# Clarify 使用 AI 智能体自动完成管道审查、线索分配、会议跟进和数据更新的 CRM。 - Findings24: - 网站: - 价格: Freemium - 分类: AI 销售助手 ## 什么是 Clarify？ Clarify 是一套带有 AI agents 的 CRM 系统，可在工作区内自动处理收入团队工作。Agent 会监测 CRM 或已连接工具中的事件，然后执行更新记录、起草跟进、分配线索和准备会议上下文等任务。 该产品面向希望减少手动 CRM 管理、同时不放弃控制权的团队。用户可以从模板开始，也可以用自然语言描述工作流；每个 agent 都在明确权限下运行，会记录其操作，并可与 Clarify 数据以及电子邮件、日历、Slack 和支持 MCP 的服务等连接工具协同工作。 ## Clarify 能做什么？ ### 基于模板和自定义的 agent 创建 用自然语言描述任务，Clarify 就会将其转换为一个 agent；也可以从为常见 CRM 工作流预先构建的现成模板开始。 ### 事件触发式自动化 Agent 会监测新商机、入站邮件或会议完成等事件，然后在触发条件满足时运行工作流。 ### CRM 任务执行 Agent 可根据你定义的指令更新记录、起草跟进内容、分配线索、标记风险，以及执行其他 CRM 工作。 ### 连接工具的工作流 模板和定价信息显示支持 Gmail、Google Calendar、Slack、Microsoft 邮件和日历、Zapier、LinkedIn、Chrome 扩展使用，以及 MCP 连接工具等。 ### 权限控制与可审计性 Agent 对可读取、可写入和可访问的内容都有范围限定权限，且所有操作都会记录供审查。 ### 将结构化结果回写到 CRM 模板可以将结果写回 CRM，例如商机更新、简报、评论、摘要或结构化跟进内容。 ## 使用场景 ### 在 discovery 通话前进行账户研究 安装或创建一个 agent，当某个商机进入 Lead 阶段时，它会研究该账户，并在首次通话前将 SPICED discovery 简报发布到公司记录中。 ### 会后 CRM 更新 在生成 transcript 后，根据实际对话内容更新商机阶段、下一步以及关联的人员或公司字段，同时跳过已存在强匹配的值。 ### 会议跟进自动化 设置一个 agent，在会议结束后起草回顾邮件、跟进备注和任务提醒，方便销售代表审阅，而不是从零开始编写。 ### pipeline 和线索运营 使用模板监测商机推进、线索活跃度或不活跃情况，以暴露风险、优先安排工作，或将入站兴趣分配给合适的负责人。 ## 常见问题 ### 什么是 Clarify agent？ Clarify 中的 agent 是一种在你的 CRM 内工作的 AI 队友。它会监测新商机、收到的邮件或已完成的会议等事件，然后执行更新记录、起草跟进内容或标记风险等操作。 ### Clarify agents 如何工作？ 每个 agent 都有触发条件、指令，以及对 Clarify 数据和已连接工具的访问权限。触发条件满足时，Clarify 会读取相关上下文，完成任务，并记录其执行内容，方便你审阅或调整。 ### 使用 agent 需要编写代码吗？ 不需要。你可以一键安装现成模板，或者用自然语言描述你的需求，Clarify 会从你的工作区为你创建 agent。 ### Clarify agents 可以连接哪些工具？ Agent 可开箱连接 Clarify CRM，并能对接 Gmail、Google Calendar、Slack，以及任何可通过 MCP 使用的工具。模板页面也会显示每个 agent 所使用的工具。 ### Agent 处理数据时安全吗？ Agent 会在你的现有权限范围内于 Clarify 工作区中运行，且它们执行的每个操作都会被记录。你可以决定哪些 agent 处于启用状态，以及它们被允许执行哪些操作。 ## 快速信息 - **类别**: AI CRM - **主要用户**: 收入团队，包括初创公司、VC、客户经理、客户成功经理、营销人员和 SDR - **部署方式**: Clarify 工作区中的 Web 应用 - **定价模式**: 免费计划加付费计划；定价包含用于 AI 工作的 credits - **连接工具**: Clarify CRM、Gmail、Google Calendar、Slack、Microsoft 邮件和日历、Zapier、LinkedIn、Chrome 扩展、MCP - **来源域名**: clarify.ai