Backstory

什么是 Backstory？

Backstory 是一款面向销售和市场拓展团队的 AI 收入情报平台。它将客户互动与 CRM 记录相结合，帮助回答有关交易、客户和销售管道健康状况的问题。回答基于互动历史，并将发现关联到相关活动，帮助团队评估风险并决定后续行动。

该平台会自动记录客户活动，无需销售代表手动录入。收入负责人、经理和运营团队可以利用这些共享背景信息进行预测、客户规划和辅导。

Backstory 能做什么？

自动记录活动

从已连接的客户对接人员处采集电子邮件、通话和会议记录，并与 CRM 数据结合，建立客户和交易历史。

销售管道分析

按阶段展示销售管道健康状况，包括互动评分、风险摘要、预测和瀑布图。状态变化可追溯到背后的相关活动。

利益相关者与客户关系图谱

识别有互动的联系人、近期不再活跃的人员以及已离职的利益相关者。支持自动生成客户计划和汇总母公司账户信息。

基于证据的资格评估

依据 MEDDPICC 对商机进行评分，并提供相关会议或电子邮件作为依据。自定义信号和情境搜索可帮助发现资格评估中的缺口。

面向 AI 助手的 MCP 连接器

通过 Claude、ChatGPT、Copilot、Gemini 和自定义 AI 代理访问交易及客户背景信息。团队可以在现有 AI 工作流中提出收入相关问题。

历史交易对比

从组织的历史记录中查找可比交易及后续采取的行动，为处理异议、停滞的谈判和销售代表辅导提供背景参考。

使用场景

“准备销售管道评审”

销售负责人可以优先关注需要跟进的商机，调查预计成交日期推迟的原因，并在每周评审前将具体风险纳入辅导讨论。

“解释预测变化”

收入运营团队可以利用瀑布图和互动证据，说明本季度发生了哪些变化，并在与管理层讨论差异时提供依据。

“规划客户覆盖”

客户团队可以评估利益相关者的互动情况和关系缺口，据此决定联系对象，或如何分配客户覆盖资源。

“推进停滞的谈判”

经理可以查找类似的采购或法律异议，查看以往交易的推进方式，并为销售代表的下一次沟通制定通话框架。

常见问题

Backstory 如何定价？

定价由已连接的客户对接人员的平台费用，以及组织内共享的预打包答案使用量组成。查看者无需支付席位费用，所有人都能使用完整产品，不设功能层级。

哪些使用情况会计入答案使用量？

已交付的输出会计入使用套餐，例如呈现的风险、交易摘要、辅导提示、生成的简报或已回答的问题。查看仪表板免费。

如果使用量超出套餐会怎样？

采用 True Forward 定价时，在当前服务期限内，超出套餐的使用量不会追溯收费，服务会继续提供。续约时，下一服务期限的套餐将根据实际使用量进行调整。

组织中的哪些人员可以使用 Backstory？

客户对接销售代表、客户成功人员、渠道团队和合作伙伴可以提供活动数据。经理、财务、交易支持和运营人员无需购买查看者席位即可访问答案。