員或公司欄位，同時略過已經有高信心匹配的值。
會議後續跟進自動化
設定一個 agent，在會議後撰寫摘要電子郵件、後續跟進 नोट與任務提醒，讓業務人員可以先檢視，而不是從頭開始撰寫。
pipeline 與名單營運
使用可監測商機移動、名單活動或停滯情況的範本，來找出風險、優先排序工作，或將進站興趣分派給正確的負責人。

Pros and Cons

Pros

可從範本或自然語言提示開始，不必寫程式。
涵蓋多種重複性的 CRM 工作，包括會議跟進、會後更新、pipeline 檢視、名單分流與帳戶研究。
在 Clarify 內執行，具備權限控制與活動紀錄。
可連接常見工作工具與支援 MCP 的服務，超出 CRM 本身。

Cons

部分範本由社群創作者建立，可能無法在產品內一鍵安裝。
來源未顯示完整的整合覆蓋範圍或所有支援 MCP 的工具，因此是否適合特定技術堆疊可能仍需確認。
定價採用點數制，因此使用成本取決於 agents 執行的工作量。

FAQ

什麼是 Clarify agent？

Clarify 的 agent 是一位在你的 CRM 內運作的 AI 助手。它會監測像是新商機、來信或會議結束等事件，然後執行更新紀錄、撰寫後續跟進或標記風險等動作。

Clarify agents 如何運作？

每個 agent 都有觸發條件、指令，以及對你的 Clarify 資料與連接工具的存取權限。當觸發條件發生時，Clarify 會讀取相關情境、完成任務，並記錄它做了什麼，方便你檢視或調整。

使用 agent 需要寫程式嗎？

不需要。你可以一鍵安裝現成範本，或用自然語言描述你想要的內容，Clarify 會從你的工作區為你建立 agent。

Clarify agents 可以連接哪些工具？

agents 可直接與 Clarify CRM 搭配使用，也能連接 Gmail、Google Calendar、Slack，以及任何可透過 MCP 存取的工具。範本頁面也會顯示每個 agent 使用的工具。

當 agents 對資料執行操作時，我的資料安全嗎？

agents 會在你的 Clarify 工作區內、依照你現有的權限運作，而且每個動作都會被記錄。你可以決定哪些 agents 啟用，以及它們被允許執行什麼。

Quick Facts

類別: AI CRM
主要使用者: 收入團隊，包括新創、VC、客戶經理、客戶成功經理、行銷人員與 SDR
部署方式: Clarify 工作區中的網頁應用程式
定價模式: 免費方案加上付費方案；定價包含 AI 工作點數
連接工具: Clarify CRM、Gmail、Google Calendar、Slack、Microsoft 電子郵件與行事曆、Zapier、LinkedIn、Chrome extension、MCP
來源網域: clarify.ai