Magnetic

什麼是 Magnetic？

Magnetic 是一款用於 1040 申報的 AI 稅務申報代理。它的設計是讀取客戶來源文件，將其作為一組整體進行推理，並將資料輸入報稅軟體，而非單純作為獨立的文件擷取工具。網站將其定位為可自動化稅務申報中最耗時的部分，同時保留事務所的工作流程與格式慣例。

此產品專為文件雜亂、資料量大的申報情境而設計。Magnetic 表示它可處理 PDF、Excel 試算表、掃描檔、手寫筆記、前一年客戶檔案及其他輸入，然後回傳完成的檔案與供審核的工作底稿。每份申報在送回事務所前，都會先由位於美國的具證照 Enrolled Agent 或 CPA 審核。

Magnetic 能做什麼？

跨常見稅務檔案格式的文件匯入

Magnetic 會讀取 PDF、Excel 檔、TIFF、Outlook .msg 檔、掃描檔、手寫筆記、手機照片、IRS 表單、前一年客戶檔案及其他稅務文件，並結合 OCR 與視覺模型進行處理。

跨文件推理與計算

此代理會比對多份文件中的資訊，使用工具計算數值，並在需要時查詢 IRS 指引，以判斷各項欄位應如何處理。

直接寫入報稅軟體

Magnetic 透過電腦操作協定，直接將資料輸入五大領先的報稅引擎，同時保留稅務檔案歷史與事務所格式慣例。

交付前人工審核

完成申報後，每份申報都會由位於美國的 Enrolled Agent 或 CPA 審核，並在欄位旁附上審核註記，將未解決項目標示供人工判斷。

適合審核的輸出套件

輸出內容包含工作底稿、已執行事項摘要、未解決項目的標記，以及根據前一年申報可能缺少文件的註記。

事務所控制與稽核軌跡

入口網站支援事務所層級規則、在地案件覆寫、代理操作的稽核軌跡，且網站表示設定流程約需五分鐘。

使用情境

“複雜個人申報”

適合需要協助處理複雜 1040 申報的事務所，當資訊分散在資料收集表、前一年檔案、收據、試算表與 IRS 表單時特別有用。

“文件整合”

當申報內容在多個來源之間存在重複或衝突資訊，且申報人需要系統進行整合而不只是擷取欄位時很有幫助。

“事務所工作流程交接”

適合希望 AI 代為填入報稅軟體，同時保留既有檔案歷史、格式慣例與審核流程的事務所。

“以審核為重點的申報交接”

適合希望獲得更新檔案、附帶工作底稿，以及未解決項目註記，而非原始 OCR 輸出的審核人員。

“敏感資料處理”

適合需要以入口網站為基礎、具控管存取、美國境內處理與具證照審核的敏感納稅人資料流程的事務所。

常見問題

Magnetic 是做什麼的？

Magnetic 的設計用途是協助完成 1040 申報與相關工作，透過讀取客戶文件、跨文件推理、將資料輸入報稅軟體，並提供適合審核的工作底稿。

它支援哪些檔案類型與工作流程？

網站說明 Magnetic 可搭配 PDF、Excel 檔、TIFF、Outlook .msg 檔、掃描檔與手機照片使用，並可直接將資料輸入五大領先報稅引擎。

在交付前由誰審核工作？

每份申報都會在交付前由位於美國的、具證照的 Enrolled Agent 或 CPA 審核。

Magnetic 如何處理客戶資料？

安全性頁面指出，資料在傳輸與靜態儲存時皆以 AES-256 加密，只在美國境內儲存與處理，且不會用於訓練 AI 模型。

事務所要如何開始使用？

網站說明可透過入口網站完成設定，約五分鐘即可開始：事務所建立入口網站、上傳納稅人文件與 pro forma 客戶檔案，接著即可收到更新後的檔案與工作底稿。