Ziggma

Ziggmaは、自己主導型投資家向けのポートフォリオ分析・調査プラットフォームです。連携口座を追跡し、投資をスクリーニングし、ポートフォリオの質を確認し、口座アクセスは閲覧専用のままアラートを設定できます。

Ziggmaとは

Ziggmaは、保有資産を追跡し、投資機会を調べ、より意図的なポートフォリオ判断を行いたい自己主導型投資家向けのポートフォリオ分析・調査プラットフォームです。口座集約、スクリーニング、チェックアップツール、株式品質スコア、アラート、最適化機能を1か所にまとめています。

この製品が掲げる目的は、投資家が何を保有しているのか、それらの保有を何が支えているのか、そしてポートフォリオにどのような隠れた集中やリスクがあるのかを理解できるようにすることです。また、インパクト重視の調査やスクリーニングも含まれているため、必要に応じて収益重視の選択肢を価値基準に基づく条件と比較できます。

主な機能

ポートフォリオの追跡と集約

連携口座全体の保有資産、残高、取引、パフォーマンス、配分、リスク、配当収入を1つのダッシュボードで確認できます。トラッカーは、各口座を個別に確認するのではなく、複数口座をまとめて表示するよう設計されています。

Portfolio Checkup

過度な集中、低調な保有銘柄、潜在的なリスク、配当成長やセクター分散などの強みを強調するポートフォリオ全体の洞察を確認できます。各洞察は指標に紐づいているため、結果の要因を把握できます。

Ziggma Stock Scores

成長性、バリュエーション、収益性、財務健全性にわたる基礎データに基づく0〜100の株式品質評価を利用できます。スコアは市場全体だけでなく、業界の同業他社と比較されます。

Smart Alerts

バリュエーションの変化、配当削減、配分のずれなどに対してカスタム条件を設定し、条件に合致したときにアラートを受け取れます。手作業での監視を減らすことを目的としています。

株式とETFのスクリーニング

P/E倍率、配当利回り、Stock Score、インパクト評価などの指標をスライド式の尺度で絞り込み、株式やETFを検索できます。シンプルなYes/Noフィルターより柔軟な検索を行えるよう設計されています。

ポートフォリオオプティマイザー

現在の保有資産を分析し、分散性とリスク/リターンのバランスを改善する推奨調整を得られます。オプティマイザーは変更内容をワンクリックのワークフローで提示します。

Ziggmaの一般的な使い方

複数口座のポートフォリオを集約する
証券口座や退職口座を連携して、各口座を個別に確認する代わりに、保有資産、配分、リスク、配当収入、パフォーマンスを1か所で確認します。
ポートフォリオの健全性を確認する
Portfolio Checkupを実行して、集中、弱い保有銘柄、その他のポートフォリオ全体の問題を特定し、その洞察をもとに変更点を判断します。
投資アイデアを見つける
特定の投資アプローチに合う候補を探したいときに、品質、バリュエーション、利回り、またはインパクト条件で株式やETFを絞り込みます。
手動確認を減らして保有銘柄を監視する
配当削減、バリュエーションの変化、配分のずれに対してSmart Alertsを設定し、ポートフォリオで重要な変化があったときに通知を受け取ります。
既存のポートフォリオを調整する
Portfolio Optimizerを使って、現在の保有資産と、分散性およびリスク/リターンのバランスを改善する推奨調整を比較します。

Pros and Cons

Pros

追跡、調査、スクリーニング、アラート、最適化を1つの製品にまとめています。
証券口座と退職口座をまたぐ連携口座ビューに対応しており、単一口座の分析だけではありません。
集中、リスク、配当、品質などのポートフォリオ診断を具体的に提供します。
従来の投資ツールに加え、価値観に基づく投資のためのインパクト重視スクリーニングも利用できます。
無料プランに加えて、7日間の無料トライアル付き有料プランがあります。

Cons

ソース資料には、対応ブローカーや口座コネクタの完全な一覧が記載されていません。
一部の機能詳細は利用可能なページでの記載が限定的なため、正確な制限やワークフローがサイト本文だけでは必ずしも明確ではありません。
料金ページにはプラン区分とトライアルが表示されていますが、ここでの情報だけでは各プランのすべての制限や利用権限を完全には確認できません。

FAQ

アカウントをZiggmaに連携するにはどうすればよいですか？

Ziggmaは、PlaidやSnaptradeなどのサードパーティの集約サービスを通じて、証券口座や退職口座に接続します。主要なブローカーでは、接続はOAuthを使用することが多く、Ziggmaに認証情報を共有するのではなく、ブローカー自身のログインページで認証します。

ポートフォリオトラッカーには何が表示されますか？

Ziggmaのポートフォリオトラッカーは、連携口座全体の保有資産、パフォーマンス、配分、リスク、配当収入を1つのダッシュボードで表示します。Smart Alertsにより、気になる項目に変化があったときに通知を受け取れます。

無料トライアルや無料プランはありますか？

はい。Ziggmaには無料プランがあり、有料プランには選択したプランの機能をすべて使える7日間の無料トライアルが含まれます。料金ページによると、開始時にクレジットカードは不要です。

Ziggmaはセキュリティをどのように扱っていますか？

Ziggmaは、ログイン認証情報を一切見たり、保存したり、処理したりしないと述べています。連携口座へのアクセスは閲覧専用で、データは通信時および保存時に暗号化されるとしています。

Ziggmaはどのような人に最適ですか？

Ziggmaは、ポートフォリオの追跡、調査、スクリーニング、ポートフォリオ分析を1か所で行いたい自己主導型投資家向けです。ツールは、アクティブトレーディングや口座管理ではなく、個人投資家向けに作られています。

Quick Facts

カテゴリ: ポートフォリオ分析・調査
主なユーザー: 自己主導型投資家
プラットフォーム: Webベースのポートフォリオツール
ドメイン: ziggma.com
料金体系: 無料プラン＋7日間無料トライアル付き有料プラン
口座連携: 多くの主要ブローカーでOAuthを使用するサードパーティ集約