Plataforma de éxito del cliente con IA nativa para equipos B2B SaaS posventa: visibilidad, análisis, orquestación y ejecución para gestionar cuentas, automatizar flujos y detectar señales de abandono o expansión.
Velaris es una plataforma de éxito del cliente con IA nativa para equipos B2B SaaS de empresas medianas y grandes. Está orientada al trabajo posventa y combina visibilidad del cliente, análisis asistido por IA y orquestación de flujos de trabajo en un solo producto.
La plataforma reúne datos de cuentas, comunicaciones, puntuación de salud, automatización de recorridos y herramientas de ejecución para que los equipos comprendan el estado de las cuentas, actúen ante señales de abandono o expansión y coordinen el trabajo con clientes desde un único espacio de trabajo. Las páginas del producto destacan Ver, Analizar, Orquestar y Ejecutar como las principales áreas de la plataforma.
Consulta cuentas, contactos, organizaciones, comunicaciones, actividades, planes de cuenta, archivos y oportunidades abiertas en una única vista de Customer 360. Esto ayuda a los equipos a comprender el contexto de la cuenta sin cambiar de herramienta.
Utiliza señales de salud enriquecidas con IA, puntuaciones de salud, análisis de sentimiento e inteligencia de conversaciones para detectar antes las oportunidades de abandono y expansión. Velaris también admite lógica personalizada de puntuación de salud según la etapa del ciclo de vida.
Crea recorridos automatizados para clientes con playbooks, planes de éxito, gestión de tareas, campañas de correo electrónico y orquestación. La plataforma está diseñada para reducir el seguimiento manual y coordinar flujos de trabajo recurrentes.
Pide a la plataforma que redacte planes de éxito, analice una cartera, responda preguntas sobre cuentas y cree trabajo estructurado. Los flujos de trabajo al estilo Copilot se centran en la visibilidad y la acción, no solo en el chat.
Asocia contactos con organizaciones principales, crea objetos personalizados y utiliza vistas de lista o kanban con filtros y segmentos. Esto permite admitir modelos de datos de clientes más complejos y flujos de trabajo específicos para cada equipo.
Conecta datos de clientes procedentes de sistemas de CRM, comunicaciones, analítica de producto y finanzas. Velaris afirma que admite más de 70 integraciones y puede crear integraciones adicionales cuando sea necesario.
Los responsables de éxito del cliente pueden abrir una vista de Customer 360, revisar cronologías y resúmenes de cuentas y mantener notas, tareas y próximos pasos en un solo lugar al preparar revisiones de cuentas.
Los equipos pueden utilizar puntuaciones de salud, análisis de sentimiento, inteligencia de conversaciones y análisis de temas en tendencia para identificar el riesgo de abandono y la preparación para la expansión antes de que los problemas sean visibles en revisiones manuales.
Los responsables de éxito del cliente pueden estandarizar playbooks, planes de éxito y flujos de trabajo de tareas en todo el equipo, mientras utilizan automatizaciones para mantener en marcha el trabajo recurrente.
Las carteras de atención de bajo contacto o más grandes pueden utilizar recorridos orquestados, automatizaciones y campañas de correo electrónico para ofrecer flujos de trabajo estructurados a los clientes sin aumentar la plantilla.
Las organizaciones con varios sistemas pueden centralizar datos de CRM, comunicaciones, uso del producto y finanzas para que los equipos de cuentas trabajen con un registro conectado en lugar de utilizar herramientas separadas.
Velaris se describe como una plataforma de éxito del cliente con IA nativa creada para equipos B2B SaaS de empresas medianas y grandes. Combina visibilidad de cuentas, análisis asistido por IA, orquestación y ejecución en un solo producto.
La fuente muestra áreas del producto para Ver, Analizar, Orquestar y Ejecutar, que abarcan vistas de Customer 360, puntuación de salud, análisis de conversaciones, automatizaciones, campañas, playbooks, planes de éxito y gestión de tareas.
Velaris indica que la implementación no es autodirigida. La empresa proporciona un equipo especializado para definir el alcance de los sistemas, asignar los datos y configurar las integraciones durante la puesta en marcha.
La página de precios indica que la licencia incluye 5 usuarios y un número ilimitado de visualizadores, con complementos disponibles.
Velaris afirma que admite más de 70 integraciones y que también puede crear integraciones si falta alguna.
Los datos de tráfico son solo como referencia.
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Plataforma de análisis creativo con IA para que los equipos publicitarios midan el rendimiento de sus campañas en canales de pago, comparen anuncios y automaticen informes y flujos de trabajo compartidos.
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