# Datarails Datarails 是连接 Excel 的财务平台，可整合财务数据、制定预算和预测，并帮助财务团队使用面向财务的 AI 代理进行报告、规划与分析。 - Findings24: - 网站: - 价格: Paid - 分类: AI 财务助手 ## 什么是 Datarails？ Datarails 是连接 Excel 的财务平台，用于报告、规划和分析。其 FinanceOS 基础平台汇集财务和运营系统中的数据，将其映射到统一的报告结构，并将这些数据连接到现有的 Excel 模型、仪表板和工作流中。 财务团队可以整合多个实体、制定预算和预测、调查实际结果，并在其财务数据上使用原生 AI 代理。该平台还提供现金管理、月末结账、支出管理和财务请求处理模块。所选计划和模块决定组织可使用的用户数量、集成范围和工作流范围。 ## Datarails 能做什么？ ### 财务数据整合与映射 汇集 ERP、CRM、HRIS、银行和电子表格数据。FinanceOS 支持科目映射、多实体合并、货币转换、公司间抵销和分摊。 ### 连接 Excel 的规划与报告 让现有 Excel 模型与集中式数据保持连接。借助共享映射、版本控制和审核工作流，创建报告、仪表板、预算和预测。 ### 面向财务的 AI 代理 使用报告、规划和战略代理进行实际数据分析、预测和情景分析，或回答宏观财务问题。这些代理基于通过平台连接的财务数据运行。 ### 定期 AI 洞察 配置要接收的财务摘要、关键绩效指标和分析内容，设置发送时间以及接收人。洞察功能支持每周、每月或每季度的定期报告。 ### 权限和工作流控制 设置对实体、部门和报告的访问权限，将预算和报告发送给审核人，并区分草稿数据与已批准数据。审计跟踪和共享业务逻辑支持可追溯的工作流程。 ### 其他财务模块 通过现金管理、月末结账、支出管理或 Desk 扩展所选范围。这些模块涵盖现金可见性、结账任务、采购工作流和财务请求等领域；模块可用性取决于所选套餐或附加组件。 ## 使用场景 ### 整合定期财务报告 将跨实体和系统的数据映射到用于损益表、现金流和关键绩效指标报告的报告结构中，并链接到 Excel 模型和仪表板所使用的同一数据。 ### 制定预算并比较情景 使用连接 Excel 的规划功能和规划代理测试假设、探索假设情景问题并比较预测情景。 ### 调查实际结果的驱动因素 使用报告代理分析实际数据，找出财务变化背后的驱动因素，供财务团队进一步审核。 ### 分发定期关键绩效指标摘要 围绕团队偏好的关键绩效指标和报告频率配置洞察功能，然后将生成的摘要发送给指定接收人。 ## 常见问题 ### 财务团队必须停止使用 Excel 吗？ 不必。FinanceOS 将现有 Excel 模型连接到集中式财务数据、同步、版本控制和实时报告。团队可以继续使用熟悉的模型，同时使用共享数据和工作流控制。 ### Datarails 如何定价？ Datarails 为 Professional、Premium 和 Expert 计划提供定制报价。可与销售团队确定用户数量、集成范围和模块范围。 ### 当前各计划有何不同？ Professional 包含 FinanceOS、无限仪表板、报告和规划功能、2 个用户、1 个集成、AI 代理和 AI Connector。Premium 额外包含 Spend，并扩展至 5 个用户和 2 个集成。Expert 扩展至 15 个用户，另有 50 个查看者和 3 个集成，并包含 Cash、Month-End Close 和 Desk 等模块。 ### 每个计划都包含所有财务模块吗？ 不包含。不同计划包含不同模块，Cash、Month-End Close、Spend 和 Desk 也可以作为附加模块添加到计划中。请根据组织所需的工作流匹配套餐和附加模块。 ### 原生 AI 代理与 FinanceOS AI Connector 相同吗？ 不相同。原生代理在 Datarails 内处理财务报告、规划和战略任务。AI Connector 则将受治理的财务数据连接到 ChatGPT、Claude 和 Copilot 等外部工具。 ## 快速信息 - **主要用户**: 财务、FP&A 和 CFO 团队 - **工作环境**: 连接到集中式财务平台的现有 Excel 模型 - **原生 AI**: 报告、规划和战略代理；可配置的定期洞察 - **核心控制**: 映射、版本控制、权限、审核工作流和审计跟踪 - **商业访问方式**: Professional、Premium 和 Expert 定制报价计划