# CPA Pilot

面向美国注册会计师、注册税务代理人和税务事务所的税务工作空间，支持审阅报税表、开展税务研究与规划，并生成可供专业人员审核和与客户沟通的结果。

- Findings24: <https://findings24.com/zh-CN/tools/cpa-pilot>
- 网站: <https://cpapilot.com>
- 价格: Freemium
- 分类: AI 会计助手, AI 文档助手, AI 研究助手

## 什么是 CPA Pilot？

CPA Pilot 是一款面向美国注册会计师、注册税务代理人和税务事务所的 AI 税务助手，将基于文档的审阅、税务研究、税务规划和客户沟通整合到一个工作空间中。

用户可以上传报税表及支持性文档，或描述客户情况，以生成审阅清单、摘要、研究答复和规划报告。这些工作流程既支持报税季工作，也支持全年顾问服务；生成的结果旨在供专业人员审核并用于与客户沟通。

## CPA Pilot 能做什么？

### 报税表审阅与摘要

标记已上传报税表及支持性文档中的风险和不一致之处。为个人报税表以及 1120、1120-S 和 1065 表格的企业报税表生成摘要。

### 联邦和州税务研究

针对税务问题生成结构化答复，并提供相关法典条款、引文和《国内税收法》参考。

### 税务规划与情景建模

创建面向客户的税务规划报告，并模拟收入、实体、扣除额或规划变更的影响。实体选择工作流程可比较 Schedule C、LLC、S-Corp 和 C-Corp 选项。

### 客户沟通工具

根据粘贴的客户电子邮件起草回复，并将往年报税表转换为包含文档请求和客户问题的资料收集表。

### 税务软件导入准备

将上传的 PDF、Excel 或 CSV 数据映射到适用于税务软件的字段，并在录入数据前标记不一致之处。

### 事务所共享工作空间

团队方案允许事务所邀请报税人员、审阅人员和管理员，共享消息额度，并集中管理账单和订阅。

## 使用场景

### 准备报税表以供合伙人签字确认

使用结构化审阅清单，将审阅人员的注意力集中在已标记项目上，然后完成事务所的审批流程。

### 启动新客户的报税周期

利用上一年度的报税表确定下一报税季所需的文档和问题，然后为客户准备资料收集表。

### 开展年终税务顾问沟通

分析收入、扣除额或企业结构的变化，并准备规划要点，为讨论可能的税务结果提供支持。

### 协助员工处理 IRS 通知事项

使用通知分析和税务研究工作流程，帮助员工调查客户收到的通知，并在主要报税季之外准备回复。

## 常见问题

### 个人方案的费用是多少？

月度方案包括 CPA Pilot 20：29 美元，可发送 20 条 AI 消息；CPA Pilot 60：49 美元，可发送 60 条消息；CPA Pilot 150：119 美元，可发送 150 条消息。定价页面还列出了每月 199 美元的 Unlimited 方案。所有方案均包含全部 AI 工作流程。

### 免费试用如何运作？

所列的消息额度方案包含为期 7 天、可发送 20 条消息的免费试用。注册时需要提供信用卡。平台还提供个性化演示，以 30 分钟演示形式介绍所选工作流程。

### 我可以导出我的工作成果吗？

工作流程输出、已保存的研究内容和客户备注可以从账户控制面板导出为 PDF、CSV 或文本格式。网站说明，取消订阅前后都可以使用导出功能。

### 取消订阅后会发生什么？

月度订阅用户可以在账户设置中取消订阅，并在当前计费周期结束前继续使用。年度订阅用户可以使用至已付费年度结束；在最初 30 天内可获得按比例计算的退款。目前不提供暂停订阅功能。

## 快速信息

- **主要用户**: 美国注册会计师、注册税务代理人和税务事务所
- **工作流程数量**: 10 个内置 AI 工作流程
- **输入格式**: 报税表和支持性文档；导入准备支持 PDF、Excel 和 CSV
- **团队计费**: 按成员计费的方案，并提供批量折扣
- **网站**: https://cpapilot.com