Reúne cuentas y activos para consultar tu patrimonio neto, la distribución de tu cartera y una evaluación de tus inversiones. También puedes explorar planes de jubilación y escenarios, y decidir por tu cuenta si aplicar las recomendaciones.
PortfolioPilot es una plataforma de planificación financiera y análisis de carteras para inversores que toman sus propias decisiones. Conecta cuentas financieras o introduce activos para consultar en un solo lugar el patrimonio neto, la distribución de la cartera y una evaluación de las inversiones. Las herramientas gratuitas incluyen seguimiento y funciones básicas de planificación de la jubilación y escenarios. Los planes de pago añaden recomendaciones personalizadas, información sobre impuestos y comisiones, y asistencia con IA. El asesoramiento de inversión personalizado requiere una suscripción y un acuerdo escrito de cliente de asesoramiento con Global Predictions. Tú decides si aplicar las recomendaciones; el proveedor no gestiona el capital de inversión de sus clientes. Las simulaciones y previsiones son hipotéticas, y las inversiones pueden generar pérdidas.
Haz seguimiento de cuentas conectadas y activos introducidos manualmente, incluidas inversiones, efectivo, pasivos, bienes inmuebles y capital privado. El plan Free permite el seguimiento ilimitado de cuentas.
Consulta la distribución, una puntuación de la cartera y posibles áreas de riesgo a partir de las posiciones y preferencias del inversor proporcionadas.
Explora posibles resultados futuros con las herramientas básicas de planificación. Platinum y los planes superiores añaden simulaciones personalizadas del futuro y varias propiedades inmobiliarias.
Gold y los planes superiores ofrecen sugerencias basadas en las posiciones, las preferencias de riesgo, los objetivos y los supuestos del modelo, sujetas a los requisitos de elegibilidad para clientes de asesoramiento.
Gold añade la detección de comisiones ocultas y el análisis del impacto fiscal. Platinum añade la optimización de comisiones y orientación sobre distribuciones; los cálculos fiscales son aproximados e ilustrativos.
Gold incluye acceso limitado al asistente; Platinum añade acceso ilimitado al asistente e investigación de acciones con IA. La investigación de acciones es una herramienta general de consulta, no asesoramiento de inversión personalizado.
Reúne varias cuentas y otros activos para consultar el patrimonio neto total y la distribución.
Compara posiciones y, si cumples los requisitos como cliente de asesoramiento, revisa sugerencias personalizadas antes de tomar tu propia decisión.
Pon a prueba supuestos y posibles escenarios para entender cómo podría afectar una decisión distinta a una proyección.
Utiliza las herramientas de modelización de capital privado y análisis de liquidez o flujo de efectivo de Pro al revisar activos más complejos.
El plan Free, disponible de forma continua, cuesta 0 $ e incluye seguimiento ilimitado de cuentas, planificación básica de la jubilación y escenarios, evaluación de la cartera y búsqueda de fondos y acciones. Los planes de pago ofrecen una prueba premium independiente de 10 días sin necesidad de tarjeta de crédito.
Los precios con facturación mensual son: Gold, 29 $; Platinum, 99 $; y Pro, 149 $. Con facturación anual, Gold cuesta 240 $ al año, Platinum 588 $ al año y Pro 1.188 $ al año, equivalentes a 20 $, 49 $ y 99 $ al mes, respectivamente. Estos importes mensuales equivalentes de la facturación anual no son cargos mes a mes.
El asesoramiento personalizado requiere una suscripción de pago y un acuerdo escrito de cliente de asesoramiento con Global Predictions. Las secciones públicas de la plataforma son educativas o impersonales. El asistente de IA y la investigación de acciones no sustituyen ese acuerdo ni convierten la investigación general en asesoramiento adaptado a tus objetivos.
Global Predictions y PortfolioPilot no gestionan el capital de inversión de sus clientes. Sigues siendo responsable de tus decisiones de inversión y decides si aplicas las recomendaciones. El seguimiento o la recepción de una recomendación no autorizan la gestión discrecional de tus activos.
Pro incluye una llamada trimestral con un experto de producto de PortfolioPilot para revisar la configuración y los informes. No es asesoramiento financiero personalizado ni una relación exclusiva con un asesor financiero. Pro también añade modelización de capital privado, herramientas de liquidez y flujo de efectivo, acceso para varios usuarios y carga de extractos.
Los resultados de los modelos son hipotéticos y pueden basarse en datos retrasados o incompletos. Los resúmenes de IA y la investigación de acciones pueden ser inexactos y deben verificarse. Los cálculos fiscales se basan en directrices federales aproximadas y pueden tener información incompleta sobre el coste de adquisición; no garantizan un resultado fiscal. Para tu situación, consulta a un profesional cualificado en materia fiscal o legal en lugar de basarte únicamente en la ilustración.
Las condiciones publicadas de la plataforma exigen ser una persona física de 18 años o más y especifican que su uso es en Estados Unidos. Los servicios de asesoramiento también se rigen por el acuerdo escrito con el cliente. La conexión de cuentas es opcional y utiliza proveedores externos; también puedes introducir activos manualmente.
Puedes cancelar desde la pestaña Suscripciones. Hay opciones de facturación mensual y anual. Al cambiar a un plan inferior, se modifica el acceso a las funciones y se conservan en tu cuenta los datos conectados.
Los datos de tráfico son solo como referencia.
assetli.app
Assetli es una plataforma de finanzas personales con IA para controlar en un solo lugar cuentas, transacciones, presupuestos, inversiones, propiedades, vehículos y suscripciones. También se conecta a Claude o ChatGPT mediante MCP para consultar tus finanzas y actualizar datos con una conversación natural.
toggle.ai
Plataforma de análisis de inversiones para inversores institucionales que combina datos financieros con IA explicable para investigar mercados, analizar carteras, evaluar escenarios y revisar documentos mediante la web o API.
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Public es una plataforma de inversión multiactivo para acciones, bonos, opciones, ETF y criptomonedas, con herramientas de IA, acceso a API y cuentas de jubilación.
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Plataforma de inversión e investigación de mercados con IA para analizar valores, explorar oportunidades y revisar carteras en acciones, ETF, criptomonedas y divisas.
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