# Bloks

面向财务顾问的 AI 操作系统，记录客户互动、建立结构化档案并跟进后续事项。

- Findings24: <https://findings24.com/zh-CN/tools/bloks>
- 网站: <https://bloks.app>
- 价格: Freemium
- 分类: AI会议助手, AI 销售助手

## 什么是 Bloks？

Bloks 是一款面向顾问的 AI 操作系统，官方称之为“Un-CRM”。它旨在自动捕获客户互动，将其转化为结构化记录，并在无需手动录入数据的情况下保持档案、任务和简报始终最新。

该产品既可独立运行，也可与现有 CRM 配合使用。其明确目标是减少行政工作，同时帮助顾问为会议做好准备、跟踪承诺，并在整个业务中保持客户信息有序。

## Bloks 能做什么？

### 自动后台捕获

在后台捕获会议、通话、电子邮件、笔记、LinkedIn 资料和公司网站，让顾问无需重复录入相同信息。

### 自更新联系人档案

基于真实互动构建并更新客户档案，随着时间推移将结构化信息写入关系记录。

### 会前简报

在会议前通过汇总过往互动、呈现相关洞察以及显示参与者和公司背景来提供上下文。

### 工作流与跟进追踪

生成并跟踪任务、跟进事项、承诺、辅导笔记和下一步行动，让工作在团队中持续推进。

### 基于对话生成文档

根据对话生成 AI 会议记录、KYP 信函、摘要以及其他面向客户的文档，而非从零开始撰写。

### 可搜索的业务知识

允许用户用自然语言围绕其业务组合提问，并从会议、电子邮件和笔记中检索有依据的答案。

## 使用场景

### 客户会议与记笔记

使用 Bloks 自动捕获会议上下文，生成结构化笔记，并在无需手动转录或复制粘贴的情况下推进跟进事项。

### 会前准备

在会议前查看过往互动、参与者背景和公司信息，以便带着充分准备进入会议。

### 团队协作

在团队中使用 Bloks 共享最新的关系记录、协调跟进事项，并让所有相关人员都能看到承诺。

### 业务知识查询

使用搜索和简报功能围绕业务组合提问，并从对话、电子邮件和笔记中检索细节。

### 合规与文档起草

使用文档生成功能将对话转化为 KYP 信函、摘要及其他面向客户的材料。

## 常见问题

### Bloks 需要替换我的 CRM 吗？

Bloks 旨在与你的工作流程并行运行。产品说明称它可以独立运行，也可以直接与 CRM 配合使用，产品页面将其描述为你的业务所运行的 AI 操作系统。

### Bloks 会捕获和整理哪些内容？

来源说明会在后台捕获会议、通话、电子邮件、笔记、LinkedIn 资料和公司网站，然后将它们转化为结构化档案、简报、任务和摘要。

### Bloks 提供哪些类型的方案？

定价页面显示了顾问主许可证、用于运营支持的助理附加项，以及面向 20 人以上团队的企业版，包含集中管理、审计追踪、数据保留和专属成功经理。

### Bloks 如何处理安全和数据管理？

网站说明 Bloks 已通过 SOC 2 Type II 认证，数据绝不会用于 AI 训练，客户同意方式较为灵活，并支持加拿大数据驻留。

### Bloks 支持哪些会议工具和 CRM？

产品页面称 Bloks 可用于 Teams、Zoom、Google Meet、Webex、线下会议和移动通话，同时还能与 Salesforce、Wealthbox、Equisoft 和 HubSpot 等 CRM 同步。

## 快速信息

- **类别**: AI 操作系统 / CRM 工作流工具
- **主要用户**: 理财顾问和顾问团队
- **部署方式**: 基于 Web 的服务
- **CRM 模式**: 可独立使用或连接 CRM
- **定价**: 列出了顾问、助理和企业版方案
- **网站**: bloks.app