Agente de IA para preparar declaraciones 1040: lee documentos, introduce datos en el software fiscal y entrega papeles de trabajo listos para revisión.
Magnetic es un agente de IA para preparar declaraciones 1040. Está diseñado para leer los documentos de origen del cliente, analizarlos en conjunto e introducir los datos en el software fiscal, en lugar de funcionar como un simple extractor de documentos independiente. El sitio lo presenta como una herramienta para automatizar las partes más laboriosas de la preparación fiscal, manteniendo el flujo de trabajo y las convenciones de formato de la firma.
El producto está diseñado para declaraciones complejas con gran cantidad de documentos. Magnetic indica que puede trabajar con archivos PDF, hojas de Excel, escaneos, notas manuscritas, archivos de clientes de años anteriores y otros documentos, y después devolver un archivo completado junto con papeles de trabajo para su revisión. Cada declaración es revisada por un EA o CPA acreditado con sede en Estados Unidos antes de devolverse a la firma.
Magnetic lee archivos PDF, archivos de Excel, TIFF, archivos .msg de Outlook, escaneos, notas manuscritas, fotos tomadas con el teléfono, formularios del IRS, archivos de clientes de años anteriores y otros documentos fiscales mediante OCR y modelos de visión.
El agente compara información de varios documentos, utiliza herramientas para calcular valores y consulta las instrucciones del IRS cuando es necesario para decidir cómo deben gestionarse las entradas.
Magnetic introduce los datos directamente en cinco de los principales motores fiscales mediante un protocolo de uso del ordenador, conservando el historial del archivo fiscal y las convenciones de formato de la firma.
Después de la preparación, cada declaración es revisada por un Enrolled Agent o CPA con sede en Estados Unidos, con notas del revisor adjuntas a las partidas y los elementos no resueltos señalados para el criterio humano.
El resultado incluye papeles de trabajo, un resumen de lo realizado, indicadores de elementos no resueltos y notas sobre documentos que podrían faltar según la declaración del año anterior.
El portal admite reglas a nivel de firma, excepciones locales por encargo, un registro de auditoría de las acciones del agente y un proceso de configuración que, según el sitio, tarda unos cinco minutos.
Útil para firmas que necesitan ayuda con declaraciones 1040 complejas en las que la información aparece en organizadores, archivos de años anteriores, recibos, hojas de cálculo y formularios del IRS.
Útil cuando una declaración incluye información duplicada o contradictoria entre distintas fuentes y el preparador necesita que el sistema la concilie en lugar de limitarse a extraer campos.
Útil para despachos que quieren que la IA complete el software fiscal manteniendo el historial de archivos, las convenciones de formato y el flujo de revisión existentes.
Útil para revisores que quieren recibir un archivo actualizado, papeles de trabajo adjuntos y notas sobre elementos no resueltos en lugar de resultados brutos de OCR.
Útil para firmas que necesitan un proceso basado en un portal con acceso controlado, procesamiento exclusivo en Estados Unidos y revisión por profesionales acreditados para datos sensibles de contribuyentes.
Magnetic está diseñado para preparar declaraciones 1040 y el trabajo relacionado mediante la lectura de documentos del cliente, el análisis de la información en conjunto, la introducción de datos en el software fiscal y la entrega de papeles de trabajo listos para revisión.
El sitio indica que Magnetic puede utilizarse con archivos PDF, archivos de Excel, TIFF, archivos .msg de Outlook, escaneos y fotos tomadas con el teléfono, y que introduce los datos directamente en cinco de los principales motores fiscales.
Cada declaración es revisada por un Enrolled Agent o CPA acreditado con sede en Estados Unidos antes de devolverse a la firma.
La página de seguridad indica que los datos se cifran en tránsito y en reposo con AES-256, se almacenan y procesan únicamente en Estados Unidos y no se utilizan para entrenar modelos de IA.
El sitio describe una configuración basada en un portal que puede iniciarse en unos cinco minutos: las firmas crean un portal, cargan los documentos del contribuyente y un archivo pro forma del cliente, y reciben el archivo actualizado junto con los papeles de trabajo.
Los datos de tráfico son solo como referencia.
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