Expertise

什么是 Expertise？

Expertise 是面向客户经理的 AI 高管助理，旨在处理重复性的销售管理工作，例如 CRM 更新、会议准备、跟进草稿、潜客开发和销售管道维护，让销售代表能够将更多时间用于销售。

产品的核心是简单的工作流创建：用自然语言描述任务，连接相关工具，然后让智能代理在后台按计划或由触发条件执行任务。主页展示了多个示例，例如通话前调研简报、竞争对手提醒、续约和追加销售信号，以及沉睡交易唤醒任务。

Expertise 能做什么？

自然语言工作流创建

用自然语言描述工作内容，产品会在几秒内将其转换为智能代理工作流，无需编写代码或进行提示工程。

销售工具栈集成

连接 CRM、收件箱、日历、Slack、LinkedIn 及相关销售工具，让智能代理能够从你的工具栈读取信息并写入数据。

带审批机制的后台执行

让任务按计划或由触发条件在后台运行，只需审核需要人工批准的步骤。

销售工作流模板

根据主页展示的任务，创建客户调研、购买信号跟踪、交易风险提醒、CRM 信号同步和通话前简报。

知识库部署

基于 URL、PDF、Docs、文本或网站地图训练 AI 智能代理，然后将其部署到网站上。

CRM 与交接选项

在更高等级的套餐中使用 HubSpot 集成、实时聊天交接和双向 CRM 同步；Enterprise 套餐列出了 Salesforce 支持。

使用场景

“会议准备”

生成通话前调研简报，汇总客户信号，并在预定通话前由助理准备好适合会议使用的摘要。

“通话后管理”

记录通话结果、起草纪要，并在沟通结束后更新交易阶段或跟进备注等 CRM 记录。

“基于信号的潜客开发”

跟踪目标客户的融资、招聘、领导层变动、竞争对手提及和买方互动，从而发现适时开展外联的机会。

“销售管道维护”

监控交易是否停滞、长时间没有动静或出现负面变化，然后标记哪些机会值得重新接触，哪些机会可以放弃。

“交易跟进”

发送跟进草稿、续约和追加销售信号以及其他下一步提示，让销售代表无需手动跟踪也能推动交易进展。

常见问题

Expertise 是否需要漫长的设置过程才能节省时间？

网站称，Expertise 可以在第一小时内通过将自然语言指令转换为工作流来节省时间。它定位于 CRM 更新、跟进和会议准备等任务；任务描述完成后，Expertise 可以反复执行这些任务。

我可以用它创建哪些类型的工作流？

网站展示了它可以处理 CRM 更新、会议准备、跟进草稿、潜客开发、客户调研、购买信号跟踪、交易风险提醒和通话前简报。具体组合取决于你描述的工作流。

我需要 IT 或 RevOps 团队来设置它吗？

主页称，你只需连接工具栈、描述工作内容，然后让 Expertise 执行即可。网站还表示无需编写代码，并且产品可连接 CRM、收件箱、日历、Slack、LinkedIn 以及通话或拨号工具等。

如果积分用完，计费如何进行？

定价页面称，计费会先使用套餐包含的积分，然后使用奖励积分，之后再计算超额用量。页面还表示，在 Pro 套餐中可以选择按使用量支付超额费用，而不是直接停止使用。

客户数据是否受到保护？

网站称 Expertise AI 符合 SOC 2 Type II 和 GDPR 标准，并采用加密和访问控制。网站还提到支持选择退出和“请勿来电”处理。