# Canopy Software de gestión de despachos en la nube para firmas contables y fiscales, con gestión de clientes, documentos, flujos de trabajo, facturación y comunicación en una sola plataforma. - Findings24: - Sitio web: - Precios: Freemium - Categorías: Asistente contable con IA ## ¿Qué es Canopy? Canopy es un software de gestión de despachos en la nube para firmas contables y fiscales. Reúne la gestión de clientes, la gestión de documentos, los flujos de trabajo, el seguimiento del tiempo, la facturación y la comunicación con clientes en una sola plataforma. El producto está diseñado para ayudar a las firmas a reducir el cambio entre aplicaciones y la coordinación manual. La suite estándar de Canopy cubre las operaciones principales del despacho, mientras que Canopy Coworker añade una capa de AI que puede planificar, supervisar y ejecutar el trabajo dentro de los permisos y flujos de trabajo existentes de la firma. ## ¿Qué puede hacer Canopy? ### CRM y gestión de clientes Almacena los datos de los clientes, gestiona las relaciones y mantiene los registros de clientes vinculados al trabajo, los documentos y la comunicación en un solo lugar. ### Gestión de documentos Organiza documentos con almacenamiento seguro, permisos de carpetas, herramientas de firma electrónica, acceso a unidad virtual, cambio de nombre de documentos y listas de solicitudes basadas en checklists. ### Seguimiento de flujos de trabajo y tareas Gestiona asignaciones, subtareas, fechas de vencimiento, actualizaciones de estado, recordatorios, flujos de trabajo recurrentes, vistas Kanban y visibilidad de la carga de trabajo de los equipos. ### Tiempo y facturación Crea facturas, admite la facturación recurrente y agrupada, realiza el seguimiento del trabajo en curso y gestiona pagos, anticipos y análisis de realización o utilización. ### Portal del cliente y recopilación de información Permite que los clientes carguen archivos, envíen mensajes seguros, reserven reuniones, completen cuestionarios y utilicen una aplicación móvil específica para comunicarse desde cualquier lugar. ### Ejecución del trabajo con asistencia de AI Utiliza Canopy Coworker para planificar, coordinar y ejecutar el trabajo en tareas, flujos de trabajo y clientes, con controles de revisión y acciones basadas en permisos. ## Casos de uso ### Gestionar todas las operaciones del despacho en un solo lugar Centraliza los registros de clientes, documentos, mensajes y tareas para que el personal pueda trabajar desde un único sistema en lugar de cambiar entre aplicaciones. ### Automatizar los flujos de trabajo rutinarios de la firma Utiliza automatizaciones de flujos de trabajo, lógica de tareas recurrentes y activadores basados en estados para reducir el seguimiento manual y mantener los encargos en marcha. ### Hacer seguimiento del trabajo y facturar a los clientes con precisión Gestiona facturas, anticipos, trabajo en curso y registros de tiempo en un solo lugar para mejorar la visibilidad de la facturación y reducir el trabajo no facturado. ### Gestionar la recopilación de documentos y la comunicación con clientes Ofrece a los clientes un portal o una aplicación móvil para cargar documentos, firmar formularios y enviar mensajes seguros sin depender de cadenas de correos electrónicos. ### Delegar la coordinación en la asistencia de AI Utiliza Canopy Coworker para planificar, supervisar y ejecutar el trabajo con asistencia de AI cuando el equipo necesite ayuda con la coordinación o las tareas repetitivas. ## Preguntas frecuentes ### ¿Para qué tipo de firmas es Canopy? Canopy está diseñado para firmas contables y fiscales que desean gestionar el trabajo con clientes, los documentos, la facturación, la comunicación y los flujos de trabajo en un solo sistema. ### ¿Canopy ofrece diferentes planes? La página de precios muestra las opciones Standard, Plus, Premium y Enterprise. Standard comienza en 74 USD por usuario al mes, con facturación anual; los niveles superiores añaden automatización y funciones avanzadas de facturación o informes. ### ¿Canopy incluye un portal del cliente? Sí. Canopy incluye un portal del cliente y mensajería segura. La página de precios también menciona una aplicación móvil específica para clientes, que permite cargar documentos y comunicarse desde un dispositivo. ### ¿Qué trabajo pueden gestionar los equipos dentro de Canopy? Canopy incluye el seguimiento de flujos de trabajo y tareas, flujos de trabajo recurrentes, automatizaciones de tareas, planificación de capacidad, seguimiento del tiempo, gestión de documentos, facturación y pagos como parte de su suite de gestión de despachos. ### ¿Qué es Canopy Coworker? Canopy Coworker se describe como una capa de AI dentro de Canopy que puede planificar, ejecutar y supervisar el trabajo con los permisos de la firma. Según la página y la función, se presenta como una herramienta próximamente disponible o en versión beta. ## Datos rápidos - **Categoría**: Software de gestión de despachos contables - **Usuarios principales**: Firmas contables y fiscales - **Implementación**: Basado en la nube - **Dominio de origen**: getcanopy.com - **Planes**: Standard, Plus, Premium, Enterprise - **Nota sobre precios**: Standard comienza en 74 USD por usuario al mes, con facturación anual