人間アドバイザーと専門チームの組み合わせ
顧客は、認定済みの Wealth Advisor と、Certified Financial Planners などの専門家を含む専任の Wealth Team のサポートを受けられます。
Titan
認証するTitanは、テック企業の従業員や高所得の専門職向けの資産管理プラットフォームです。専任の人間アドバイザーが、株式報酬、税金、投資、退職計画まで一貫してサポートします。
テック企業の従業員と高純資産世帯向けの資産管理
Titanは、株式報酬、税金、投資、長期的な計画の調整が必要なテック企業の従業員やその他の高い成果を上げる専門職向けに設計された資産管理プラットフォームです。同社は、セルフサービス型の投資体験だけに頼るのではなく、各顧客に認可を受けた Wealth Advisor と専任の Wealth Team を割り当てます。
サイトでは、Titan Flagship、Titan Direct Indexing、Titan Diversify、Smart Treasury を含む、アドバイザリーサービスと Titan ブランドの投資商品を組み合わせて紹介しています。Titanはまた、全米の顧客にサービスを提供し、投資顧問として登録されており、IPO前、IPO後、その他の資産形成の転換期にある世帯に注力しているとしています。
主な機能
株式と税金に焦点を当てた計画
Titanは、一般的な投資だけでなく、株式報酬、RSU、流動性イベント、税金、退職に向けた計画を重視しています。
Titan独自の投資提供
このプラットフォームでは、Titan Flagship、Titan Direct Indexing、Titan Diversify、Smart Treasury などの独自ソリューションを提供しています。
幅広い投資ラインアップ
Titanは、自動化された株式、債券、暗号資産の戦略に加え、ARK Venture Fund、Carlyle Credit、Apollo Credit、Apollo Real Estate などのオルタナティブおよびプライベートマーケットファンドへのアクセスも案内しています。
継続的なガイダンスとコミュニケーション
同サイトは、迅速な応答、重要な判断で一貫して同じアドバイザーが対応すること、計画と実行の透明性を重視したサービスとして位置づけています。
テクノロジーを活用した資産管理
Titanは、デジタルプラットフォーム上でサービスを提供しながら、最新のテクノロジーと人による伴走を組み合わせることを強調しています。
Titanの主な利用シーン
株式報酬を管理する
大きな付与やベスティングスケジュールの変化で資産状況が変わるときに、RSU戦略、株式集中、税務計画の調整にTitanを活用します。
流動性イベントに備える
集中保有の株式ポジションから分散を進めつつ、税負担と売却タイミングを考慮したいときに、このプラットフォームを活用します。
より広い資産計画を立てる
世帯資産、キャッシュフロー、キャリア段階を踏まえた長期のポートフォリオと退職計画を立てたい場合にTitanを活用します。
アドバイザリーチームと連携する
完全自動の投資ツールではなく、専門家の支援を受けながら一貫したアドバイザー関係を望むときにこのサービスを利用します。
Titan管理の戦略を利用する
基本的なモデルポートフォリオを超えた独自戦略や投資 विकल्पのメニューにアクセスしたい場合にTitanを活用します。
Pros and Cons
Pros
- 各顧客に対して、専任の Wealth Team を伴う人間アドバイザーのサポートがあります。
- 計画は株式報酬、RSU、税金、流動性イベントに合わせて調整されており、多くのテック企業従業員のニーズに合っています。
- Titanは、アドバイザーの経歴、会社情報、開示文言を自社サイト上で公開しています。
- このプラットフォームでは、Titanブランドの戦略に加えて、追加の投資商品にもアクセスできます。
Cons
- 料金ページは利用できなかったため、公開サイトで確認できるのはホームページに記載の年率0.40%と最低500ドルのみです。
- いくつかの提供内容は名前のみ記載されており、閲覧したページでは各商品の詳細までは示されていません。
- Titanは、開示情報によると法務や相続計画サービスは提供していません。
FAQ
Titanは何をサポートしてくれますか？
Titanは、専任の Wealth Advisor と専任の Wealth Team を組み合わせて、株式報酬の計画、RSU 戦略、税務最適化、投資管理、退職計画をサポートします。
Titanはどのような人向けですか？
Titanによると、同社は全米の主要テクノロジー企業に勤める、IPO前後の高い純資産を目指す従業員、ならびに株式保有者、キャリア転換者、事業主、相続人を対象としています。
Titanの料金はいくらですか？
Titanのウェブサイトでは、アドバイザリーサービスは年率0.40%からで、最低利用額は500ドルと記載されています。同社は、その他のカストディアン費用やファンド費用が発生する場合があることも示しており、詳細は Fee Schedule と Form ADV Part 2A を参照するよう案内しています。
Titanはフィデューシャリーですか？
Titanは登録投資顧問（RIA）であり、法的に顧客の最善の利益のために行動する義務があるとしています。また、ブローカレッジサービスは Titan Global Technologies LLC と Apex Clearing Corporation を通じて提供されると記載しています。
Titanではどのような商品や戦略を利用できますか？
Titanのサイトでは、Titan Flagship、Titan Direct Indexing、Titan Diversify、Smart Treasury、Automated Stocks、Automated Bonds、Crypto、そしていくつかの第三者ファンドへのアクセスが紹介されています。実際に利用できる組み合わせは、顧客と提供内容によって異なります。
Quick Facts
- カテゴリ
- 資産管理
- 主な利用者
- テック企業の従業員と高い成果を上げる専門職
- サービスモデル
- 専任の人間アドバイザーと Wealth Team
- 表示料金
- 年率0.40%、最低500ドル
- 所在地
- ニューヨーク市グリニッジ・ビレッジ
- ドメイン
- titan.com
Titanの代替品
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