# Canopy

面向會計與稅務公司的雲端業務管理軟體，支援 AI 自動化。

- Findings24: <https://findings24.com/zh-TW/tools/canopy>
- 網站: <https://getcanopy.com>
- 價格: Freemium
- 分類: AI 會計助理

## 什麼是 Canopy？

Canopy 是專為會計與稅務事務所打造的雲端執業管理軟體，整合客戶管理、文件處理、工作流程、時間追蹤、計費與客戶溝通於單一平台。

Canopy 的定位是協助事務所減少在不同應用程式間切換及手動協調的需求。Canopy 標準套件涵蓋核心執業營運，而 Canopy Coworker 則加入 AI 層，可在事務所現有的權限與工作流程中規劃、監控並執行工作。

## Canopy 能做什麼？

### CRM 與客戶管理

儲存客戶詳細資料、管理客戶關係，並在同一處將客戶記錄與工作、文件及溝通內容連結。

### 文件管理

透過安全儲存、資料夾權限、電子簽名工具、虛擬磁碟存取、文件重新命名及由檢查清單驅動的要求清單來整理文件。

### 工作流程與任務追蹤

處理指派工作、子任務、截止日期、狀態更新、提醒、週期性工作流程、看板檢視，以及團隊的工作量可見性。

### 時間與計費

建立發票、支援週期性計費與群組計費、追蹤進行中工作，並管理付款、預收款，以及實現率或使用率分析。

### 客戶入口網站與資料收集

讓客戶上傳檔案、傳送安全訊息、預約會議、填寫問卷，並使用專用行動應用程式隨時進行溝通。

### AI 輔助工作執行

使用 Canopy Coworker 跨任務、工作流程與客戶規劃、協調及執行工作，並搭配檢閱控制項與以權限為基礎的操作。

## 使用情境

### 執行一體化的事務所營運

集中管理客戶記錄、文件、訊息與任務，讓員工可在單一系統中工作，而不必在不同應用程式間切換。

### 自動化例行事務所工作流程

使用工作流程自動化、週期性任務邏輯及基於狀態的觸發條件，減少手動跟進並讓委託工作持續推進。

### 追蹤工作並準確向客戶計費

在同一處管理發票、預收款、進行中工作與時間紀錄，以提升計費可見性並減少遺漏計費的工作。

### 處理客戶文件收集與溝通

讓客戶透過入口網站或行動應用程式上傳文件、簽署表單及傳送安全訊息，不必依賴電子郵件串。

### 將協調工作交由 AI 輔助

當團隊需要協助進行協調或處理重複性任務時，使用 Canopy Coworker 透過 AI 輔助規劃、監控及執行工作。

## 常見問題

### Canopy 適用於哪些類型的事務所？

Canopy 專為希望在單一系統中管理客戶工作、文件、計費、溝通與工作流程的會計及稅務事務所打造。

### Canopy 提供不同的方案嗎？

定價頁面顯示 Standard、Plus、Premium 與 Enterprise 方案。Standard 年繳起價為每位使用者每月 $74，較高階方案則增加自動化及進階計費或報告功能。

### Canopy 是否包含客戶入口網站？

是。Canopy 包含客戶入口網站與安全訊息功能；定價頁面也提到專用的客戶行動應用程式，可用於上傳文件及透過裝置進行溝通。

### 團隊可以在 Canopy 內管理哪些工作？

Canopy 將工作流程與任務追蹤、週期性工作流程、任務自動化、容量規劃、時間追蹤、文件管理、開立發票及付款列為其執業管理套件的一部分。

### 什麼是 Canopy Coworker？

Canopy Coworker 被描述為 Canopy 內的 AI 層，可在事務所權限範圍內規劃、執行及監控工作。根據頁面與功能的不同，它被標示為即將推出或 Beta。

## 快速資訊

- **類別**: 會計執業管理軟體
- **主要使用者**: 會計與稅務事務所
- **部署方式**: 雲端式
- **來源網域**: getcanopy.com
- **方案**: Standard、Plus、Premium、Enterprise
- **定價備註**: Standard 年繳起價為每位使用者每月 $74