Canopy

什麼是 Canopy？

Canopy 是專為會計與稅務事務所打造的雲端執業管理軟體，整合客戶管理、文件處理、工作流程、時間追蹤、計費與客戶溝通於單一平台。

Canopy 的定位是協助事務所減少在不同應用程式間切換及手動協調的需求。Canopy 標準套件涵蓋核心執業營運，而 Canopy Coworker 則加入 AI 層，可在事務所現有的權限與工作流程中規劃、監控並執行工作。

Canopy 能做什麼？

CRM 與客戶管理

儲存客戶詳細資料、管理客戶關係，並在同一處將客戶記錄與工作、文件及溝通內容連結。

文件管理

透過安全儲存、資料夾權限、電子簽名工具、虛擬磁碟存取、文件重新命名及由檢查清單驅動的要求清單來整理文件。

工作流程與任務追蹤

處理指派工作、子任務、截止日期、狀態更新、提醒、週期性工作流程、看板檢視，以及團隊的工作量可見性。

時間與計費

建立發票、支援週期性計費與群組計費、追蹤進行中工作，並管理付款、預收款，以及實現率或使用率分析。

客戶入口網站與資料收集

讓客戶上傳檔案、傳送安全訊息、預約會議、填寫問卷，並使用專用行動應用程式隨時進行溝通。

AI 輔助工作執行

使用 Canopy Coworker 跨任務、工作流程與客戶規劃、協調及執行工作，並搭配檢閱控制項與以權限為基礎的操作。

使用情境

“執行一體化的事務所營運”

集中管理客戶記錄、文件、訊息與任務，讓員工可在單一系統中工作，而不必在不同應用程式間切換。

“自動化例行事務所工作流程”

使用工作流程自動化、週期性任務邏輯及基於狀態的觸發條件，減少手動跟進並讓委託工作持續推進。

“追蹤工作並準確向客戶計費”

在同一處管理發票、預收款、進行中工作與時間紀錄，以提升計費可見性並減少遺漏計費的工作。

“處理客戶文件收集與溝通”

讓客戶透過入口網站或行動應用程式上傳文件、簽署表單及傳送安全訊息，不必依賴電子郵件串。

“將協調工作交由 AI 輔助”

當團隊需要協助進行協調或處理重複性任務時，使用 Canopy Coworker 透過 AI 輔助規劃、監控及執行工作。

常見問題

Canopy 適用於哪些類型的事務所？

Canopy 專為希望在單一系統中管理客戶工作、文件、計費、溝通與工作流程的會計及稅務事務所打造。

Canopy 提供不同的方案嗎？

定價頁面顯示 Standard、Plus、Premium 與 Enterprise 方案。Standard 年繳起價為每位使用者每月 $74，較高階方案則增加自動化及進階計費或報告功能。

Canopy 是否包含客戶入口網站？

是。Canopy 包含客戶入口網站與安全訊息功能；定價頁面也提到專用的客戶行動應用程式，可用於上傳文件及透過裝置進行溝通。

團隊可以在 Canopy 內管理哪些工作？

Canopy 將工作流程與任務追蹤、週期性工作流程、任務自動化、容量規劃、時間追蹤、文件管理、開立發票及付款列為其執業管理套件的一部分。

什麼是 Canopy Coworker？

Canopy Coworker 被描述為 Canopy 內的 AI 層，可在事務所權限範圍內規劃、執行及監控工作。根據頁面與功能的不同，它被標示為即將推出或 Beta。