テンプレートベースとカスタムのエージェント作成
タスクを平易な言葉で記述するとClarifyがエージェントに変換するか、一般的なCRMワークフロー向けに用意されたテンプレートから開始できます。
Clarifyとは？
Clarifyは、ワークスペース内で収益チームの作業を自動化するAIエージェントを備えたCRMシステムです。エージェントは、CRMや接続されたツール内のイベントを監視し、レコードの更新、フォローアップ文面の作成、リードの振り分け、ミーティング準備のコンテキスト作成などのタスクを実行します。
この製品は、制御を手放さずにCRMの手作業を減らしたいチームを対象としています。ユーザーはテンプレートから開始することも、平易な言葉でワークフローを記述することもでき、各エージェントは定義された権限のもとで実行され、操作が記録され、Clarifyデータに加えて、メール、カレンダー、Slack、MCP対応サービスなどの接続ツールとも連携できます。
Clarifyでできること
イベント駆動の自動化
エージェントは、新規商談、受信メール、完了したミーティングなどのイベントを監視し、トリガーが発生するとワークフローを実行します。
CRMタスクの実行
定義した指示に基づき、エージェントはレコードの更新、フォローアップ文面の作成、リードの振り分け、リスクのフラグ付けなどのCRM作業を実行できます。
接続ツールを使ったワークフロー
テンプレートや料金情報には、Gmail、Google カレンダー、Slack、Microsoft のメールとカレンダー、Zapier、LinkedIn、Chrome拡張機能の利用、MCP接続ツールなどへの対応が示されています。
権限管理と監査可能性
エージェントには、読み取り、書き込み、アクセス可能範囲に対するスコープ付き権限があり、操作はレビュー用に記録されます。
構造化されたCRMへの出力
テンプレートは、商談の更新、要約、コメント、サマリー、構造化されたフォローアップなどの出力をCRMへ書き戻せます。
利用シーン
“ディスカバリーコール前のアカウント調査”
商談がLeadステージに入ったら監視し、アカウントを調査して、最初の通話前に会社レコードへSPICEDディスカバリーブリーフを投稿するエージェントをインストールまたは作成します。
“ミーティング後のCRM更新”
文字起こしが作成された後、実際に話された内容に基づいて商談ステージ、次のステップ、関連する人物や会社のフィールドを更新し、すでに十分一致している値はスキップします。
“ミーティング後フォローの自動化”
ミーティング後に要約メール、フォローアップノート、タスクのリマインダーを下書きするエージェントを設定し、担当者がゼロから作成せずに確認できるようにします。
“パイプラインとリード運用”
商談の進行、リードの活動、または非アクティブ状態を監視するテンプレートを使って、リスクの可視化、作業の優先順位付け、インバウンドの関心を適切な担当者へ振り分けます。
よくある質問
Clarifyエージェントとは何ですか？
Clarifyエージェントは、CRM内で動作するAIチームメイトです。新しい商談、受信メール、完了したミーティングなどのイベントを監視し、レコードの更新、フォローアップ文面の作成、リスクのフラグ付けなどを行います。
Clarifyエージェントはどのように動作しますか？
各エージェントには、トリガー、指示、そしてClarifyデータと接続ツールへのアクセス権があります。トリガーが発火すると、Clarifyが関連するコンテキストを読み取り、タスクを完了し、その内容を記録するため、確認や調整ができます。
エージェントを使うのにコードを書く必要はありますか？
いいえ。用意されたテンプレートをワンクリックでインストールすることも、やりたいことを平易な言葉で記述して、ワークスペースからClarifyにエージェントを作成させることもできます。
Clarifyエージェントはどのツールに接続できますか？
エージェントはClarify CRMに標準で連携し、Gmail、Google カレンダー、Slack、MCP経由で利用できるものなどのツールに接続できます。テンプレートページには、各エージェントが使用するツールも表示されます。
エージェントがデータを操作するときの安全性は確保されていますか？
エージェントは既存の権限のもとでClarifyワークスペース内で動作し、実行したすべての操作はログに記録されます。どのエージェントを有効にするか、何を許可するかはユーザーが決められます。
クイック情報
- カテゴリ
- AI CRM
- 主なユーザー
- 収益チーム（スタートアップ、VC、アカウントエグゼクティブ、カスタマーサクセスマネージャー、マーケター、SDRを含む）
- 提供形態
- Clarifyワークスペース内のWebアプリ
- 料金モデル
- 無料プランと有料プラン。AI作業にはクレジットが含まれます
- 接続ツール
- Clarify CRM、Gmail、Google カレンダー、Slack、Microsoft のメールとカレンダー、Zapier、LinkedIn、Chrome拡張機能、MCP
- ソースドメイン
- clarify.ai
Clarify のトラフィック分析
トラフィックデータは参考情報としてご利用ください。
- ドメイン評価
- 64