# ClearBook

面向小型企業的 AI 財務助手，自動記帳、提供提醒並以淺白語言解答財務問題

- Findings24: <https://findings24.com/zh-TW/tools/clearbook>
- 網站: <https://clearbook.ai>
- 價格: Freemium
- 分類: AI 會計助理, AI 財務助理

## 什麼是 ClearBook？

ClearBook 是專為小型企業打造的 AI 財務副駕。它定位為背景式記帳系統，可自動處理日常財務管理，並在不要求業主手動操作多個工具的情況下，提供更清楚的答案、提醒與報表。

本產品著重於持續性的記帳，而非一次性的軟體工作流程。根據網站資訊，ClearBook 可串接既有銀行、薪資、付款與會計工具，處理每日交易作業，並透過主動提醒、每月報表與隨時可問的副駕體驗呈現結果。

## ClearBook 能做什麼？

### 自動化記帳

ClearBook 在背景中處理日常記帳工作，包括費用分類、收據對帳、調節，以及損益處理。

### 主動提醒

產品會主動顯示風險與機會提醒，讓業主能在問題影響生意前先行處理。

### 對話式財務支援

使用者可以直接向副駕提問並取得清楚回答，不必翻找試算表或分散的報表。

### 串接你現有的工具組

ClearBook 會連接既有工具，建立單一可信來源，並減少人工資料輸入。

### 報表與指引

系統提供每月報表與持續性的財務指引，讓業主無需天天親自管理記帳也能掌握營運狀況。

### CPA 副駕選項

針對年終企業稅與更複雜的申報，ClearBook 提供具 CPA 支援的 CPA 副駕選項，並包含專屬 CPA 協助與個人化稅務策略。

## 使用情境

### 持續性記帳自動化

希望持續由系統處理記帳的業主，可以串接既有工具，讓 ClearBook 在背景中管理交易分類、收據對帳與調節。

### 日常財務監控

需要更清楚掌握現金流與記帳狀態的創辦人，可以透過副駕提問、查看每月報表，並依主動提醒採取行動。

### 年終報稅支援

正在準備年終報稅或面臨較複雜申報的小型企業，可以使用 CPA 副駕，獲得專屬 CPA 協助與個人化稅務策略。

### 沿用現有財務工具

已經使用銀行、付款處理商、薪資系統與會計軟體的公司，可以把這些工具接到 ClearBook，而不必更換新的記帳系統。

### 待整理帳務的補帳規劃

帳務較久未整理的業主，可以使用 onboarding 評估流程，判斷是否需要補做過去年度的分類，以及適用的固定費用。

## 常見問題

### ClearBook 有提供免費試用嗎？

來源指出 ClearBook 提供 14 天免費試用。定價頁說明試用期結束後會開始收費。

### 我可以隨時取消訂閱嗎？

有。定價頁表示你可以隨時取消訂閱，且存取權會持續到當前計費週期結束為止。

### 訂閱是否包含過去雜亂帳目的整理？

ClearBook 表示它處理的是持續性的日常記帳。若你的帳務落後，需要為過去財年進行歷史補帳與分類，系統會在 onboarding 期間評估工作量，並報出透明的固定費用。

### ClearBook 可搭配哪些工具？

首頁表示 ClearBook 可連接既有工具，而 FAQ 說明它可搭配主要銀行、Stripe 和 PayPal 等付款處理商、Gusto 等薪資系統，以及 QuickBooks 和 Xero 等會計軟體。

### ClearBook 會取代會計師嗎？

ClearBook 表示它負責日常記帳，並與會計師協作，先把帳務整理好，讓會計師能專注於策略與稅務規劃。

## 快速資訊

- **類別**: AI 財務副駕
- **主要使用者**: 小型企業
- **定價**: 付費訂閱，含 14 天免費試用；CPA 副駕另行報價
- **網站**: clearbook.ai
- **核心流程**: 串接既有工具，讓 ClearBook 處理日常記帳，然後檢視提醒與報表
- **支援模式**: 具有人類支援以處理複雜問題的 AI 副駕