AI 承銷
使用 AI 驅動的承銷來解析租賃名單與 T-12 財務報表，並在工作流程中內建團隊協作。
Cash Flow Portal
認領Cash Flow Portal 是不動產與資產擔保業務的投資管理軟體，整合募資、投資人管理、基金行政、承銷、CRM 與投資人入口網站。
概覽
Cash Flow Portal 是商業不動產與其他資產擔保業務所使用的投資管理軟體，這些業務需要募集資金、管理投資人並協調基金營運。此平台將承銷、CRM、投資人入口網站功能與基金行政整合於單一系統中。
網站將此產品定位為供 GP、基金經理及相關團隊使用的整合式工作流程工具。其強調更快速的上手、友善的介面，以及對資本帳戶、waterfalls、K-1 匯出、分配與報告等工作的支援。
功能
投資人 CRM
運用整合至投資人入口網站中的 CRM 工具來管理 LP 關係，並搭配行銷自動化。
投資人入口網站
透過旨在簡化募資與投資人生命週期管理的入口網站，收集並整理投資人資料。
基金行政
透過對基金、SPV 及相關營運流程的連動支援，處理基金行政工作。
募資工作流程
使用內嵌工具支援潛在客戶開發、投資人溝通與新手上線，協助募資作業。
投資人營運
透過用於分配、報告與投資人更新的整合式工作流程，簡化營運。
使用情境
募資與潛在客戶管理
使用此平台來組織募資活動、蒐集投資人資料，並透過連結的 CRM 與投資人入口網站流程推進潛在客戶。
Syndication 營運
使用可管理資本帳戶、waterfalls、分配與投資人更新的工具，營運贊助方或 syndication 業務。
交易承銷
透過 AI 輔助解析與團隊協作，建立承銷模型並審閱租賃名單或 T-12 財務報表。
基金與 SPV 行政
在同一套支援面向投資人與後台作業流程的系統中，執行 SPV 與基金的基金行政。
投資人體驗管理
為投資人提供可存取文件、報告與持續溝通的入口網站體驗，而無需在不同系統之間切換。
Pros and Cons
Pros
- 將承銷、CRM、投資人入口網站與基金行政整合於單一平台。
- 從單一系統即可支援募資與投資人管理流程。
- 包含針對租賃名單與 T-12 的 AI 驅動承銷功能。
- 強調快速上手與專屬支援。
- 提供分配、資本帳戶、waterfalls 與 K-1 匯出的功能。
Cons
- 定價頁面說明採用彈性訂閱模式，但在所提供的文字中，網站未公布具體方案價格。
- 產品被描述為專為商業不動產而設計，儘管網站也表示它可以支援其他資產類別。
FAQ
Cash Flow Portal 是做什麼的？
Cash Flow Portal 定位為用於募資、投資人管理與基金行政的投資管理軟體。網站也強調承銷、CRM、投資人入口網站流程與分配等工具。
Cash Flow Portal 如何定價？
網站表示其定價採用彈性訂閱方案，會隨投資組合規模調整，並邀請使用者立即建立帳戶或聯絡團隊以取得客製化方案。
Cash Flow Portal 只適用於商業不動產嗎？
首頁說明此平台是為商業不動產而設計，但也提到當有資本結構表時，客戶也會在其他資產類別中使用它。
平台包含哪些工作流程？
網站表示該平台在一個連結式系統中支援募資、投資人管理、基金行政、承銷、CRM，以及整合式銀行流程。
基金經理可以在產品內做什麼？
首頁指出，GP 可以在單一平台中管理資本帳戶、執行 waterfall，並匯出 K-1。
Quick Facts
- 類別
- 投資管理軟體
- 主要使用者
- GP、基金經理與投資人關係團隊
- 常見使用情境
- 商業不動產的募資與投資人管理
- 定價模式
- 彈性訂閱模式；提供客製化方案
- 網站
- cashflowportal.com
- 主要工作流程
- 承銷、CRM、投資人入口網站、基金行政、分配與 K-1 匯出