Agree

Agreeは、電子署名、自動請求、組み込み決済、照合を1つのワークフローでまとめた契約から入金までのプラットフォーム。署名済み契約から売上回収までの手作業を減らします。

概要

Agreeは、契約の作成、顧客への請求、支払い回収を1つのワークフローで行える契約から入金までのプラットフォームです。電子署名、自動請求、組み込み決済、照合ツールを組み合わせることで、署名済み契約以降の売上処理をまとめて進められます。

このサイトでは、営業、経理、運用の間の手作業による引き継ぎを減らしたいチーム向けにAgreeを位置づけています。Starterは小規模チーム向けの無料入門プラン、Growthは請求と支払い自動化のフルセットを追加し、Enterpriseはより複雑な売上運用向けにカスタムワークフロー、連携、サポートを追加します。

主な機能

契約作成と署名

組み込みの電子署名、テンプレート、可変フィールドを使って契約を作成・署名できるため、チームは基本情報を再入力せずに契約文言を再利用できます。

契約から請求への自動化

署名済み契約を請求スケジュールに自動変換し、必要に応じて定期請求書や従量課金の請求書も含められます。

統合された支払い回収

埋め込みのカード、ACH、電信送金オプションに加え、自動リマインダーと失敗した請求への再試行処理で、契約や請求書から支払いを回収できます。

会計同期と照合

QuickBooksへの請求書同期で、明細、税金、添付PDFを含めて売上記録を最新に保ち、経理チームの手作業による照合作業を減らします。

ワークフローの共同作業

コメント、承認、バージョン履歴、役割、権限、リアルタイムの監査証跡などのコラボレーション機能で、チーム間の引き継ぎを支援します。

連携の拡張性

Growthでは標準連携、Enterpriseではカスタム連携とAPIアクセスで、プラットフォームを拡張できます。

利用量ベースのプラン構成

利用量ベースでプランを選べる構成で、Starterは年間取引額1Mドルまで、Growthは10Mドルまで、Enterpriseは100Mドルまで対応します。

一般的なユースケース

契約から入金までの引き継ぎ自動化
署名済み契約を、経理による手動入力なしで自動的に請求スケジュール、請求書、支払いワークフローへ変換したいときにAgreeを使います。
定期請求業務
サブスクリプション型や時間ベースの請求に対して、スプレッドシートで日付を追わずに定期またはカスタムの請求スケジュールを設定します。
埋め込み支払い回収
契約書や請求書そのものから支払いを回収し、顧客が別のポータルに移動せずにカードまたはACHで支払えるようにします。
従量課金請求
請求モデルが固定額ではなく計測合計に依存する場合に、利用量ベースの請求を消費データに合わせて維持します。
部門横断の契約レビュー
コメント、承認、バージョン履歴を備えた1つの契約ワークスペースで、営業、法務、経理、顧客の連携を取ります。

Pros and Cons

Pros

契約、請求、支払いを1つのワークフローでカバーします。
無制限の電子署名が使える無料のStarterプランがあります。
定期請求、従量課金、スケジュール請求を自動化します。
組み込み決済と自動照合に対応しています。
チーム横断の作業向けに、コラボレーション、監査証跡、バージョン履歴の機能を備えています。

Cons

ソース資料には完全な名前付き連携リストがないため、確認したページだけでは接続先システムを正確に把握できません。
高度なワークフロー、セキュリティ、サポートのオプションはEnterpriseプランに集約されており、大規模組織や規制の厳しいチームでは重要になる場合があります。

FAQ

プランはいつでもキャンセルできますか？

はい。価格ページによると、アカウント設定からいつでもキャンセルまたはダウングレードでき、現在の請求期間が終わるまで利用を継続できます。

開始するのにクレジットカードは必要ですか？

いいえ。Starterプランは無料で、クレジットカードは不要です。支払い情報が必要になるのは、有料プランにアップグレードするときだけです。

後からアップグレードやダウングレードはできますか？

はい。必要に応じていつでもプランを切り替えられます。アップグレードは即時反映され、ダウングレードは次の請求サイクルの開始時に適用されます。

利用できる支払い方法は何ですか？

価格ページによると、Agreeは主要なクレジットカード、ACH送金、電信送金に対応しています。Enterpriseのお客様は、net-30条件で請求書払いも利用できます。

Growthプランの無料トライアルはありますか？

Agreeには、Growthプラン向けの通常のトライアルはありません。その代わり、無料のStarterプランでアップグレード前にコアプラットフォームを利用できます。

Quick Facts

カテゴリ: 契約から入金までのプラットフォーム
ウェブサイト: agree.com
料金体系: 無料のStarterプラン、有料のGrowthプラン、カスタムのEnterpriseプラン
主なワークフロー: 契約、請求、支払い、照合を1つのシステムで管理
主なユーザー: 個人、小規模チーム、成長中のチーム、企業の売上チーム
連携の拡張性: 標準連携、カスタム連携、APIアクセス、Webhook