Forma.ai

Forma.aiは、営業報酬、テリトリー、クオータのワークフローを1つのプラットフォームで計画・実行できるエンタープライズ向けSales Performance Managementソフトウェアです。データ統合と検証にも対応します。

Forma.aiとは

Forma.aiは、インセンティブ報酬、テリトリープランニング、クオータ管理、データ運用を1つのプラットフォームにまとめた、エンタープライズ向けSales Performance Managementソフトウェアです。この製品は、サンドボックスやスプレッドシートに頼らずに営業報酬の意思決定を計画、モデリング、実行したいRevenue Leader向けの、つながったシステムとして位置づけられています。

サイトでは、チームがインセンティブプランを設計し、プラットフォーム内で変更をテストし、モデリングした更新を展開し、テリトリーとクオータの変更を営業報酬計算と整合させるワークフローが説明されています。Forma.aiはまた、AI搭載の設定、分析、機械学習を取り入れ、エンタープライズ規模での営業パフォーマンス計画をより迅速かつ一貫したものにするアプローチを打ち出しています。

主な機能

統合されたSales Performance Management

1つのプラットフォームでテリトリー計画、クオータ設定、営業報酬を連携し、変更が営業パフォーマンスのワークフロー全体に反映されるようにします。

AI支援のインセンティブプラン作成

AIを活用した設定とガイド付きテンプレートにより、営業報酬プランを設計、テスト、公開でき、手作業のルール作成やIT依存を軽減します。

柔軟なテリトリープランニング

地理、指名顧客、製品ライン、オーバーレイ、または組織構造ごとにテリトリーを構築でき、複雑な階層や割り当てルールにも対応します。

データ駆動型のクオータ管理

トップダウンとボトムアップの入力を使ってクオータをモデリングし、プランの変化に応じて立ち上がり期間、日割り計算、役割変更、退職を反映します。

シナリオモデリングと承認

シナリオプランニングでテリトリーとクオータの選択肢を比較し、共有ワークスペースで共同作業したうえで、承認後に最終プランを公開できます。

データ統合と検証

独自のデータモデル、事前構築済み連携、自動検証により、多数のソースからデータを読み込み、検証し、クレンジングし、変換できます。

主なユースケース

Sales Performanceの計画
Revenue Operationsチームは、別々のスプレッドシートや個別ツールを管理する代わりに、共有プラットフォーム上でテリトリー、クオータ、インセンティブの変更を調整できます。
インセンティブ報酬運用
営業報酬チームは、ガイド付きテンプレートとAI支援設定を使ってインセンティブプランを作成・公開し、その後の計算と支払いを自動化できます。
テリトリーとクオータの計画
営業リーダーは、プランを公開する前や年の途中で変更する前に、テリトリーのカバレッジ、業務負荷のバランス、クオータの公平性をモデリングできます。
コストと予測の管理
財務チームは、プラットフォームのモデリングとレポーティングのワークフローを使って、報酬への影響を把握し、営業報酬支出をより確信を持って予測できます。
報酬と給与の連携
HRおよびトータルリワードのチームは、営業報酬のワークフローをHRISや給与システムと統合し、正確で期限どおりの支払いを支援できます。

Pros and Cons

Pros

インセンティブ報酬、テリトリープランニング、クオータ管理を1つのプラットフォームで統合できます。
報酬プラン作成のためのAI支援設定とガイド付きテンプレートをサポートします。
シナリオモデリング、承認、監査に適した計画ワークフローを備えています。
200以上の事前構築済み連携とデータ検証ツールを提供します。
モジュール横断で使用すると、計画変更をインセンティブ計算に連携できます。

Cons

価格はセルフサービスではなく提案ベースのため、購入希望者は個別見積もりのために会社へ連絡する必要があります。
一部の製品領域はサイト上で高レベルに説明されており、より詳細な機能情報は特定ページでのみ確認できます。

FAQ

Forma.aiは何をする製品ですか？

Forma.aiは、営業報酬、テリトリー計画、クオータ管理、および関連するデータワークフローに対応する、エンタープライズ向けSales Performance Managementのために構築されています。計画と実行を1つのプラットフォームでつなぎたいチーム向けとして位置づけられています。

料金はどのように決まりますか？

価格ページによると、Forma.aiは各チームのニーズに合わせた提案ベースの価格設定を採用しています。関心のある購入者にはフォームの入力を求めており、その後、担当チームから次の手順について連絡があると案内しています。

どのシステムと連携できますか？

Forma.aiは、CRM、ERP、HRIS、その他のソースからデータを取り込める200以上の事前構築済み連携を提供するとしています。データモデルは、あらゆるソースからデータを読み込み、検証し、クレンジングし、変換できます。

Forma.aiはどのような人向けに設計されていますか？

このプラットフォームは、営業報酬、営業オペレーション、Revenue Operations、財務、HR、営業リーダーシップのワークフローを管理するエンタープライズチーム向けです。

プラットフォーム内で計画と営業報酬はどのようにつながりますか？

サイトでは、Forma ArchitectをForma Operatorと併用すると、テリトリーとクオータの変更が営業報酬計算に連動する、つながったワークフローが説明されています。

Quick Facts

カテゴリ: エンタープライズ向けSales Performance Managementソフトウェア
主要モジュール: インセンティブ報酬、テリトリープランニング、クオータ管理、データ管理
価格: 提案ベース。個別見積もりは営業にお問い合わせください
連携: 200以上の事前構築済み連携
プラットフォームの焦点: 営業パフォーマンスのための統合された計画と実行
Webサイト: forma.ai