# Expertise 営業担当者向けのAIエグゼクティブアシスタント。CRM更新、商談準備、フォローアップ、見込み顧客開拓などの営業事務を自動化し、連携した営業ツール上で自然な言葉によるワークフロー作成とバックグラウンド実行を実現します。 - Findings24: - ウェブサイト: - 料金: Freemium - カテゴリー: AIパーソナルアシスタント, AI営業アシスタント ## Expertiseとは？ Expertiseは、営業担当者向けのAIエグゼクティブアシスタントです。CRM更新、商談準備、フォローアップ文案、見込み顧客開拓、パイプラインの整備など、繰り返し発生する営業事務を処理できるよう設計されており、営業担当者が販売活動により多くの時間を使えるようにします。 このプロダクトの中心となるのは、シンプルなワークフロー作成です。自然な言葉でタスクを説明し、関連するツールを接続すると、エージェントにスケジュール実行またはトリガー実行の作業をバックグラウンドで任せられます。ホームページには、商談前のリサーチ概要、競合アラート、更新・アップセルのシグナル、停滞した商談の再活性化タスクなどの例が掲載されています。 ## Expertiseでできること ### 自然な言葉によるワークフロー作成 自然な言葉で作業内容を説明すると、コードやプロンプトエンジニアリングなしで、数秒でエージェント型ワークフローに変換できます。 ### 営業スタックとの連携 CRM、受信トレイ、カレンダー、Slack、LinkedInなどの営業ツールを接続し、エージェントが営業スタックの情報を読み取ったり書き込んだりできるようにします。 ### 承認機能付きのバックグラウンド実行 スケジュール実行やトリガー実行のタスクをバックグラウンドで処理し、人による承認が必要なステップだけを確認できます。 ### 営業ワークフローのテンプレート ホームページに示されているタスクをもとに、アカウント調査、購買シグナルの追跡、商談リスクアラート、CRMシグナルの同期、商談前の概要を作成できます。 ### ナレッジベースへの展開 URL、PDF、Docs、テキスト、またはサイトマップを使ってAIエージェントをトレーニングし、ウェブサイトに展開できます。 ### CRMと引き継ぎのオプション 上位プランではHubSpot連携、ライブチャットでの引き継ぎ、双方向CRM同期を利用でき、EnterpriseではSalesforceのサポートが掲載されています。 ## 利用シーン ### 商談準備 商談前のリサーチ概要を作成し、アカウントのシグナルを取り込み、予定された電話会議の前に商談に備えた要約をアシスタントに準備させます。 ### 商談後の事務作業 会話後の結果を記録し、要約文案を作成して、商談ステージやフォローアップメモなどのCRMレコードを更新します。 ### シグナルに基づく見込み顧客開拓 対象アカウント全体で資金調達、採用、経営陣の変更、競合への言及、購買担当者のエンゲージメントを追跡し、適切なタイミングでのアプローチ機会を見つけます。 ### パイプラインの整備 商談の停滞、長い沈黙、悪化の兆候を監視し、再アプローチする価値のある案件と手放すべき案件を知らせます。 ### 商談のフォロー through フォローアップ文案、更新・アップセルのシグナル、その他の次のステップに関する通知を送信し、営業担当者が手作業で追跡しなくても商談を前進させられるようにします。 ## よくある質問 ### Expertiseは時間を節約できるようになるまでに長い設定が必要ですか？ サイトによると、Expertiseは自然な言葉による指示をワークフローに変換し、最初の1時間以内に時間を節約できます。CRM更新、フォローアップ、商談準備などのタスク向けに位置付けられており、一度説明すれば繰り返し実行できます。 ### どのようなワークフローを構築できますか？ サイトでは、CRM更新、商談準備、フォローアップ文案、見込み顧客開拓、アカウント調査、購買シグナルの追跡、商談リスクアラート、商談前の概要に対応できると示されています。正確な組み合わせは、説明するワークフローによって異なります。 ### 設定にITやRevOpsの担当者は必要ですか？ ホームページによると、営業スタックを接続して作業内容を説明すれば、Expertiseに実行を任せられます。コードは不要で、CRM、受信トレイ、カレンダー、Slack、LinkedIn、通話ツールやダイヤラーなどのツールに接続できるとも説明されています。 ### クレジットを使い切った場合、請求はどのようになりますか？ 料金ページによると、請求ではまず含まれているクレジット、次にボーナスクレジット、その後に超過分が適用されます。また、Proでは利用を完全に停止する代わりに、従量制の超過利用を選択できます。 ### 顧客データは保護されていますか？ サイトによると、Expertise AIはSOC 2 Type IIおよびGDPRに準拠しており、暗号化とアクセス制御を備えています。オプトアウトや架電拒否の処理にも対応していると記載されています。 ## クイック情報 - **カテゴリー**: AIエグゼクティブアシスタント - **主な利用者**: 営業担当者および営業チーム - **ソースドメイン**: chatsimple.ai - **展開モデル**: 連携機能を備えたワークフローベースのAIアシスタント - **料金の概要**: 無料プレビュー、有料プラン、エンタープライズ料金