Streak

什麼是 Streak？

Streak 是直接整合於 Gmail 的 CRM，適合希望不離開收件匣即可管理銷售與客戶關係的團隊。產品頁面將其定位為以銷售流程為核心的工作空間，可在同一處追蹤交易、聯絡人、工作與電子郵件紀錄。

它支援適用於多種業務流程的共享與私人銷售流程，以及 AI 輔助資料輸入、報表、權限管理和整合功能。定價頁面顯示個人與團隊方案，包括 Pro、Pro+ 和 Enterprise；較高階方案提供更進階的控制功能與支援。

Streak 能做什麼？

銷售流程管理

直接在 Gmail 內，透過不限數量的銷售流程追蹤交易、候選人、潛在客戶及其他紀錄。共享銷售流程可讓團隊依循相同的工作流程協作。

電子郵件共享與記錄

自動記錄電子郵件活動、分享相關郵件串，並將完整的互動歷史與每筆交易或聯絡人建立關聯。

工作、留言與備註

新增工作、提醒、交易留言、通話記錄和會議備註，讓後續跟進事項與相關背景資訊都附加在紀錄中。

AI 輔助 CRM 工作

運用 AI 摘要交易、從歷史紀錄回答問題、自動填入欄位、產生公式，並根據先前的對話建立會議議程。

報表與匯出

透過報表、篩選條件、儀表板和匯出功能分析活動，包括排程匯出至 Google Sheets。

存取控制與整合

設定角色與權限、強制執行資料驗證，並連接 Gmail、Calendar、Drive、Sheets、Chat、Zapier、LinkedIn、撥號工具及直接整合項目。

使用情境

“銷售流程管理”

在 Gmail 內管理潛在客戶、交易階段和後續跟進工作，同時確保每封電子郵件都與正確的紀錄建立關聯。

“招募協作”

透過私人或共享銷售流程，依照招募階段追蹤候選人、共享備註和團隊存取權。

“客戶關係管理”

整理客戶對話、提醒和聯絡歷史，讓客戶帳戶交接與後續跟進事項對團隊保持可見。

“團隊工作流程管理”

運用銷售流程、工作、留言和權限，協調可重複的內部工作流程，例如交易流程或專案型流程。

“報表與分析”

建立報表、匯出資料和篩選條件，以檢視銷售流程活動並監控進度，而不必離開 CRM。

常見問題

Streak 如何融入 Gmail？

Streak 的設計就是在 Gmail 內運作，因此團隊無須切換至獨立的 CRM 介面，即可管理交易、聯絡人、工作與後續跟進事項。產品頁面強調 Gmail 整合、共享銷售流程和自動電子郵件記錄。

Streak 提供不同方案嗎？

定價頁面顯示個人與團隊方案，包括 Pro、Pro+ 和 Enterprise。頁面也列出免費的電子郵件與連結追蹤工具，而完整的 CRM 功能則依方案安排。

除了銷售之外，團隊還能用 Streak 做什麼？

Streak 透過私人與共享銷售流程，支援銷售流程、招募、交易流程及其他共享業務流程。功能頁面也介紹聯絡人追蹤、工作管理、報表和 AI 輔助摘要。

Streak 支援哪些整合？

Streak 的功能頁面指出，它支援 Google Workspace 整合、LinkedIn 整合、與 Calendly、Google Forms、Typeform 和 Slack 等工具的直接整合、Zapier 支援，以及供內部系統使用的 API。

Streak 可以在行動裝置上使用嗎？

來源內容強調原生 iOS、iPad 和 Android 應用程式，以及適用於行動版 Gmail 的附加元件。這表示其核心工作流程是為 Gmail 使用者打造，同時也支援行動存取。