# Clarify 運用 AI 智能體自動完成管道審查、潛在客戶分派、會議跟進與資料更新的 CRM。 - Findings24: - 網站: - 價格: Freemium - 分類: AI銷售助理 ## 什麼是 Clarify？ Clarify 是一套具備 AI agents 的 CRM 系統，能在工作區內自動化收入團隊的工作。這些 agents 會監看 CRM 或連接工具中的事件，接著執行更新紀錄、撰寫後續跟進、分流名單，以及準備會議背景等任務。 這個產品適合想減少手動 CRM 管理、但又不想失去控制的團隊。使用者可以從範本開始，或用自然語言描述工作流程；每個 agent 都在明確授權下運作、會記錄其操作，並可搭配 Clarify 資料及電子郵件、行事曆、Slack 與支援 MCP 的服務等連接工具。 ## Clarify 能做什麼？ ### 以範本或自訂方式建立 agent 用自然語言描述任務，Clarify 就會把它轉成一個 agent；或者從專為常見 CRM 流程設計的現成範本開始。 ### 事件觸發式自動化 agents 會監測像是新商機、來信或會議完成等事件，並在觸發條件發生時執行工作流程。 ### CRM 任務執行 agents 可根據你定義的指令，更新紀錄、撰寫後續跟進、分流名單、標記風險，以及執行其他 CRM 工作。 ### 連接工具工作流程 範本與定價資訊顯示支援 Gmail、Google Calendar、Slack、Microsoft 電子郵件與行事曆、Zapier、LinkedIn、Chrome extension 使用，以及 MCP 連接工具。 ### 權限控制與可稽核性 agents 具有受限範圍的讀取、寫入與存取權限，且所有動作都會被記錄供檢視。 ### 將結構化輸出寫回 CRM 範本可將結果寫回 CRM，例如商機更新、摘要、註解、總結或結構化後續跟進。 ## 使用情境 ### 在探索通話前進行帳戶研究 安裝或建立一個會監測商機進入 Lead 階段的 agent，研究該帳戶，並在首次通話前將 SPICED discovery brief 發佈到公司紀錄。 ### 會後 CRM 更新 在產生逐字稿後，根據實際內容更新商機階段、下一步，以及相關的人員或公司欄位，同時略過已經有高信心匹配的值。 ### 會議後續跟進自動化 設定一個 agent，在會議後撰寫摘要電子郵件、後續跟進 नोट與任務提醒，讓業務人員可以先檢視，而不是從頭開始撰寫。 ### pipeline 與名單營運 使用可監測商機移動、名單活動或停滯情況的範本，來找出風險、優先排序工作，或將進站興趣分派給正確的負責人。 ## 常見問題 ### 什麼是 Clarify agent？ Clarify 的 agent 是一位在你的 CRM 內運作的 AI 助手。它會監測像是新商機、來信或會議結束等事件，然後執行更新紀錄、撰寫後續跟進或標記風險等動作。 ### Clarify agents 如何運作？ 每個 agent 都有觸發條件、指令，以及對你的 Clarify 資料與連接工具的存取權限。當觸發條件發生時，Clarify 會讀取相關情境、完成任務，並記錄它做了什麼，方便你檢視或調整。 ### 使用 agent 需要寫程式嗎？ 不需要。你可以一鍵安裝現成範本，或用自然語言描述你想要的內容，Clarify 會從你的工作區為你建立 agent。 ### Clarify agents 可以連接哪些工具？ agents 可直接與 Clarify CRM 搭配使用，也能連接 Gmail、Google Calendar、Slack，以及任何可透過 MCP 存取的工具。範本頁面也會顯示每個 agent 使用的工具。 ### 當 agents 對資料執行操作時，我的資料安全嗎？ agents 會在你的 Clarify 工作區內、依照你現有的權限運作，而且每個動作都會被記錄。你可以決定哪些 agents 啟用，以及它們被允許執行什麼。 ## 快速資訊 - **類別**: AI CRM - **主要使用者**: 收入團隊，包括新創、VC、客戶經理、客戶成功經理、行銷人員與 SDR - **部署方式**: Clarify 工作區中的網頁應用程式 - **定價模式**: 免費方案加上付費方案；定價包含 AI 工作點數 - **連接工具**: Clarify CRM、Gmail、Google Calendar、Slack、Microsoft 電子郵件與行事曆、Zapier、LinkedIn、Chrome extension、MCP - **來源網域**: clarify.ai