AI 交易自动化
AI 驱动的交易分类可减少手动数据录入。Botkeeper 表示，其储蓄计算器中的分类自动化比例约为 85%，置信度较低的工作会被转交审核。
什么是 Botkeeper？
Botkeeper 是一款专为会计师事务所打造的 AI 智能记账平台。它通过自动化处理交易分类、银行对账、会计分录和月末审核等重复性工作，帮助事务所管理客户实体的记账工作。
该平台将自动化与审核控制相结合。Botkeeper 表示，高置信度的 AI 分录可以直接过账至总账，而置信度较低的项目则会被提取出来供审核。事务所仪表板和工作流工具可帮助用户了解自动化表现、结账进度、财务洞察、沟通、文档和客户任务。
Botkeeper 以由事务所管理的软件平台形式提供，支持和实施服务选项会因订阅方案和实体数量而异。该服务面向希望提升记账能力、标准化重复性工作，并通过共享系统管理更多客户实体的事务所。
Botkeeper 能做什么？
对账和会计分录自动化
该平台可自动执行银行对账和会计分录，帮助事务所在标准化工作流中处理重复性记账工作。
月末审核和结账跟踪
自主月末审核包含异常检测，而 Close Tracker 可提供事务所层面或客户层面的结账进度视图。
事务所和财务洞察
Firm Insights、Transaction Insights、Financial Insights 以及自动化表现视图可帮助团队监控记账活动和运营状态。
客户工作流与协作工具
Activity Hub、任务和项目管理、重复性工作流、客户请求、文档存储及客户协作功能，可帮助事务所统一组织与客户之间的工作。
访问与连接控制
安全的金融机构连接、Smart Connect、Password Manager、加密数据存储以及角色和权限功能，可支持对记账工作流进行受控访问。
使用场景
“扩大记账能力”
会计师事务所可以利用自动化减少交易分类、对账和会计分录等重复性任务所耗费的时间，同时承接更多客户实体的工作。
“标准化月末运营”
团队可以使用 Close Tracker、异常检测和审核工作流监控各客户的进度，打造更加一致的月末流程。
“管理仅软件型记账服务”
事务所可以使用 Firm Insights、Activity Hub、Transaction Manager、Smart Connect 以及角色和权限等工具，自行管理客户实体和平台访问权限。
“协调分散的客户工作”
客户请求、重复性工作流、任务、沟通、文档和共享活动记录，为事务所与客户协作提供集中式运营工作流。
“通过结构化指导部署平台”
需要实施帮助的事务所可以使用应用内引导、知识资源、在线聊天、网络研讨会；升级支持还包括指定的客户成功专员和为期 30 天的培训计划。
常见问题
Botkeeper 面向哪些用户？
Botkeeper 面向为企业客户管理记账工作的会计师事务所。许可依据事务所在平台上支持的客户实体数量计算。
Botkeeper 可以自动化处理哪些工作？
该平台包括 AI 驱动的交易分类、自动银行对账、自动会计分录，以及带异常检测功能的自主月末审核。Botkeeper 表示，高置信度分录可以过账至总账，而置信度较低的项目会被提取出来供审核。
事务所可以不使用外包记账服务，自行管理 Botkeeper 吗？
可以。仅软件选项可使用由事务所管理和维护的平台功能，包括 Firm Insights、Activity Hub、Work Documents、Transaction Manager、Smart Connect、Password Manager、Portal Manager、Bot Review 和 Transaction Insights。
Botkeeper 提供哪些实施和支持服务？
标准支持包括应用内分步指南、知识库、在线聊天、社区资源和每月团体培训网络研讨会。升级支持还包括指定的客户成功专员、为期 30 天的 Botkeeper Essentials Training 计划以及季度战略咨询。网站还提到了高级支持，但所提供材料未详细说明其具体功能。
Botkeeper 提供免费试用吗？
不提供。Botkeeper 表示不提供免费试用，但支持按月计费；同时也提供年度计费，并可享受预付折扣。
快速信息
- 类别
- AI 记账与会计师事务所工作流软件
- 主要用户
- 管理客户实体的会计师事务所
- 核心平台
- Botkeeper Infinite
- 部署模式
- 由事务所管理的平台，可选择支持和服务安排
- 计费
- 按月或按年；年度计费包含明确的折扣
- 试用
- 不提供免费试用