销售管道与线索跟踪
创建可用看板或列表视图展示的结构化销售管道，跟踪线索和联系人，添加备注和文件，并可一步将线索转为客户。
Clientjoy
认领Clientjoy 是一体化 CRM，面向自由职业者、顾问、独立创业者和小型代理团队，集线索管理、方案、客户门户、发票和日程安排于一体。
Clientjoy 是什么
Clientjoy 是一体化 CRM，面向自由职业者、顾问、独立创业者和小型代理团队，帮助他们在一个系统中管理从线索获取到收款的完整流程。产品页面将其描述为一个可处理线索、方案、客户、发票和收入的地方，无需拼接多种独立工具。
其功能集主要围绕销售管道管理、方案创建与电子签名、发票开具与收款、客户门户、邮件跟进以及预约安排。定价页面还展示了面向独立业务、代理团队和扩展型团队的方案层级，以及与大型应用生态和自动化工具的集成。
核心功能
方案与合同工作流
使用合并字段、模板、电子签名支持、文档跟踪，以及从文档一键转换为发票，来创建方案和合同。
发票与付款跟进
发送一次性、循环、分期或里程碑式发票，应用税费和折扣，跟踪发票打开情况，并发送付款提醒。
客户门户与协作
创建可使用自有域名的客户门户，分享发票、文件、工作报告和项目工具，并为客户嵌入组件或实时链接。
自动化与外联
运行邮件序列，连接邮箱，跟踪打开和链接点击，并管理来自表单和管道操作的跟进活动。
日程安排与预约
通过双向日历同步、自动提醒和可复用的预约链接，管理多个预订日历和客户会议。
团队使用 Clientjoy 的常见方式
管理自由职业或代理线索
通过网页表单收集咨询信息，在销售管道中整理，并通过提醒和邮件序列持续跟进，直到线索准备购买。
将方案转为可计费工作
创建方案或合同，发送供审阅或电子签署，并在工作获批后将其转换为发票。
在一个门户中共享客户工作
为客户提供一个品牌化门户，让他们无需翻找邮件线程即可查看发票、文件、报告、嵌入工具和状态更新。
处理客户日程安排
通过日历同步、自动提醒以及用于需求沟通或客户回访的公开预约链接来安排会议。
按时收款
开具一次性、分期、循环或里程碑发票，然后在跟踪打开情况和付款状态的同时发送提醒，以减少手动跟进。
Pros and Cons
Pros
- 将线索管理、方案、发票、客户门户和日程安排整合到一款产品中。
- 支持带自定义域名、CSS 和脚本的品牌化客户门户。
- 包含付款提醒、循环与里程碑发票，以及多个支付网关。
- 提供邮件序列、邮箱连接和活动跟踪，以支持跟进工作流。
- 通过 API、Zapier、Pabbly、Make、Integrately、SyncSpider 等展示了广泛的集成覆盖。
Cons
- 公开页面并未逐一说明所有集成或自动化细节，因此买家可能需要确认是否完全符合自己的具体工作流。
- 定价结构和更高级别功能的访问分布在多个方案中，决策前可能需要进行比较。
FAQ
Clientjoy 可以帮助管理什么？
Clientjoy 的公开页面展示了客户门户、方案、发票与付款、邮件序列以及会议安排工具。该产品面向希望将这些工作流集中在一个地方管理的自由职业者、顾问、独立创业者和小型代理团队。
Clientjoy 提供哪些方案？
定价页面包含 Starter、Premium 和 Enterprise 方案，并且还提到一个提供终身访问的 Startup 方案。Premium 方案被定位为功能最全面的方案，并支持将 Clientjoy 部署到你自己的域名上。
客户门户可以自定义吗？
客户门户可以托管在你自己的子域名上，网站说明你可以使用 CSS 和自定义脚本进行自定义。该门户还可以嵌入报告、日程安排链接、表单以及其他实时内容。
客户可以通过 Clientjoy 预约会议吗？
可以。网站说明客户门户可以嵌入日程安排工具，让客户根据你的可用时间预约通话；此外，产品还包含独立的预约安排工具，支持日历同步和提醒。
支持哪些支付和发票工具？
定价页面列出了对 PayPal、Stripe、Razorpay、Xendit、Square、GoCardless、Instamojo 和 Payoneer 的支付支持，而首页还重点介绍了发票、循环计费和付款提醒。
Quick Facts
- 类别
- CRM / 客户管理
- 主要用户
- 自由职业者、顾问、独立创业者和小型代理团队
- 核心流程
- 从线索到方案到发票再到收款
- 托管方式
- 支持自定义域名客户门户的云端软件
- 集成
- API 以及 Zapier、Pabbly、Make、Integrately 和 SyncSpider
- 来源域名
- clientjoy.io