银行账户与交易追踪
创建账户，通过 CSV 或 PDF 导入交易，并跨多个账户跟踪余额历史和分析。
Assetli
认领Assetli 是一款 AI 驱动的个人理财平台，可在一个地方管理账户、交易、预算、投资、房产、车辆和订阅，并可通过 MCP 连接 Claude 或 ChatGPT 进行财务问答与数据更新。
AI 辅助的个人理财管理
Assetli 是一款基于网页的个人理财平台，将银行账户、交易、预算、投资、房地产、车辆、订阅和计算器整合在一个地方。其设计目标是帮助用户查看完整的财务全貌，而不是分别管理各个部分。
该产品还加入了 AI 功能，包括财务审阅工具以及基于 MCP 与 Claude 或 ChatGPT 的连接。用户可以就自己的财务提出问题，并在受支持的工作流程中，通过连接的 AI 助手更新数据。
核心功能
自定义分类与规则
使用手动分类和自定义规则来整理支出，并提高报表和预算跟踪的准确性。
投资组合与资产追踪
在一个系统中跟踪股票、ETF、加密货币、养老金基金、房地产、车辆、贵重物品、贷款、抵押贷款和订阅。
智能计算器与规划工具
使用退休、还债、复利、抵押贷款和贷款情景、租房与买房决策以及车辆规划的计算器。
通过 MCP 集成 AI 助手
将 Assetli 连接到 Claude 或 ChatGPT，使助手能够读取你的财务上下文，并在受支持的情况下更新你的数据。
家庭与住户支持
管理多个个人资料和共享支出，适用于家庭场景，并通过套餐层级扩展家庭和财富管理用例的限制。
使用 Assetli 的常见方式
跟踪日常支出
使用账户、导入的交易和预算分析来监控收入、支出、储蓄进度以及重复性消费模式。
管理家庭财务总览
将多个个人资料、共享支出、订阅、资产和负债结合起来，把家庭或伴侣的财务集中在一个仪表板中。
查看投资和净资产
跟踪投资组合价值、表现、分红和目标进度，同时将投资与现金和其他资产放在一起管理。
规划重大财务决策
使用退休、还债、抵押贷款、租房与买房以及车辆成本计算器，在行动前比较不同结果。
向 AI 助手询问你的财务情况
通过 MCP 连接 Claude 或 ChatGPT，就支出、储蓄或余额提问，并利用存储在 Assetli 中的上下文进行处理。
Pros and Cons
Pros
- 覆盖的个人理财类别非常广泛，不仅限于基础预算，还包括投资、房产、车辆和订阅。
- 支持通过 CSV 和 PDF 导入交易，并可使用自定义分类规则，让记录更整洁。
- 包含 AI 辅助功能和与 Claude 或 ChatGPT 的 MCP 连接，可用自然语言询问财务问题。
- 提供可在浏览器中运行的网页应用，适用于手机、平板和电脑，无需安装。
- 提供免费、付费和终身方案选项，定价页面还提到有免费试用。
Cons
- 银行连接为只读，因此 Assetli 并不适合进行付款或转账。
- 网站上部分集成细节有限，明确提到的外部服务只有少数几项。
- 高级限制和 AI 用量取决于套餐层级，因此规模更大的家庭可能需要更高等级的方案。
FAQ
Assetli 可以直接连接我的银行吗？
网站说明 Assetli 以只读模式运行。交易导入通过上传的 CSV 或 PDF 文件完成，也可以通过 Wallet by BudgetBakers 集成完成，而该集成同样仅以只读模式工作。
我可以在移动设备上使用 Assetli 吗？
可以。Assetli 是一款针对移动设备优化的网页应用，可在手机、平板和电脑的浏览器中使用，无需安装。
Assetli 支持哪些 AI 助手？
产品页面提到了与 Claude 和 ChatGPT 的连接，包括基于 MCP 的工作流；定价页面还提到了 Gemini。
有免费版本吗？
有。Assetli 提供免费方案，定价页面还说明新用户可先获得 30 天 Premium 试用，然后继续使用免费方案。
除了银行账户，Assetli 还跟踪什么？
它还支持投资、房地产、车辆、贵重物品、贷款、抵押贷款、订阅和共享支出，并提供用于规划和比较任务的计算器。
Quick Facts
- 类别
- 个人理财
- 平台
- 网页应用
- AI 集成
- 提到 Claude、ChatGPT、Gemini
- 语言
- 6 种本地化语言
- 定价形式
- 免费方案、付费层级和终身选项
- 来源域名
- assetli.app
Assetli 数据分析
Assetli· 月访问量 291
流量数据仅供参考。
- 月访问量
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- 全球排名
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