Clarify

Clarifyは、パイプラインレビュー、リード振り分け、商談後フォロー、データ更新などの収益業務をエージェントで自動化するAI CRMです。権限管理と操作ログ付きで、ワークスペース内でCRM業務を進めたい収益チーム向けです。

CRMワークフロー向けのAIエージェント

Clarifyは、ワークスペース内で収益チームの作業を自動化するAIエージェントを備えたCRMシステムです。エージェントは、CRMや接続されたツール内のイベントを監視し、レコードの更新、フォローアップ文面の作成、リードの振り分け、ミーティング準備のコンテキスト作成などのタスクを実行します。

この製品は、制御を手放さずにCRMの手作業を減らしたいチームを対象としています。ユーザーはテンプレートから開始することも、平易な言葉でワークフローを記述することもでき、各エージェントは定義された権限のもとで実行され、操作が記録され、Clarifyデータに加えて、メール、カレンダー、Slack、MCP対応サービスなどの接続ツールとも連携できます。

主な機能

テンプレートベースとカスタムのエージェント作成

タスクを平易な言葉で記述するとClarifyがエージェントに変換するか、一般的なCRMワークフロー向けに用意されたテンプレートから開始できます。

イベント駆動の自動化

エージェントは、新規商談、受信メール、完了したミーティングなどのイベントを監視し、トリガーが発生するとワークフローを実行します。

CRMタスクの実行

定義した指示に基づき、エージェントはレコードの更新、フォローアップ文面の作成、リードの振り分け、リスクのフラグ付けなどのCRM作業を実行できます。

接続ツールを使ったワークフロー

テンプレートや料金情報には、Gmail、Google カレンダー、Slack、Microsoft のメールとカレンダー、Zapier、LinkedIn、Chrome拡張機能の利用、MCP接続ツールなどへの対応が示されています。

権限管理と監査可能性

エージェントには、読み取り、書き込み、アクセス可能範囲に対するスコープ付き権限があり、操作はレビュー用に記録されます。

構造化されたCRMへの出力

テンプレートは、商談の更新、要約、コメント、サマリー、構造化されたフォローアップなどの出力をCRMへ書き戻せます。

実践的なワークフロー

ディスカバリーコール前のアカウント調査
商談がLeadステージに入ったら監視し、アカウントを調査して、最初の通話前に会社レコードへSPICEDディスカバリーブリーフを投稿するエージェントをインストールまたは作成します。
ミーティング後のCRM更新
文字起こしが作成された後、実際に話された内容に基づいて商談ステージ、次のステップ、関連する人物や会社のフィールドを更新し、すでに十分一致している値はスキップします。
ミーティング後フォローの自動化
ミーティング後に要約メール、フォローアップノート、タスクのリマインダーを下書きするエージェントを設定し、担当者がゼロから作成せずに確認できるようにします。
パイプラインとリード運用
商談の進行、リードの活動、または非アクティブ状態を監視するテンプレートを使って、リスクの可視化、作業の優先順位付け、インバウンドの関心を適切な担当者へ振り分けます。

Pros and Cons

Pros

一部のテンプレートはコミュニティ作成者によるもので、製品内でのワンクリック導入が利用できない場合があります。
ソースでは統合対応の全体像やMCP対応ツールのすべては示されていないため、特定の環境に適合するかは確認が必要です。
料金はクレジットベースのため、利用コストはエージェントの実行量によって変わります。

Cons

コードなしで使えるテンプレートや平易な言葉での指示から開始できます。
商談後フォロー、通話後の更新、パイプラインレビュー、リード振り分け、アカウント調査など、繰り返し発生する複数のCRM業務をカバーします。
権限管理とアクティビティログ付きでClarify内で実行されます。
CRM以外の一般的な業務ツールやMCP対応サービスにも接続できます。

FAQ

Clarifyエージェントとは何ですか？

Clarifyエージェントは、CRM内で動作するAIチームメイトです。新しい商談、受信メール、完了したミーティングなどのイベントを監視し、レコードの更新、フォローアップ文面の作成、リスクのフラグ付けなどを行います。

Clarifyエージェントはどのように動作しますか？

各エージェントには、トリガー、指示、そしてClarifyデータと接続ツールへのアクセス権があります。トリガーが発火すると、Clarifyが関連するコンテキストを読み取り、タスクを完了し、その内容を記録するため、確認や調整ができます。

エージェントを使うのにコードを書く必要はありますか？

いいえ。用意されたテンプレートをワンクリックでインストールすることも、やりたいことを平易な言葉で記述して、ワークスペースからClarifyにエージェントを作成させることもできます。

Clarifyエージェントはどのツールに接続できますか？

エージェントはClarify CRMに標準で連携し、Gmail、Google カレンダー、Slack、MCP経由で利用できるものなどのツールに接続できます。テンプレートページには、各エージェントが使用するツールも表示されます。

エージェントがデータを操作するときの安全性は確保されていますか？

エージェントは既存の権限のもとでClarifyワークスペース内で動作し、実行したすべての操作はログに記録されます。どのエージェントを有効にするか、何を許可するかはユーザーが決められます。

Quick Facts

カテゴリ: AI CRM
主なユーザー: 収益チーム（スタートアップ、VC、アカウントエグゼクティブ、カスタマーサクセスマネージャー、マーケター、SDRを含む）
提供形態: Clarifyワークスペース内のWebアプリ
料金モデル: 無料プランと有料プラン。AI作業にはクレジットが含まれます
接続ツール: Clarify CRM、Gmail、Google カレンダー、Slack、Microsoft のメールとカレンダー、Zapier、LinkedIn、Chrome拡張機能、MCP
ソースドメイン: clarify.ai