报税表审阅与摘要
标记已上传报税表及支持性文档中的风险和不一致之处。为个人报税表以及 1120、1120-S 和 1065 表格的企业报税表生成摘要。
什么是 CPA Pilot？
CPA Pilot 是一款面向美国注册会计师、注册税务代理人和税务事务所的 AI 税务助手，将基于文档的审阅、税务研究、税务规划和客户沟通整合到一个工作空间中。
用户可以上传报税表及支持性文档，或描述客户情况，以生成审阅清单、摘要、研究答复和规划报告。这些工作流程既支持报税季工作，也支持全年顾问服务；生成的结果旨在供专业人员审核并用于与客户沟通。
CPA Pilot 能做什么？
联邦和州税务研究
针对税务问题生成结构化答复，并提供相关法典条款、引文和《国内税收法》参考。
税务规划与情景建模
创建面向客户的税务规划报告，并模拟收入、实体、扣除额或规划变更的影响。实体选择工作流程可比较 Schedule C、LLC、S-Corp 和 C-Corp 选项。
客户沟通工具
根据粘贴的客户电子邮件起草回复，并将往年报税表转换为包含文档请求和客户问题的资料收集表。
税务软件导入准备
将上传的 PDF、Excel 或 CSV 数据映射到适用于税务软件的字段，并在录入数据前标记不一致之处。
事务所共享工作空间
团队方案允许事务所邀请报税人员、审阅人员和管理员，共享消息额度，并集中管理账单和订阅。
使用场景
“准备报税表以供合伙人签字确认”
使用结构化审阅清单，将审阅人员的注意力集中在已标记项目上，然后完成事务所的审批流程。
“启动新客户的报税周期”
利用上一年度的报税表确定下一报税季所需的文档和问题，然后为客户准备资料收集表。
“开展年终税务顾问沟通”
分析收入、扣除额或企业结构的变化，并准备规划要点，为讨论可能的税务结果提供支持。
“协助员工处理 IRS 通知事项”
使用通知分析和税务研究工作流程，帮助员工调查客户收到的通知，并在主要报税季之外准备回复。
常见问题
个人方案的费用是多少？
月度方案包括 CPA Pilot 20：29 美元，可发送 20 条 AI 消息；CPA Pilot 60：49 美元，可发送 60 条消息；CPA Pilot 150：119 美元，可发送 150 条消息。定价页面还列出了每月 199 美元的 Unlimited 方案。所有方案均包含全部 AI 工作流程。
免费试用如何运作？
所列的消息额度方案包含为期 7 天、可发送 20 条消息的免费试用。注册时需要提供信用卡。平台还提供个性化演示，以 30 分钟演示形式介绍所选工作流程。
我可以导出我的工作成果吗？
工作流程输出、已保存的研究内容和客户备注可以从账户控制面板导出为 PDF、CSV 或文本格式。网站说明，取消订阅前后都可以使用导出功能。
取消订阅后会发生什么？
月度订阅用户可以在账户设置中取消订阅，并在当前计费周期结束前继续使用。年度订阅用户可以使用至已付费年度结束；在最初 30 天内可获得按比例计算的退款。目前不提供暂停订阅功能。
快速信息
- 主要用户
- 美国注册会计师、注册税务代理人和税务事务所
- 工作流程数量
- 10 个内置 AI 工作流程
- 输入格式
- 报税表和支持性文档；导入准备支持 PDF、Excel 和 CSV
- 团队计费
- 按成员计费的方案，并提供批量折扣
- 网站
- https://cpapilot.com
CPA Pilot 流量分析
流量数据仅供参考。
- 域名评分
- 26
CPA Pilot 替代品
CoCounsel
casetext.com
CoCounsel 面向法律、税务、审计和会计专业人士，支持研究问题、分析文档并准备草稿。不同专业方案提供相应的研究内容和工作流程，结果附有可供核查的来源。
Basis
getbasis.ai
Basis 是一款 AI 会计平台，可运行端到端工作流，并将完成的工作交由会计师审核，覆盖 CAS、税务、审计和咨询。
Soraban
soraban.com
面向会计师事务所的 AI 税务工作流软件，覆盖从客户资料收集、税务数据录入到报税表交付的全流程。
Fina
fina.money
灵活的财务追踪与规划工作区，帮助个人、专业人士、家庭和小型企业围绕自定义档案、页面与模板管理现金流、预算、交易和财务分析。