會議準備與筆記記錄
Zocks 可在會議前協助顧問準備，並在視訊、面對面與電話會談中記錄筆記，會後還能草擬跟進郵件並更新已連結的系統。
Zocks
認領Zocks 是專為理財顧問打造的 AI 助理，可自動整理會議紀錄、客戶郵件、表單、CRM 更新與文件驅動工作流程，協助獨立顧問、團隊與企業減少行政工作。
概覽
Zocks 是為理財顧問與顧問公司打造的 AI 助理。其設計目的是減少會議、客戶溝通、表單、文件處理、CRM 更新與規劃系統更新相關的行政工作。
此產品將會議記錄、客戶詢問、電子郵件撰寫、文件智慧與工作流程自動化整合於同一平台。來源資料將其定位為適用於獨立顧問、團隊與企業級公司，幫助他們在不增加大量手動行政工作的情況下處理更多客戶工作。
功能
全書客戶查詢
Client Queries 會跨 CRM 記錄、財務規劃資料、託管機構資料、投資組合系統、稅務與遺產規劃、入職資料以及已記錄的對話進行搜尋，以找出符合問題的客戶。
來自客戶資料的表單自動填寫
Zocks 可使用對話細節與已連結系統，自動填寫客戶的進件、事實蒐集、開戶與其他表單，並支援自訂表單與 PDF 範本。
AI 電子郵件草擬
Zocks 可草擬客戶郵件回覆、將郵件內容分類，並結合語氣、範本與客戶歷史，產生更精準的回覆。
文件擷取與同步
Document Intelligence 可從上傳的 PDF、掃描檔與照片中擷取資訊，然後將欄位層級更新同步回 CRM 與財務規劃系統。
分析、檔案與 AI 助理
此平台包含分析、客戶檔案、教練工具，以及可針對已連結客戶系統提出問題的 AI 協助。
使用情境
會議流程自動化
在客戶會議前後使用 Zocks，以準備議程、記錄筆記、更新 CRM 記錄並草擬跟進郵件，而不必手動重複建立相同資訊。
全書機會審查
搜尋業務客戶名單中的服務缺口、人生事件或規劃機會，接著透過標記記錄、發送郵件或啟動自動化來處理結果。
表單完成與入職流程
根據客戶對話與已連結系統，自動完成進件、事實蒐集、開戶與其他顧問表單。
客戶電子郵件回覆
利用客戶歷史與語氣感知範本草擬客戶郵件回覆，特別適合回覆取決於先前對話或附件文件的情況。
文件驅動資料輸入
從上傳文件中擷取細節，並將資訊回寫到 CRM 與規劃工具，以獲得更乾淨的紀錄與更快速的後續處理。
Pros and Cons
Pros
- 專注於理財顧問而非通用情境，因此工作流程更貼近顧問工作。
- 涵蓋顧問工作流程的多個面向，包括會議、表單、電子郵件、文件與 CRM 更新。
- 同時支援個人工作與團隊／企業部署，較高方案還包含協作與行政助理功能。
- 利用跨多個系統的已連結客戶資料，減少手動交叉比對。
- 提供 Client Queries，可用自然語言問題搜尋客戶業務並對結果採取行動。
Cons
- 提供的來源未完整說明每個工作流程的設定步驟、整合深度或導入需求。
- 部分功能取決於方案，因此較小團隊在選擇方案前可能需要仔細檢視價格層級。
- 網站中提到了多個功能區塊，但所提供的文字對其中某些部分只提供了不完整的細節。
FAQ
Zocks 是做什麼的？
Zocks 旨在自動化會議紀錄、客戶郵件、表單、CRM 更新，以及相關的顧問工作流程，讓理財顧問能把更少時間花在行政工作上。
Zocks 的價格如何？
定價頁顯示三種自助方案——Essentials、Professional 和 Ultimate——以及一個需聯絡銷售的 Enterprise Platform 選項。
Zocks 適合誰？
來源資料將理財顧問與顧問公司列為主要使用者，包括個人顧問、團隊與企業級公司。
團隊可以一起使用 Zocks 嗎？
可以。定價頁在較高方案中包含團隊協作、共享、使用者角色，以及專屬行政助理席位等功能。
Zocks 可以連接哪些系統？
來源顯示其連動工作流程涵蓋 CRM、財務規劃、投資組合管理、稅務規劃、電子郵件、文件與 Zapier，但提供的文字未完整說明詳細設定需求。
Quick Facts
- 類別
- 理財顧問用 AI 助理
- 主要使用者
- 理財顧問與顧問公司
- 定價形式
- 付費方案，包含 Essentials、Professional、Ultimate，以及需聯絡銷售的 Enterprise Platform 選項
- 來源網域
- zocks.io
- 核心工作流程
- 會議紀錄、電子郵件、表單、CRM 更新、文件擷取與客戶查詢
- 平台重點
- 跨 CRM、規劃、投資組合、稅務與電子郵件系統的連動顧問工作流程