Creación de agentes mediante plantillas y personalizada
Describe una tarea en lenguaje natural y Clarify la convierte en un agente, o empieza con una plantilla lista para usar creada para flujos de trabajo habituales de CRM.
Clarify
Freemium
Clarify es un CRM con IA que automatiza flujos de trabajo de ingresos, como revisiones del pipeline, asignación de leads, seguimiento de reuniones y actualización de datos, con permisos definidos y acciones registradas dentro de tu espacio de trabajo.
¿Qué es Clarify?
Clarify es un sistema CRM con agentes de IA que automatizan el trabajo de los equipos de ingresos dentro del espacio de trabajo. Los agentes detectan eventos en el CRM o en herramientas conectadas y, después, realizan tareas como actualizar registros, redactar seguimientos, asignar leads y preparar el contexto de reuniones.
El producto está dirigido a equipos que quieren reducir la administración manual del CRM sin perder el control. Los usuarios pueden empezar con una plantilla o describir un flujo de trabajo en lenguaje natural, y cada agente funciona con permisos definidos, registra sus acciones y puede trabajar con datos de Clarify y herramientas conectadas como el correo electrónico, el calendario, Slack y servicios compatibles con MCP.
¿Qué puede hacer Clarify?
Automatización activada por eventos
Los agentes detectan eventos como nuevos acuerdos, correos electrónicos entrantes o reuniones finalizadas y ejecutan el flujo de trabajo cuando se produce el desencadenante.
Ejecución de tareas de CRM
Los agentes pueden actualizar registros, redactar seguimientos, asignar leads, señalar riesgos y realizar otras tareas de CRM según las instrucciones que definas.
Flujos de trabajo con herramientas conectadas
Las plantillas y los detalles de precios muestran compatibilidad con herramientas como Gmail, Google Calendar, Slack, el correo electrónico y el calendario de Microsoft, Zapier, LinkedIn, la extensión de Chrome y herramientas conectadas mediante MCP.
Controles de permisos y auditabilidad
Los agentes tienen permisos delimitados sobre lo que pueden leer, escribir y a lo que pueden acceder, y las acciones quedan registradas para su revisión.
Resultados estructurados de vuelta en el CRM
Las plantillas pueden escribir resultados en el CRM, como actualizaciones de acuerdos, informes breves, comentarios, resúmenes o seguimientos estructurados.
Casos de uso
“Investigación de cuentas antes de llamadas de descubrimiento”
Instala o crea un agente que detecte cuándo un acuerdo entra en la etapa Lead, investigue la cuenta y publique un informe breve de descubrimiento SPICED en el registro de la empresa antes de la primera llamada.
“Actualizaciones del CRM después de reuniones”
Después de crear una transcripción, actualiza la etapa del acuerdo, los próximos pasos y los campos de personas o empresas vinculados a partir de lo que realmente se dijo, omitiendo los valores que ya tienen una coincidencia sólida.
“Automatización del seguimiento de reuniones”
Configura un agente que redacte correos de resumen, notas de seguimiento y recordatorios de tareas después de las reuniones, para que los representantes puedan revisarlos en lugar de empezar desde cero.
“Operaciones de pipeline y leads”
Usa plantillas que supervisen el movimiento de acuerdos, la actividad de los leads o la inactividad para detectar riesgos, priorizar el trabajo o asignar el interés entrante al responsable adecuado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un agente de Clarify?
Un agente de Clarify es un compañero de equipo de IA que trabaja dentro de tu CRM. Detecta eventos como un nuevo acuerdo, un correo electrónico entrante o una reunión finalizada y, después, realiza acciones como actualizar registros, redactar seguimientos o señalar riesgos.
¿Cómo funcionan los agentes de Clarify?
Cada agente tiene un desencadenante, instrucciones y acceso a tus datos de Clarify y a herramientas conectadas. Cuando se activa el desencadenante, Clarify lee el contexto relevante, completa la tarea y registra lo que hizo para que puedas revisarlo o ajustarlo.
¿Necesito escribir código para usar un agente?
No. Puedes instalar una plantilla lista para usar con un solo clic o describir lo que quieres en lenguaje natural, y Clarify creará el agente desde tu espacio de trabajo.
¿Con qué herramientas se conectan los agentes de Clarify?
Los agentes funcionan con Clarify CRM desde el principio y pueden conectarse a herramientas como Gmail, Google Calendar, Slack y cualquier recurso disponible mediante MCP. Las páginas de las plantillas también muestran las herramientas que utiliza cada agente.
¿Mis datos están seguros cuando los agentes actúan sobre ellos?
Los agentes operan dentro de tu espacio de trabajo de Clarify con tus permisos existentes, y todas las acciones que realizan quedan registradas. Tú decides qué agentes están activos y qué pueden hacer.
Datos rápidos
- Categoría
- CRM con IA
- Usuarios principales
- Equipos de ingresos, incluidas startups, empresas de capital riesgo, ejecutivos de cuentas, responsables de éxito del cliente, profesionales de marketing y SDR
- Implementación
- Aplicación web en el espacio de trabajo de Clarify
- Modelo de precios
- Plan gratuito y planes de pago; los precios incluyen créditos para trabajo de IA
- Herramientas conectadas
- Clarify CRM, Gmail, Google Calendar, Slack, correo electrónico y calendario de Microsoft, Zapier, LinkedIn, extensión de Chrome, MCP
- Dominio de origen
- clarify.ai
Análisis de tráfico de Clarify
Los datos de tráfico son solo como referencia.
- Valoración del dominio
- 64
Alternativas a Clarify
Close
close.com
CRM de ventas para equipos en crecimiento, con llamadas, correo electrónico, SMS y el agente de ventas con IA Chloe integrados para calificar leads, hacer seguimiento y mantener los registros actualizados desde un solo espacio de trabajo.
Demodesk
demodesk.com
Plataforma de automatización de ventas con agentes de IA para registrar, transcribir, analizar y actualizar datos de CRM, además de ayudar a los equipos de ingresos a agilizar sus flujos de trabajo.
Claap
claap.io
Plataforma de conversaciones de ventas que graba y transcribe llamadas y reuniones, y convierte sus datos en actualizaciones del CRM, contenido de seguimiento y recursos de coaching para equipos comerciales y de ingresos.
Komo
komo.ai
Flujos de trabajo de ingresos con IA para señales, investigación, seguimiento y CRM
Zocks
zocks.io
Zocks es un asistente de IA para asesores financieros que automatiza notas de reuniones, correos a clientes, formularios, actualizaciones del CRM y flujos de trabajo basados en documentos.
HomeKey.ai
marketer.tech
Agente de IA para brokers y agencias inmobiliarias que ayuda a dar seguimiento a clientes potenciales, analizar el rendimiento del marketing y gestionar el recorrido del cliente dentro de los flujos de trabajo existentes.