引导式资料收集
Collect 逐步引导客户提交税务文件，明确说明需要提供哪些资料，无需下载应用。
什么是 Soraban？
Soraban 是面向会计师事务所的 AI 税务工作流平台。其工具涵盖客户资料收集、工作底稿编制、税务数据录入和报税表交付，旨在减少税务业务各环节的人工处理。Collect 引导客户按要求提交文件，并跟踪缺失资料；Prepare 将上传的文件整理为可供复核的工作底稿；Connect 从原始文件中提取信息，并将其录入税务软件。该平台面向需要将业务从资料收集推进至报税表编制和复核阶段的事务所团队。
Soraban 能做什么？
自动提醒补交资料
Collect 跟踪尚未提交的文件，并针对缺失资料发送提醒，减少工作人员手动跟进的需要。
附带来源链接的有序工作底稿
Prepare 按照事务所的文件夹结构，对收到的文件进行命名、排序和归档。数据会汇入汇总底稿，并附上指向来源页面的链接。
AI 起草报税表并解答业务问题
Prepare 可根据往年报税表和原始文件起草报税表，并依据客户文件和问卷回答业务相关问题。工作人员可核查和编辑生成的内容。
税务文件数据提取与录入
Connect 从 W-2、1099、K-1 和券商对账单等文件中提取字段，再将数据录入 UltraTax、Lacerte、Drake 和 CCH Axcess 等受支持的税务软件。
报税表交付工作流
Deliver 将已完成的报税表打包，引导客户签署 8879 表格，并跟踪已发送、已打开、已签署和已付款等状态。对于尚未完成相关步骤的客户，它会继续跟进。
使用场景
“在编制报税表前收集资料”
事务所可针对 1040 报税业务发送结构化资料清单，并利用待提交文件列表和自动提醒，跟进缺失的 W-2、1099、K-1 及其他所需资料。
“以整理好的底稿档案开展业务”
报税人员可直接打开通过 Collect 收集、已完成命名和排序的工作底稿档案，其中汇总底稿的数据链接至来源页面，无需手动整理档案。
“复核 AI 整理的业务信息”
报税人员可将 Prepare 生成的报税表草稿和基于文件的回答作为起点，再进行核查、编辑和签字确认。
“将原始数据导入税务软件”
团队可使用 Connect 提取税务表格信息并录入受支持的税务应用，然后复核被标记为需关注的存疑数据。
常见问题
Connect 支持哪些税务软件？
Connect 支持 UltraTax、Lacerte、Drake 和 CCH Axcess。
Connect 可以处理哪些文件？
Connect 可从 W-2、1099、K-1、券商对账单和经营协议中提取字段，并将数据关联至对应的文件、栏位或行。
Prepare 会取代报税人员的复核吗？
不会。报税人员会在每个步骤进行复核并签字确认。AI 生成的草稿和基于文件的回答均可核查和编辑，提取结果中存疑的数据也会被标记。会计人员仍有责任在确认报税表或提交申报前核查相关工作。
Collect 如何处理缺失文件？
Collect 会跟踪尚未提交的资料，并可向客户发送有针对性的自动提醒。
事务所如何开始使用？
可申请面向您事务所的工作流演示。Collect、Prepare、Connect 和 Deliver 分别负责不同阶段，您可根据业务需要选择模块及受支持的税务软件连接。
快速信息
- 类别
- AI 税务工作流软件
- 主要用户
- 会计师事务所和报税团队
- 核心工作流
- 客户资料收集、工作底稿编制、税务数据录入和报税表交付
- 明确列出的税务软件集成
- UltraTax、Lacerte、Drake 和 CCH Axcess
- 产品网站
- soraban.com
Soraban 流量分析
流量数据仅供参考。
- 域名评分
- 51
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