# Bloks 專為財務顧問打造的 AI 作業系統，記錄客戶互動、建立結構化檔案並追蹤後續事項。 - Findings24: - 網站: - 價格: Freemium - 分類: AI會議助理, AI銷售助理 ## 什麼是 Bloks？ Bloks 是顧問使用的 AI 作業系統，該公司將其稱為「Un-CRM」。它可自動擷取客戶互動，將其轉為結構化紀錄，並在不需手動輸入資料的情況下，持續更新檔案、任務與簡報。 這項產品可以獨立運作，也可以搭配既有 CRM 使用。其主打目的是減少行政工作，同時協助顧問為會議做好準備、追蹤承諾，並在整個業務中維持客戶資訊井然有序。 ## Bloks 能做什麼？ ### 自動背景擷取 在背景中擷取會議、通話、電子郵件、筆記、LinkedIn 個人檔案與公司網站，讓顧問不必重複輸入相同資訊。 ### 自我更新的人員檔案 根據真實互動建立並更新客戶檔案，隨著時間將結構化資訊匯入關係紀錄中。 ### 會前簡報 在會議前透過摘要過往互動、呈現相關洞察，並顯示參與者與公司背景來建立情境。 ### 工作流程與後續追蹤 產生並追蹤任務、後續跟進、承諾、教練筆記與下一步，讓工作在團隊間持續推進。 ### 根據對話生成文件 從對話而非從零開始產出 AI 會議記錄、KYP 信件、摘要以及其他可直接提供給客戶的文件。 ### 可搜尋的業務知識 讓使用者以自然語言跨其業務客群提問，並擷取以會議、電子郵件與筆記為依據的答案。 ## 使用情境 ### 客戶會議與筆記記錄 使用 Bloks 自動擷取會議情境、產出結構化筆記，並在沒有手動轉錄或複製貼上的情況下持續推進後續事項。 ### 會前準備 在會議前使用它檢視過往互動、參與者背景與公司資訊，讓你能做好準備再進場。 ### 團隊協作 在團隊中使用 Bloks，共享最新的關係紀錄、協調後續跟進，並讓所有相關人員都能看見承諾事項。 ### 業務知識查詢 使用搜尋與簡報功能，在你的業務客群中提問，並從對話、電子郵件與筆記中擷取細節。 ### 合規與文件草擬 使用文件生成功能，將對話轉換為 KYP 信件、摘要與其他面向客戶的材料。 ## 常見問題 ### Bloks 需要取代我的 CRM 嗎？ Bloks 旨在與你的工作流程一同運作。產品描述指出，它可以獨立運行或直接與 CRM 搭配使用，而產品頁也將其描述為你的業務所運行的 AI 作業系統。 ### Bloks 會擷取並整理哪些內容？ 來源內容指出，會在背景中擷取會議、通話、電子郵件、筆記、LinkedIn 個人檔案與公司網站，之後轉換為結構化檔案、簡報、任務與摘要。 ### Bloks 提供哪些方案？ 定價頁顯示有 Advisor 主授權、作為營運支援的 Assistant 加購，以及適用於 20 人以上團隊的 Enterprise 方案，包含集中式管理員、稽核軌跡、保留設定與專屬成功經理。 ### Bloks 如何處理安全性與資料管理？ 網站表示 Bloks 通過 SOC 2 Type II 認證、資料不會用於 AI 訓練、客戶同意方式具彈性，且產品支援加拿大資料駐留。 ### Bloks 支援哪些會議工具與 CRM？ 產品頁指出，Bloks 可在 Teams、Zoom、Google Meet、Webex、面對面會議與行動通話中運作，並可與 Salesforce、Wealthbox、Equisoft 和 HubSpot 等 CRM 同步。 ## 快速資訊 - **類別**: AI 作業系統／CRM 工作流程工具 - **主要使用者**: 財務顧問與顧問團隊 - **部署方式**: 網頁式服務 - **CRM 模式**: 可獨立使用或連接 CRM - **價格**: 列出 Advisor、Assistant 與 Enterprise 方案 - **網站**: bloks.app