Close

Close 是一款適合成長型團隊的 sales CRM，內建通話、Email、SMS 與 AI 銷售助理 Chloe，協助團隊篩選名單、跟進聯繫，並在同一工作區更新 CRM 紀錄。

概覽

Close 是一款適合想要在同一系統中整合通話、Email、SMS、銷售管道管理、報表與 AI 輔助跟進的團隊使用的 sales CRM。它是為日常銷售工作而打造，而不是作為另一個 CRM 之外的附加工具。

其內建 AI 銷售助理 Chloe 會在 CRM 內撥打潛在客戶電話、篩選潛在客戶、安排會議、記錄對話、更新紀錄，並顯示下一步要做什麼。Close 也提供試用、按用量計費的通訊與 AI 功能，以及可讓團隊從其他 CRM 或試算表匯入的流程。

核心功能

一體化 sales CRM

Close 將通話、Email、SMS、銷售管道管理、報表與 AI 銷售工作流程整合在同一個 CRM 中，讓團隊能在單一工作區管理開發與跟進。

內建 AI 銷售助理

Chloe 可直接在 CRM 內撥打潛在客戶電話、透過即時對話篩選潛在客戶、安排會議、更新 CRM 紀錄、補充潛在客戶資料，並根據管道脈絡提示下一步。

通話與 SMS 工作流程

Close 內建通話與 SMS，語音與訊息採用按用量計費，因此團隊可以直接在 CRM 內撥打電話與傳送簡訊。

自動通話擷取與摘要

平台會自動擷取通話逐字稿、筆記、摘要與待辦事項，減少手動記錄，並將活動保留在 CRM 中。

整合與開發者工具

Close 可連接其他銷售、行銷與客服工具，並提供 API、webhooks 與 MCP server，支援自訂工作流程與 agent 存取。

彈性設定與遷移

定價頁指出，Close 支援月付與年付方案、自助式設定，以及從 HubSpot、Pipedrive、HighLevel 與試算表匯入。

常見使用情境

從單一 CRM 執行外向型銷售
當你的團隊需要在同一個地方管理通話、Email、簡訊、管道階段與跟進，而不必在不同系統間切換時，可使用 Close。
自動化初期篩選
使用 Chloe 透過電話篩選來電或外撥名單、擷取重點資訊，並將有興趣的潛在客戶連同相關脈絡指派給業務。
減少手動跟進工作
當業務很忙時，可使用平台讓交易持續推進，因為 Chloe 能在對話後發送跟進訊息、更新階段並記錄結果。
提供即時 CRM 脈絡給業務
當你希望會議預約與通話筆記自動儲存在 CRM 中，讓業務每次對話都能從最新脈絡開始時，可使用 Close。
將 Close 連接到其他系統
當你需要讓 Close 串接更大的銷售技術堆疊或自訂工作流程時，可使用整合、API、webhooks 與 MCP server。

Pros and Cons

Pros

將通話、Email、SMS、銷售管道管理、報表與 AI 整合在同一平台。
Chloe 直接在 Close 內運作，而不是作為獨立工具或整合。
可自動化潛在客戶篩選、會議安排、跟進與 CRM 更新。
提供無需信用卡的試用，包含通話與 AI 額度。
支援從 HubSpot、Pipedrive、HighLevel 與試算表匯入。

Cons

AI 功能採用按用量計費，因此團隊在規模擴大時需要留意用量。
根據 Chloe 頁面，Chloe 目前僅提供英文。

FAQ

我需要先和銷售人員聯繫才能使用 Close 嗎？

Close 的設計採自助式。你可以註冊、開始試用，並在不與銷售人員聯繫的情況下為團隊完成設定；如果你需要遷移或工作流程設計方面的協助，也可獲得支援。

有免費試用嗎？

可以。Close 提供無需信用卡的試用。試用包含內建通話、Email、SMS、工作流程與 Chloe，並附通話與 AI 額度，方便你測試真實對話與自動化。

Chloe 如何計費？

Chloe 已包含在所有 Close 方案中。AI 功能採用按用量計費，因此你會依 AI 使用量付費，而 CRM 本身則依照定價頁上的方案結構提供。

Chloe 在 CRM 內可以做什麼？

Chloe 內建於 Close 中，並可使用你 CRM 裡既有的資料。它可以撥打潛在客戶電話、篩選潛在客戶、安排會議、更新紀錄、補充潛在客戶資料，並回答你關於銷售管道的問題。

我可以從其他 CRM 遷移過來嗎？

Close 可以匯入 HubSpot、Pipedrive、HighLevel 等工具的資料，也支援試算表匯入。定價頁指出，多數團隊都能快速匯入資料並開始使用。

Quick Facts

分類: sales CRM
主要使用者: 成長型銷售團隊
平台: Web app
來源網域: close.com
試用: 無需信用卡
定價模式: 付費方案，通話、SMS 與 AI 額度採用按用量計費