Handoff AI

Handoff AIは、住宅工事業者向けの建設ソフトウェア。見積、CRM、案件管理、請求までを1つに統合し、現地確認や写真、図面、メモから見積書や提案書、工事記録を作成できます。

概要

Handoff AIは、住宅工事業者向けの建設ソフトウェア。見積、CRM、案件管理、請求までを1つに統合し、現地確認や写真、図面、メモから見積書や提案書、工事記録を作成できます。サイトでは、AI のチームメイトとして、リフォーム業者や便利屋がリードの受け取りから見積、提案、案件遂行、支払いまでを別々のツールを切り替えずに進められるよう支援すると紹介されています。

見積作成のワークフローが中心です。ユーザーは現地確認、写真、図面、音声メモ、または案件詳細から開始でき、Handoff は保存済みの価格ルールと地域の仕入れ先データを使って見積を作成します。さらに、このプラットフォームでは顧客とのコミュニケーション、スケジュール、書類、請求書、案件記録も管理できるため、案件履歴を開始から完了まで一貫してつなげて保てます。

主な機能

AI による見積作成

作業範囲、図面、写真、または現地確認メモをアップロードすると、Handoff が見積ルール、マークアップ設定、地域のコストデータを使って見積を作成します。

提案書と作業範囲

見積をブランド付きの提案書、作業範囲説明、クライアント提出用文書へ、作業内容を最初から書き直さずに変換できます。

CRM とパイプライン管理

リード、提案、案件、クライアントの活動を一か所で追跡し、各案件の進捗を把握できます。

案件管理ワークフロー

AI スケジューリング、日次ログ、案件アラートを使って、作業が進むにつれて案件詳細、マイルストーン、現場メモを整理できます。

財務の確実な引き継ぎ

請求書の送付、支払い回収、マイルストーン請求のサポート、見積と請求書の QuickBooks Online 連携が可能です。

チームアクセスと役割

チームアクセス、カスタムロール、権限ベースの表示制御により、各メンバーが見られる内容と実行できる操作を管理できます。

Handoff の主な活用方法

現地訪問からの迅速な見積作成
現場で現地確認、写真、音声メモを記録し、退場前に見積へ変換して、その日のうちの入札回答を速めるのに役立ちます。
リードから提案までの営業ワークフロー
見積を提案書、作業範囲、請求書、承認用のクライアント文書に変換しつつ、フォローアップを顧客対応に結び付けて管理します。
案件遂行と記録管理
工程、スケジュール、日次ログ、写真、アラートを調整し、案件履歴がテキストやノートに分散せず、作業に紐づいたままにします。
予算と支払いの管理
マークアップルール、マイルストーン請求、支払い回収を管理し、見積から最終請求書まで財務情報の一貫性を保ちます。
チームベースの請負業務
チームメンバーとアクセスを共有しながら、利益率、請求、顧客詳細の表示を適切な役割に制限できます。

Pros and Cons

Pros

見積、CRM、案件管理、財務ツールを1つの製品に統合しています。
現地確認、写真、音声メモ、図面など、複数の見積入力に対応しています。
保存済みの価格ルール、カスタム価格カタログ、地域のコストデータを使って見積の一貫性を保ちます。
チーム権限とクライアント向けポータルにより、メンバーや案件をまたいだ作業を調整できます。
Flex プランでは無料トライアルがあり、事業規模に応じたプラン विकल्पが公開されています。

Cons

公開ページの確認範囲では、完全な連携先ディレクトリは示されていないため、Zapier と QuickBooks Online 以外のシステムについては購入前に確認が必要かもしれません。
いくつかの機能は製品レベルで説明されていますが、各ワークフローの詳細な設定方法や導入手順まではページ上で示されていません。

FAQ

Handoff は誰向けに作られていますか？

Handoff は、見積、クライアント管理、案件追跡を1つのシステムで必要とするリフォーム業者や便利屋などの住宅工事業者向けに位置づけられています。サイトでは、より大規模な住宅工事や、複数拠点、APIレベルのエンタープライズ要件にも言及しています。

Handoff にはトライアルや有料プランはありますか？

料金ページには、Flex に7日間の無料トライアルが含まれると記載されています。Pro と Scale は12か月契約で請求され、Enterprise は営業への問い合わせで利用できます。

Handoff では何を作成または管理できますか？

この製品は、現地確認のメモ、写真、音声文字起こし、図面、または作業詳細を、使用するワークフローに応じて、見積書、提案書、作業範囲、スケジュール、日次ログ、請求書、クライアント向け文書に変換・管理できます。

チームで Handoff を一緒に使えますか？

料金ページにはモバイルおよびデスクトップからのアクセスが記載されており、ホームページではチームアクセスと役割管理に言及しています。これは、デバイスをまたいだ個人利用とチーム利用、そして機密情報に対する権限管理が想定されていることを示しています。

どのような連携機能が記載されていますか？

料金ページでは、Zapier と QuickBooks Online との連携が明記されており、Enterprise プランではカスタム連携と API アクセスが案内されています。確認したページでは、大規模な公開連携カタログは提示されていません。

Quick Facts

カテゴリ: 建設ソフトウェア
主な利用者: 住宅工事業者、リフォーム業者、便利屋
対応プラットフォーム: モバイルおよびデスクトップからアクセス可能
ソースドメイン: handoff.ai
価格: Flex に無料トライアルあり。Pro、Scale、Enterprise プランを掲載
主な連携: Zapier、QuickBooks Online、Enterprise 向けのカスタム連携/API