# Relaticle 面向团队的开源 CRM，整合共享记录、销售管道、任务管理、内置 AI 聊天及 39 个工具的 MCP 服务器，支持托管使用或自托管。 - Findings24: - 网站: - 价格: Freemium - 分类: 开发者工具 ## 什么是 Relaticle？ Relaticle 是一款用于在共享工作区中管理公司、人员、商机、任务、备注、自定义字段和客户活动的 CRM。它为团队提供标准的 Web 应用，用于销售管道和关系管理，同时支持通过聊天访问相同的记录。 内置的 Rela 助手可以回答问题、查找并总结记录，以及提出 CRM 变更建议。Relaticle 还通过 REST API 和包含 39 个工具的 MCP 服务器提供数据访问，让外部 AI 客户端能够操作 CRM。团队可以使用托管服务，也可以自行托管 AGPL-3.0 代码库。 ## Relaticle 能做什么？ ### 内置 AI 助手 使用自然语言向 Rela 询问 CRM 记录、请求摘要、查找信息，或创建和修改公司、人员、商机、任务及备注。 ### 基于审批的记录变更 应用内的创建、更新和删除操作会以提案形式显示，并在保存前展示相关值。用户可以批准或拒绝每项提案；未回复的提案会在一天后过期。 ### MCP 和 REST 连接 内置的 39 个工具 MCP 服务器可将 CRM 连接到包括 Claude、ChatGPT、Gemini 和自定义代理在内的兼容 MCP 客户端。系统还提供 REST API，支持自定义集成。 ### CRM 记录与销售管道 管理公司和人员档案，关联相关记录，添加备注，分配任务，并在可视化管道看板上通过自定义阶段推进商机。 ### 自定义字段与数据可移植性 团队可以定义自定义字段，并通过 CSV 导入记录，同时进行列映射和验证审核。公司、人员、商机、任务和备注均可导出为 CSV。 ### 自托管 AGPL-3.0 应用可使用 Docker Compose 部署到团队自己的服务器上。自托管团队可以控制基础设施，并通过 Ollama 连接外部提供商或本地模型。 ## 使用场景 ### 查看销售管道活动 销售团队可以向 Rela 询问管道汇总或交易摘要，无需逐条打开记录；随后可利用商机看板和关联备注，为下一次沟通做好准备。 ### 将跟进事项转化为分配的工作 团队可以将任务关联到人员、公司或商机，设置截止日期，并通过聊天识别逾期工作或提出新的跟进任务。 ### 通过对话更新 CRM 记录 用户可以让助手将交易标记为已赢单、修改成交日期或添加联系人。写入记录前，可以逐项审核拟议的字段变更。 ### 连接外部 AI 工作流 已经使用兼容 MCP 的代理的团队，可以授权其通过 Relaticle 的 MCP 工具查询、创建、更新、删除或分析 CRM 记录。开发者可以使用 REST API 进行自定义集成。 ### 将客户数据保留在自有基础设施中 需要在自有服务器上运行 CRM 的组织，可以使用 Docker Compose 部署开源代码库，并选择自有的托管或本地 AI 模型端点。 ## 常见问题 ### 内置的 Rela 助手可以做什么？ Rela 可以搜索和总结 CRM 数据、回答问题，以及创建、更新或删除公司、人员、商机、任务和备注。它还可以处理最多 25 条拟议记录的批量操作，并根据 Relaticle 文档回答问题。 ### Rela 可以未经批准修改记录吗？ 在应用内聊天中不能。每项拟议的创建、更新或删除操作都会显示在审批卡片中，用户批准前不会保存任何内容。未回复的提案会在一天后过期。 ### MCP 集成包含哪些内容？ Relaticle 提供包含 39 个工具的 MCP 服务器，支持 Claude、ChatGPT、Gemini 和自定义代理等兼容 MCP 的客户端。这些工具可以读取、创建、更新、删除和分析 CRM 数据。经授权客户端直接发起的 MCP 调用会立即生效，无需等待应用内审批。 ### Relaticle 可以自托管吗？ 可以。Relaticle 采用 AGPL-3.0 许可证提供，并可使用已发布的 Docker Compose 文件进行部署。自托管数据会保留在团队自己的服务器上，助手可以使用提供商密钥，或通过 Ollama 使用本地模型。 ### 托管服务的定价结构是怎样的？ Cloud Pro 按工作区而非按席位定价，并包含不限数量的用户和记录。定价页面列出的价格为按年计费时每月 19 美元，按月计费时每月 24 美元；提供 14 天试用，开始使用无需银行卡。AI 使用量通过额度计量。 ## 快速信息 - **类别**: 开源 CRM - **部署方式**: 托管云服务或自托管 - **许可证**: AGPL-3.0 - **AI 访问方式**: 内置 Rela 聊天及 39 个 MCP 工具 - **集成方式**: REST API 和模型上下文协议（MCP） - **托管服务定价**: Cloud Pro：按工作区计费，按年计费时每月 19 美元，按月计费时每月 24 美元