Clarify

Clarify 是一款 AI CRM，借助 agent 自动处理销售流程，包括 pipeline 复盘、线索分配、会议跟进和数据更新。专为希望在工作区内完成 CRM 工作、并具备明确权限与操作记录的收入团队打造。

用于 CRM 工作流的 AI agents

Clarify 是一套带有 AI agents 的 CRM 系统，可在工作区内自动处理收入团队工作。Agent 会监测 CRM 或已连接工具中的事件，然后执行更新记录、起草跟进、分配线索和准备会议上下文等任务。

该产品面向希望减少手动 CRM 管理、同时不放弃控制权的团队。用户可以从模板开始，也可以用自然语言描述工作流；每个 agent 都在明确权限下运行，会记录其操作，并可与 Clarify 数据以及电子邮件、日历、Slack 和支持 MCP 的服务等连接工具协同工作。

核心能力

基于模板和自定义的 agent 创建

用自然语言描述任务，Clarify 就会将其转换为一个 agent；也可以从为常见 CRM 工作流预先构建的现成模板开始。

事件触发式自动化

Agent 会监测新商机、入站邮件或会议完成等事件，然后在触发条件满足时运行工作流。

CRM 任务执行

Agent 可根据你定义的指令更新记录、起草跟进内容、分配线索、标记风险，以及执行其他 CRM 工作。

连接工具的工作流

模板和定价信息显示支持 Gmail、Google Calendar、Slack、Microsoft 邮件和日历、Zapier、LinkedIn、Chrome 扩展使用，以及 MCP 连接工具等。

权限控制与可审计性

Agent 对可读取、可写入和可访问的内容都有范围限定权限，且所有操作都会记录供审查。

将结构化结果回写到 CRM

模板可以将结果写回 CRM，例如商机更新、简报、评论、摘要或结构化跟进内容。

实用工作流

在 discovery 通话前进行账户研究
安装或创建一个 agent，当某个商机进入 Lead 阶段时，它会研究该账户，并在首次通话前将 SPICED discovery 简报发布到公司记录中。
会后 CRM 更新
在生成 transcript 后，根据实际对话内容更新商机阶段、下一步以及关联的人员或公司字段，同时跳过已存在强匹配的值。
会议跟进自动化
设置一个 agent，在会议结束后起草回顾邮件、跟进备注和任务提醒，方便销售代表审阅，而不是从零开始编写。
pipeline 和线索运营
使用模板监测商机推进、线索活跃度或不活跃情况，以暴露风险、优先安排工作，或将入站兴趣分配给合适的负责人。

Pros and Cons

Pros

可从模板或自然语言提示开始，无需编写代码。
涵盖多种常见 CRM 任务，包括会议跟进、会后更新、pipeline 复盘、线索分配和客户研究。
在 Clarify 内运行，并具备权限控制与活动日志记录。
除 CRM 外，还可连接常见工作工具和支持 MCP 的服务。

Cons

部分模板由社区创作者构建，可能无法在产品内一键安装。
来源未展示完整的集成覆盖范围或全部支持 MCP 的工具，因此是否适配特定技术栈可能需要进一步验证。
定价采用基于 credit 的模式，因此使用成本取决于 agent 执行的工作量。

FAQ

什么是 Clarify agent？

Clarify 中的 agent 是一种在你的 CRM 内工作的 AI 队友。它会监测新商机、收到的邮件或已完成的会议等事件，然后执行更新记录、起草跟进内容或标记风险等操作。

Clarify agents 如何工作？

每个 agent 都有触发条件、指令，以及对 Clarify 数据和已连接工具的访问权限。触发条件满足时，Clarify 会读取相关上下文，完成任务，并记录其执行内容，方便你审阅或调整。

使用 agent 需要编写代码吗？

不需要。你可以一键安装现成模板，或者用自然语言描述你的需求，Clarify 会从你的工作区为你创建 agent。

Clarify agents 可以连接哪些工具？

Agent 可开箱连接 Clarify CRM，并能对接 Gmail、Google Calendar、Slack，以及任何可通过 MCP 使用的工具。模板页面也会显示每个 agent 所使用的工具。

Agent 处理数据时安全吗？

Agent 会在你的现有权限范围内于 Clarify 工作区中运行，且它们执行的每个操作都会被记录。你可以决定哪些 agent 处于启用状态，以及它们被允许执行哪些操作。

Quick Facts

类别: AI CRM
主要用户: 收入团队，包括初创公司、VC、客户经理、客户成功经理、营销人员和 SDR
部署方式: Clarify 工作区中的 Web 应用
定价模式: 免费计划加付费计划；定价包含用于 AI 工作的 credits
连接工具: Clarify CRM、Gmail、Google Calendar、Slack、Microsoft 邮件和日历、Zapier、LinkedIn、Chrome 扩展、MCP
来源域名: clarify.ai